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Procore

如何处理目录工具和 Procore 建设工程网络之间的重复公司?

限定发布
Procore 建设工程网络目前仅在美国可用。

背景

当需要为项目征求投标时,可以使用新的投标管理体验来创建一个投标表单来分解范围和成本信息,并帮助标准化从投标人那里收到的答复。

创建投标表单后,你可以从公司级别目录添加公司对项目进行投标,或者从 Procore 建设工程网络中添加投标人。 如果从 Procore 建设工程网络中添加投标人,他们的公司和投标联系人将作为" 关联公司"和"关联用户"添加到公司级别目录中。 请参阅从 Procore 建设工程网络中将公司和用户添加到公司目录时会发生什么?

虽然 Procore 可以根据投标联系人检测重复的公司,但如果关联公司在其公司资料中有不同的信息,则最终可能会在目录中出现重复的公司。

答案

如果投标联系人的电子邮件地址已存在于目录中,Procore 可以检测并防止将重复的公司从 Procore 建设工程网络中添加到公司级别目录。

如何防止重复项

从 Procore 建设工程网络中添加公司时,如果出现以下情况,可避免重复项:

  • 该公司已在公司级别目录中列出
  • 所有投标联系人都已在公司级别目录中列出

Procore 将通知你并阻止你添加 Procore 建设工程网络公司,以防止在目录中创建重复的公司。

 提示

要邀请 Procore 建设工程网络进行投标,可以从目录中已列出的公司中删除当前的投标联系人,然后重试。

这将在目录中添加一个新的"关联公司"及其投标联系人。

注意:这将创建一个重复的公司。请参阅下文了解如何管理重复项

如何创建重复项

从 Procore 建设工程网络添加公司时,如果出现以下情况,则会创建重复的公司:

  • 该公司已在公司级别目录中列出
  • 所有投标联系人均未在公司级别目录中列出

Procore 建设工程网络公司作为单独的“关联公司”添加到公司级别目录中,具有不同的投标联系人和电子邮件地址。原始公司记录保留在未关联目录中。

如何管理重复项

你可以将本地公司记录中的信息合并到关联公司记录中,成为一条记录。请参阅合并公司

 

另请参阅