合并公司

目标

通过合并记录将两个或多个单独的供应商/公司记录合并为单个供应商/公司记录。

背景

就像创建新用户一样，在项目级目录中创建公司时，条目会自动添加到公司级目录中。为防止在两个目录之间重复输入，Procore 使用了一个预搜索结果选择器，当创建重复名称并选择现有条目时，该选择器将自动填充项目级别目录条目中所有预先存在的信息。但是，由于 Procore 确实允许重复的公司信息（与用户不同，因为无法添加具有相同电子邮件地址的两个用户而难以复制用户）有时会创建拼写略有不同的重复公司（“Star Framing”和“Star Framing Co.”）。

拥有重复的公司也会分散投标信息、保险信息和与公司相关的用户，而这些信息应该全部存储在目录中的单个公司下。这会对投标流程、保险跟踪和报告产生负面影响。

要解决这些问题，你可以合并公司级别目录中的任何重复公司。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：公司级别目录工具的“管理员”级别权限。
  
  警告！合并两个公司记录后，操作将无法撤销。你未指定保留的所有信息将被永久删除且不可恢复，包括重复公司的所有公司条目。
  
• 可以同时选择两家或多家公司进行合并。
• 合并公司时，系统将要求你选择一个主公司，然后将其他公司合并到其中。
• 与已合并公司关联的所有项和用户都将在合并后与主公司关联。
• 当用户转移到主公司时，将在用户的更改历史记录中对其进行跟踪。
• 合并后，以下公司数据属性将合并到主公司中：
  • 投标意见和供应商星级评分
  • 成本编号
  • 保险
  • 行业
  • 项目历史
    剩余的数据属性将是合并后的主数据属性（例如：电子邮件地址、徽标、更改历史记录）。
• 如果两个或更多希望合并的公司被邀请在同一投标包内投标一个项目，则公司不能合并。
• 发生合并时，合并到主公司的公司名称将在主公司变更历史记录和下面的合并历史记录表中进行跟踪。
• 对于使用 ERP 集成工具的公司：显示/隐藏 
  • 在数据与 ERP 集成系统（例如，Sage 300 CRE 或 QuickBooks）同步之前，必须合并重复的供应商/公司（请参阅合并公司目录中的重复供应商）或在 Procore 中合并。
  • 如果公司为第三方会计系统启用了 ERP 集成工具，则如果选中要合并的一个或多个供应商与 Sage 同步，“公司合并”子标签页将提示你选择 Sage ID。未被选为主供应商的合并供应商将取消链接并存档在“ERP 供应商”子标签页中。（注意：例如，如果供应商 A 和供应商 B 在合并时都与 Sage 链接，而供应商 A 被选为主供应商，则供应商 B 将取消与 Sage 的链接并存档在“ERP 供应商”子标签页中。）
• 请谨慎行事。合并公司操作无法撤销。合并到主公司的其他公司记录将从 Procore 中永久移除且无法恢复。

演示

步骤

重要提示！在继续执行以下步骤之前，请查看以上需要考虑的事项部分的所有信息：

1. 导航到公司级别目录工具。
2. 点击配置设置 图标。
3. 点击合并公司。
4. 在“合并公司：指示”页面上，查看指示。
5. 点击开始合并。
6. 在“选择两个或更多要合并的公司”页面上，选中要合并的公司的复选框。
   注意：
   • 要更改表格的排列顺序，请点击列标题。默认排列顺序是按公司名称的字母升序排列。
   • 要搜索相似或重复的公司名称，请在“搜索公司”框中输入搜索条件，然后点击搜索。
   • 要筛选列表以仅显示完全匹配，在“筛选公司”下，选择“完全匹配”下拉菜单中的选项之一：
     • 公司名称
     • 地址
     • 电话
     • 传真
   • 如果两个或多个公司已链接到相同投标单，则不能合并公司记录。
7. 点击下一步。
8. 在“选择主公司和字段”页面上的“主公司”列下，选择要指定为主公司的公司记录旁边的选项按钮。其他记录将合并到主公司中。
   重要提示！如果公司记录已与第三方会计系统同步，则“主公司”和“公司名称”列之间会出现一个符号，提示它已链接到第三方 ERP 系统。请注意，如果供应商链接到 ERP 系统，则会保存主供应商的链接，其他供应商将被取消与 ERP 系统的链接，然后存档在 ERP 集成工具的“供应商”子标签页中。

   示例

   供应商 A 和供应商 B 都链接到 ERP 系统，而你希望合并记录。如果将供应商 A 指定为主公司，则供应商 B 的信息将被移动到供应商 A。然后，供应商 B 的记录将被取消与 ERP 的链接并存档在 ERP 集成工具的“供应商”子标签页中。供应商 B 的记录也将从公司目录中永久移除。

9. 在“选择主公司和字段”页面上，选择要应用于主公司的数据列下的选项按钮。选择主公司时，则会默认选择该公司的所有选项，但是你可以从列表中的任何其他公司选择名称、地址、电话号码、传真或实体类型/ID。
   重要提示！任何未选中的数据将在合并期间永久移除。与该公司或未选为主公司的公司关联的所有用户都将合并到主公司中。
10. 点击下一步。
11. 在“调整和确认”页面上，编辑或添加有关主公司的任何信息。
12. 点击合并。
    这将显示一个确认窗口。点击确定以合并公司。
    “正在进行合并”下会显示进度指示器，指示合并状态。
    
    注意：在合并过程中，所有参与合并的公司都被暂时锁定，以防在初始合并完成之前被用于其他合并。你可以在初始合并过程中合并其他公司。
    
    合并完成后，“正在进行合并”下会显示“合并成功”消息。