背景
具有公司管理员工具“管理员”级别权限的 Procore 账户用户可以为受支持的工具配置某些可配置字段集。
借助可配置字段集，可以控制哪些字段为必填、可选或隐藏。这简化了用户界面，并允许你根据公司的特定要求自定义表单。例如，如果想要确保每个人都填写事件报告的“影响行为”字段，可以使用可配置字段集将该字段标记为“必填”。这些字段集配置将在自定义报告中反映，让你可以根据对公司而言重要的内容改进分析。
注意
如果将新配置应用于现有项目正在使用的字段集，则在创建表单或更新其信息时，将应用新配置。例如，如果将观察任务的“影响行为”字段集更改为“必填”，则在用户编辑观察任务时将提示其更新该字段。
通过配置工具字段集，可以根据业务流程创建公司标准，从而确保一致性并防止数据输入错误。配置字段集时，字段集将应用于所有新项目，并可选择将其应用于现有项目。这让用户能够更容易地采用各个工具。下面的答案提供了 Procore 对默认字段集配置的建议，这些配置针对年度工程管理量约为 2,000 万美元的公司进行了优化。
有关可配置字段集的更多信息，请参阅什么是可配置字段集以及哪些 Procore 工具支持它们？
答案
下表提供了建议的默认字段集配置，旨在提供具有更少必填字段的更简化的用户界面。
请注意，灰色斜体字段名称表示该字段无法从其默认设置进行配置。
注意
这些字段集配置可能更适合年度工程管理量低于 2,000 万美元 (USD) 的公司。
项目管理员
一般项目设置字段集
| 可配置字段 |
建议 |
| 会计项目 ID/编号 |
隐藏 |
| 活动 |
必填 |
| 实际开始日期 |
隐藏 |
| 地址 |
必填 |
| 投标类型 |
隐藏 |
| 城市 |
必填 |
| 国家/地区 |
必填 |
| 郡/县 |
可选 |
| 演示 |
必填 |
| 部门 |
隐藏 |
| 描述 |
可选 |
| 指定市场区域 |
隐藏 |
| 传真 |
隐藏 |
| 纬度 |
可选 |
| 徽标 |
可选 |
| 经度 |
可选 |
| 办公室 |
可选或必填 |
| 业主类型 |
隐藏 |
| 父项目 |
隐藏 |
| 电话 |
必填 |
| 照片 |
可选 |
| 计划 |
隐藏 |
| 项目名称 |
必填 |
| 项目编号 |
可选 |
| 项目模板 |
可选 |
| 预计完成日期 |
隐藏 |
| 地区 |
可选 |
| 平方英尺 |
隐藏 |
| 阶段 |
可选 |
| 州/省代码 |
可选 |
| 门店 |
隐藏 |
| 时区 |
必填 |
| 类型 |
可选 |
| 质量保修结束日期 |
隐藏 |
| 质量保修开始日期 |
隐藏 |
| 邮政编码 |
必填 |
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目录
人员字段集
| 可配置字段 |
建议 |
| 活动 |
必填 |
| 地址 |
必填 |
| 附件 |
隐藏 |
| 业务传真 |
隐藏 |
| 办公电话 |
隐藏 |
| 手机 |
必填 |
| 城市 |
必填 |
| 公司 |
必填 |
| 国家/地区/州/省 |
必填 |
| 电子邮件 |
必填 |
| 名字 |
必填 |
| 首字母缩写 |
隐藏 |
| 是员工 |
可选 |
| 职位名称 |
必填 |
| 姓氏 |
必填 |
| 向此用户发送消息 |
隐藏 |
| 标签/关键词 |
隐藏 |
| 邮政编码 |
必填 |
公司字段集
| 可配置字段 |
建议 |
| 缩写名称 |
隐藏 |
| 地址 |
必填 |
| 附件 |
隐藏 |
| 办公电话 |
必填 |
| 城市 |
必填 |
| 合同签署人 |
隐藏 |
| 国家/地区/州/省 |
必填 |
| 经营名称 (DBA) |
隐藏 |
| 电子邮件地址 |
必填 |
| 实体类型 |
隐藏 |
| 传真 |
隐藏 |
| 发票联系人 |
可选 |
| 工会 |
隐藏 |
| 许可证编号 |
必填 |
| 名称 |
必填 |
| 主要联系人 |
可选 |
| 标签/关键词 |
隐藏 |
| 网站 |
隐藏 |
| 邮政编码 |
必填 |
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图纸
| 可配置字段 |
建议 |
| 图纸编号 |
必填 |
| 图纸标题 |
必填 |
| 图纸日期 |
可选 |
| 图纸接收日期 |
可选 |
| 图纸集 |
