合并公司
目标
通过合并记录将两个或多个单独的供应商/公司记录合并为单个供应商/公司记录。
背景
如果公司级别目录中列出重复的公司，你可以将公司记录合并为一条记录。 合并公司时，系统会要求你选择要合并其他公司记录的"主要"公司。 合并后，与合并公司关联的所有项和用户都将与主要公司关联。
需要考虑的事项
警告
合并公司操作无法撤销。 你未指定保留的所有信息将被永久删除并且不可恢复。- 所需用户权限
- 以下公司数据属性将在合并时合并到主公司中，其余数据属性将是合并后主公司的数据属性（例如:电子邮件地址、徽标、变更历史记录）:
- 投标意见和供应商星级评分
- 成本编号
- 保险
- 行业
- 项目历史记录
- 如果两个或更多希望合并的公司被邀请在同一投标包内投标一个项目，则公司不能合并。
- 如果启用了锁定分项价格和承包公司进度计划设置，并且所选来源供应商链接到已批准合同，则无法合并供应商。 如果你需要合并公司，你可以取消选中该复选框，合并公司，然后在供应商合并后重新启用该功能。 请参阅更新合同的工具设置。
- 合并本地公司与关联公司时，关联公司必须为"主要"公司。 请参阅从 Procore 建设工程网络中将公司和用户添加到公司目录时会发生什么？
- 发生合并时，会在主要公司的变更历史记录和合并历史记录中跟踪变更。
- 对于使用
ERP 集成工具的公司：显示/隐藏
- 在将数据与ERP集成系统（例如Sage 300 CRE 或QuickBooks ）同步之前，必须在 Procore 中合并重复的供应供应商/公司（请参阅合并公司目录中的重复供应商）。
- 如果公司已为第三方会计系统启用ERP集成工具，且所选用于合并的一个或多个供应商已与Sage同步，则公司合并子标签页将提示你选择Sage ID 。 未被选为主要供应商的已合并供应商将取消链接并存档在ERP供应商子标签页中。 （注意:例如，如果供应商 A 和供应商 B 在合并时均与Sage链接，并且选择供应商 A 作为主要供应商，则供应商 B 将取消与Sage的链接并存档在ERP供应商子标签页中。）
步骤
- 导航到公司级别目录工具。
- 点击配置设置
图标。 - 点击合并公司。
- 查看指示。
- 点击开始合并。
- 确定你要合并的公司。
- 要更改表格的排列顺序，请点击列标题。默认排列顺序是按公司名称的字母升序排列。
- 要搜索相似或重复的公司名称，请在“搜索公司”框中输入搜索条件，然后点击搜索。
- 要筛选列表以仅显示完全匹配，在“筛选公司”下，选择“完全匹配”下拉菜单中的选项之一：
- 公司名称
- 地址
- 电话
- 传真
- 标记要合并的公司的复选框。
注意事项:- 如果两个或多个公司已链接到相同投标单，则不能合并公司记录。
- 你不能合并两家关联公司。
- 点击下一步。
- 选择其他记录将合并到的"主"公司。
注意：
- 如果合并关联公司，则关联公司必须是主要公司。
- 如果合并已链接到第三方ERP系统的公司，将保存主要供应商的链接，其他供应商将取消与ERP系统的链接，然后存档在ERP的"供应商"标签页中集成工具。
示例
供应商 A 和供应商 B 都与ERP系统链接，你想要合并记录。 如果将供应商 A 指定为主要公司，则供应商 B 的信息将移至供应商 A。然后供应商 B 记录将取消与ERP的链接并存档在ERP集成工具的供应商子标签页中。 供应商 B 的记录也将从公司目录中永久删除。
- 选择要应用于主要公司的每个值。
注意：
- 任何未选中的数据都将在合并过程中永久删除。 但是，如果与关联公司合并，你仍然可以在关联公司的公开资料中查看关联公司的所有信息。
- 与合并公司关联的所有用户都将合并到主公司中。
- 点击下一步。
- 添加或编辑主要公司记录的任何信息。
- 点击合并。
注意事项:- 如果要取消合并，可以点击取消。
- 在合并期间，所有参与合并的公司都被暂时锁定，以防止它们在初始合并完成之前被用于另一个合并。 你可以在初始合并过程中合并其他公司。
