合并公司

目标

通过将两（2）个或更多单独的公司/供应商记录合并到一起来将它们合并为一条记录。

背景

如果公司级别目录中列出重复的公司，你可以将公司记录合并为一条记录。 合并公司时，系统会要求你选择要合并其他公司记录的"主要"公司。 合并后，与合并公司关联的所有项和用户都将与主要公司关联。

需要考虑的事项

• 所需用户权限
• 其他信息：
  • 如果当前位于相同的投标文件包或投标表单上的公司不得合并。
  • 如果启用"锁定分项价格表和承包公司"设置，并且所选主要公司已链接到已获批的主合同或合约，则公司无法合并。 如果需要合并公司，可以在合并时关闭该设置，并在合并完成后重新打开。请参阅更新合同的工具设置。
  • 合并本地公司与关联公司时，关联公司必须为"主要"公司。 请参阅从 Procore 建设工程网络中将公司和用户添加到公司目录时会发生什么？
  • 发生合并时，会在主要公司的变更历史记录和合并历史记录中跟踪变更。
• 对于使用 ERP 集成工具的公司：显示/隐藏
  • 在将数据与ERP集成系统（例如Sage 300 CRE 或QuickBooks ）同步之前，必须在 Procore 中合并重复的供应供应商/公司（请参阅合并公司目录中的重复供应商）。
  • 如果公司已为第三方会计系统启用ERP集成工具，且所选用于合并的一个或多个供应商已与Sage同步，则公司合并子标签页将提示你选择Sage ID 。 未被选为主要供应商的已合并供应商将取消链接并存档在ERP供应商子标签页中。 （注意:例如，如果供应商 A 和供应商 B 在合并时均与Sage链接，并且选择供应商 A 作为主要供应商，则供应商 B 将取消与Sage的链接并存档在ERP供应商子标签页中。）

步骤

1. 导航到公司级别目录工具。
2. 点击配置设置 图标。
3. 点击合并公司。
4. 查看指示。
5. 点击开始合并。
6. 确定你要合并的公司。
   • 要更改表格的排列顺序，请点击列标题。默认排列顺序是按公司名称的字母升序排列。
   • 要搜索特定公司，请在"搜索公司"字段中输入其名称，然后点击搜索。
   • 要筛选列表以显示"仅完全匹配" ，请在"完全匹配"下拉菜单中选择以下选项之一:
     • 公司名称
     • 地址
     • 电话
     • 传真
7. 标记要合并的公司的复选框。
   注意事项:
   • 主要公司将继承被合并的公司的以下信息（主要公司的未列出的字段将保持不变）:
     • 投标意见和星级评分
     • 成本编号
     • 保险
     • 行业
     • 项目历史记录
   • 如果当前两个或多个公司在相同的投标文件包或投标表单上列出，则不能合并公司记录。
   • 你不能合并两家关联公司。
8. 点击下一步。
9. 选择其他记录将合并到的"主"公司。
   注意事项:

• 如果合并关联公司，则关联公司必须是主要公司。
  • 如果将关联公司与已关联第三方ERP系统的公司合并，则关联公司仍必须是主要公司。 但是， ERP供应商 ID 会得到维护并添加到合并记录中。 归因于原始ERP供应商记录的其他 Procore 数据（例如合约）也会合并。
• 如果合并已链接到第三方ERP系统的公司，将保存主要供应商的链接，其他供应商将取消与ERP系统的链接，然后存档在ERP的"供应商"标签页中集成工具。

  示例

  供应商 A 和供应商 B 都与ERP系统链接，你想要合并记录。 如果将供应商 A 指定为主要公司，则供应商 B 的信息将移至供应商 A。然后供应商 B 记录将取消与ERP的链接并存档在ERP集成工具的供应商子标签页中。 供应商 B 的记录也将从公司目录中永久删除。

10. 选择要应用于主要公司的每个值。

注意：

• 任何未选中的数据都将在合并过程中永久删除。 但是，如果与关联公司合并，你仍然可以在关联公司的公开资料中查看关联公司的所有信息。
• 与合并公司关联的所有用户都将合并到主公司中。

11. 点击下一步。
12. 添加或编辑主要公司记录的任何信息。
13. 点击合并。
    注意事项:
    • 如果要取消合并，可以点击取消。
    • 在合并期间，所有参与合并的公司都被暂时锁定，以防止它们在初始合并完成之前被用于另一个合并。 你可以在初始合并过程中合并其他公司。

另请参阅

• 从 Procore 建设工程网络中将公司和用户添加到公司目录时会发生什么？
• 合并公司时如何解决错误？