必填 |
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事件
事件字段集
| 可配置字段 |
建议 |
| 附件 |
可选 |
| 影响行为 |
可选 |
| 影响条件 |
可选 |
| 描述 |
必填 |
| 分发 |
可选 |
| 事件日期/时间 |
必填 |
| 危害 |
必填 |
| 地点 |
可选 |
| 私密 |
必填 |
| 状态 |
必填 |
| 时间未知 |
必填 |
| 标题 |
必填 |
伤害/疾病记录字段集
| 可配置字段 |
建议 |
| 复工日期 |
必填 |
| 死亡日期 |
隐藏 |
| 归档类型 |
必填 |
| 住院过夜 |
必填 |
| 伤害/疾病 |
必填 |
| 受影响的身体部位 |
必填 |
| 在急救室接受治疗 |
可选 |
| 医疗服务机构 |
可选 |
| 医疗服务机构地址 |
可选 |
| 医疗服务提供方 |
可选 |
| 缺勤工作日天数 |
必填 |
| 受限工作日天数 |
必填 |
| 调动工作日天数 |
可选 |
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观察任务
| 可配置字段 |
建议 |
| 任务分配对象 |
必填 |
| 附件 |
可选 |
| 影响行为 |
隐藏 |
| 影响条件 |
隐藏 |
| 描述 |
必填 |
| 分发 |
可选 |
| 截止日期 |
必填 |
| 危害 |
可选 |
| 地点 |
可选 |
| 编号 |
必填 |
| 优先级 |
可选 |
| 私密 |
必填 |
| 状态 |
必填 |
| 标题 |
必填 |
| 行业 |
隐藏 |
| 类型 |
必填 |
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RFI
| 可配置字段 |
建议 |
| 任务分配对象 |
必填 |
| 成本编号 |
可选 |
| 成本影响 |
可选 |
| 分发 |
可选 |
| 图纸编号 |
可选 |
| 截止日期 |
必填 |
| 地点 |
可选 |
| 私密 |
必填 |
| 项目阶段 |
可选 |
| RFI 编号 |
必填 |
| RFI 经理 |
必填 |
| 接收自 |
可选 |
| 参考 |
隐藏 |
| 责任承包商 |
可选 |
| 进度计划影响 |
可选 |
| 规范分项 |
可选 |
| 主题 |
必填 |
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送审
| 可配置字段 |
建议 |
| 实际交付日期 |
隐藏 |
| 附件 |
必填 |
| 确认的交付日期 |
隐藏 |
| 成本编号 |
可选 |
| 描述 |
必填 |
| 分发 |
可选 |
| 最终截止日期 |
隐藏 |
| 签发日期 |
隐藏 |
| 地点 |
可选 |
| 编号 |
必填 |
| 私密 |
必填 |
| 接收日期 |
隐藏 |
| 接收自 |
必填 |
| 责任承包商 |
必填 |
| 进度计划任务 |
隐藏 |
| 规范分项 |
必填 |
| 状态 |
必填 |
| 子作业 |
隐藏 |
| 送审经理 |
必填 |
| 送审汇总包 |
可选 |
| 标题 |
必填 |
| 类型 |
可选 |
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工时和材料单
一般信息字段集
| 可配置字段 |
建议 |
| 描述 |
必填 |
| 执行日期 |
必填 |
| 状态 |
必填 |
| 地点 |
可选 |
| 订购方 |
可选 |
| 参考编号 |
可选 |
| 公司签名人 |
可选 |
| 客户签名人 |
可选 |
| 注释 |
可选 |
人工字段集
| 可配置字段 |
建议 |
| 员工 |
必填 |
| 工种 |
可选 |
| 工时类型 |
可选 |
| 工时 |
必填 |
材料字段集
| 可配置字段 |
建议 |
| 材料名称 |
必填 |
| 材料描述 |
可选 |
| 单位 |
必填 |
| 数量 |
必填 |
设备字段集
| 可配置字段 |
建议 |
| 设备名称 |
必填 |
| 设备描述 |
可选 |
| 单位 |
必填 |
| 数量 |
必填 |
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