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Procore

合并公司

目标

通过将两(2)个或更多单独的公司/供应商记录合并到一起来将它们合并为一条记录。

背景

如果公司级别目录中列出重复的公司,你可以将公司记录合并为一条记录。 合并公司时,系统会要求你选择要合并其他公司记录的"主要"公司。 合并后,与合并公司关联的所有项和用户都将与主要公司关联。

需要考虑的事项

 警告
合并公司是一种无法撤销的操作。 所有未指定保留的信息将被永久删除,并且不可恢复。
  • 所需用户权限
  • 主要公司将继承所有关联用户以及被合并公司的以下信息(主要公司未列出的字段将保持不变):
    • 投标意见和星级评分
    • 成本编号
    • 保险
    • 行业
    • 项目历史记录
  • 以下公司不能合并:
    • 两家关联公司
    • 当前在同一投标文件包或投标表单上列出的两家公司。
    • 当主要公司已链接到已获批的主合同或合约时,启用了"锁定分项价格表和承包公司"设置的公司。如果需要合并公司,可以在合并时关闭该设置,并在合并完成后重新打开。请参阅更新合同的工具设置
  • 合并本地公司与关联公司时,关联公司必须为"主要"公司。 请参阅从 Procore 建设工程网络中将公司和用户添加到公司目录时会发生什么?
  • 合并时未选择的任何数据将被永久删除。但是,如果与关联公司合并,你仍然可以在关联公司的公开资料中查看关联公司的所有信息。
  • 发生合并时,会在主要公司的变更历史记录和合并历史记录中跟踪变更。
  • 对于使用 icon-erp-synced2.png ERP 集成工具的公司:显示/隐藏
    • 在将数据与ERP集成系统(例如Sage 300 CRE 或QuickBooks )同步之前,必须在 Procore 中合并重复的供应供应商/公司(请参阅合并公司目录中的重复供应商)。
    • 如果公司已为第三方会计系统启用ERP集成工具,且所选用于合并的一个或多个供应商已与Sage同步,则公司合并子标签页将提示你选择Sage ID 。 未被选为主要供应商的已合并供应商将取消链接并存档在ERP供应商子标签页中。 (注意:例如,如果供应商 A 和供应商 B 在合并时均与Sage链接,并且选择供应商 A 作为主要供应商,则供应商 B 将取消与Sage的链接并存档在ERP供应商子标签页中。)

步骤

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 图标。
  3. 点击合并公司
  4. 查看指示。
  5. 点击开始合并
  6. 确定你要合并的公司。
    • 要更改表格的排列顺序,请点击列标题。默认排列顺序是按公司名称的字母升序排列。
    • 要搜索特定公司,请在"搜索公司"字段中输入其名称,然后点击搜索
    • 要筛选列表以显示"仅完全匹配" ,请在"完全匹配"下拉菜单中选择以下选项之一:
      • 公司名称
      • 地址
      • 电话
      • 传真
  7. 标记要合并的公司的复选框。
  8. 点击下一步
  9. 选择其他记录将合并到的"主"公司。
     注意
    • 如果合并关联公司,则关联公司必须是主要公司。
    • 如果将关联公司与已关联第三方ERP系统的公司合并,则关联公司仍必须是主要公司。 但是, ERP供应商 ID 会得到维护并添加到合并记录中。 归因于原始ERP供应商记录的其他 Procore 数据(例如合约)也会合并。
    • 如果合并已链接到第三方ERP系统的公司,将保存主要供应商的链接,其他供应商将取消与ERP系统的链接,然后存档在ERP的"供应商"标签页中集成工具。
    示例
    供应商 A 和供应商 B 都与ERP系统链接,你想要合并记录。如果将供应商 A 指定为主要公司,则供应商 B 的信息将移至供应商 A。然后供应商 B 记录将取消与ERP 的链接并存档在ERP集成工具的供应商子标签页中。供应商 B 的记录也将从公司目录中永久删除
  10. 选择要应用于主要公司的每个值。
  11. 点击下一步
  12. 添加或编辑主要公司记录的任何信息。
  13. 点击合并。在合并期间,所有参与合并的公司都被暂时锁定,以防止它们在初始合并完成之前被用于另一个合并。你可以在初始合并过程中合并其他公司。
  14. 自选: 如果要取消合并,可以单击 “取消 ”。
 提示

24 小时后,如果你看到"合并错误",请点击重试以重试合并。 取消。 如果你仍然收到合并错误,请联系支持

注意:如果你的错误消息引用了你的ERP集成,请为我的ERP集成填写支持表单。

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