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Procore

投标工具中旧版和新版投标管理体验之间有什么区别?

背景

Procore 正在推出投标管理增强版体验,这是一种用于在投标工具中管理投标的简化体验。请参阅关于投标管理增强版体验。本文详细介绍了版体验和旧版体验之间的区别。

答案

虽然投标工具中的许多功能保持不变,但新的投标体验提供了投标表单、投标整理以及与 Procore 建设工程网络的集成。

有关更多详细信息,请参阅以下信息:

流程变更

下表描述了在该工具的其他区域中已更改或已完成的流程。所有其他过程均保持不变。

操作 旧版体验 增强版体验
添加和邀请投标人

你可以在创建投标文件包后添加和邀请投标人。

页面顶部有一个可用的“添加投标人”按钮。

创建投标文件包后,你必须先创建投标表单,然后才能添加投标人。

创建投标表单后,可以使用“添加投标人”按钮。你还可以从投标表单的“投标人”标签页和投标文件包的“投标”标签页添加投标人。

打开公司目录以访问投标人信息 从“投标人”表格中点击公司名称 从“投标”或“投标人”标签页的表格中,点击投标人行中的竖省略号图标并选择公司目录。
管理投标收件人

邀请投标人时,你可以更新收件人,但不能添加新联系人。

添加投标人时,你可以为没有任何默认投标联系人的公司添加新联系人,但无法管理现有联系人。

无法在“投标人”表格中编辑投标收件人。

你可以在邀请、添加投标人时或从“投标人”表格中管理投标收件人并添加新联系人。

筛选并将投标人分组 你可以按成本编号和行业筛选并将投标人分组。 你可以按投标状态、地点和企业认证等选项对投标人进行筛选和排序。
发送通信 你可以从“通信”标签页或“批量操作”菜单发送通信。 你可以从“通信”标签页发送通信。你可以通过投标表单选择收件人。
代表分包商提交投标 点击“投标人”表格中的“查看”按钮以打开“投标单”标签页。 点击“投标”或“投标人”标签页中的表格中的投标人名称以打开投标模式。
向个人重新发送投标邀请 除非在“重新邀请投标人”页面中移除所有公司中的投标收件人,否则你无法将投标邀请重新发送给单个投标收件人。
注意:不建议这样做,因为该操作会从“投标人”表格中移除你之前邀请的收件人及其联系信息。
从“投标”或“投标人”标签页的表格中,你可以点击单个投标收件人的电子邮件图标,然后向他们重新发送邀请。

功能对比

注意:正在为投标管理增强版体验规划和开发更多功能。

请参阅下表,了解投标工具中旧版和增强版投标管理体验中可用的功能:

操作 旧版体验 增强版体验
创建和管理投标文件包 icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
创建和管理投标表单   icon-mindtouch-table-check2.png
从公司目录中搜索、添加和邀请投标人 icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
从 Procore 建设工程网络中搜索、添加和邀请投标人   icon-mindtouch-table-check2.png
通过投标工具将新公司和联系人添加到目录 icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
投标对比(投标整理)   icon-mindtouch-table-check2.png
向单个投标收件人重新发送投标邀请   icon-mindtouch-table-check2.png
从“投标人”表格下载投标附件   icon-mindtouch-table-check2.png
从“投标人”表格内联编辑投标收件人   icon-mindtouch-table-check2.png
发送通信 icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
投标中标 icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
软性投标中标   icon-mindtouch-table-check2.png
将中标投标转换为分包合同或采购订单 icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
投标表单模板   计划开发

常见问题

为什么要使用投标表单?

投标表单可更简便地细分工作范围和成本信息,并且还有助于标准化从投标人处收到的答复。此外,使用投标表单允许对已提交的投标进行划分投标级别。请参阅划分投标表单中的投标级别

如果我不打算定义范围怎么办?

投标表格不仅仅与范围有关。它们可以为你提供自定义组织投标人的方式,从而帮助你更好地评估覆盖范围。如果你按行业创建投标表单,并且有投标人在多个投标表单上投标,你现在可以分别跟踪投标状态、注释和活动。这无法在旧版体验中实现,因为投标人是由公司而不是行业跟踪的。

示例
总承包商邀请 Acme Construction 对两个投标表单进行投标:一个用于电气,一个用于暖通空调。如果公司选择投标电气,但不投标暖通空调,两种状态仍将被记录。注释和活动也会按投标表单而不是按公司进行跟踪。

查看投标表单需要哪些权限?

用户必须具有项目投标工具的“只读”或更高级别权限,并被添加到“投标抄送组”。

我可以在哪里添加投标人?

在新版体验中,你可以在创建投标表单后添加投标人。请参阅将投标人添加到投标表单

你可以在三 (3) 个不同的区域添加投标人:

  • 在创建或编辑投标表单时,点击保存并添加投标人。请参阅创建投标表单
  • 在“投标人”标签页中,点击添加投标人
  • 在投标文件包的“投标”标签页中,点击右侧的加号 + 图标。

我可以修改投标表单中的列吗?

可以。你可以点击列上的 竖省略号 icon-ellipsis-vertical.png 图标,以调整列的大小或将其固定到特定的一侧。

我可以切换回旧版的投标体验吗?

不可以。项目更新为新体验后,就无法再切换回来。

会增加更多功能吗?

是的。我们正在计划开发模板等更多功能。