设置项目目录

Procore 中的目录存储有关用户、公司和组的信息。

有两种类型的目录:公司目录和项目目录，其中包含所有项目的所有信息，其中包含所有项目的所有信息，以及仅包含该项目的信息。

可以通过多种方式将用户和公司添加到项目目录，例如从公司目录添加、 导入用户和公司以及创建新用户和公司。将用户和公司添加到项目目录时，他们的记录会自动添加到公司目录中。

还可以创建通讯组，让用户了解项目活动。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击从公司目录批量添加。
   或者

   测试版点击添加并选择批量添加。

3. 使用选择框选择要添加到项目的公司和用户。
4. 查看你的选择并进行调整。
   • 要移除选择表中的所有用户和公司，请点击选择框中的全部清除。
   • 要移除选择表中的单个用户或公司，请点击其对应的行上的红色“X”。
   • 为添加到选择表的每个用户选择权限模板或在“权限模板”下拉菜单中选择稍后应用权限模板。
   • 可选：从“项目角色”下拉菜单中为添加到选择表的每个用户选择一个项目角色。请参阅什么是自定义项目角色？
   • 可选：选中用户行上的“想要接收通知？”复选框，让系统向该用户发送电子邮件通知，以告知他们已被添加到项目中。
5. 滚动到选择表底部，然后点击添加到项目。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 在右侧边栏中，点击添加公司。
   或者

   测试版点击添加并选择添加公司。

3.  限定发布

   此工作流目前在美国和加拿大仅以英语提供。了解更多。

   输入"公司名称"并点击搜索，首先在公司级别目录中搜索公司。 你可以按公司名称搜索。 从搜索结果中，执行以下其中一项操作:

   • 点击要添加到目录的公司旁边的添加到项目。
   • 点击 搜索 Procore 建设工程网络以添加在Procore 建设工程网络上列出的现有公司。 找到该公司后，点击添加到项目。
     注意:该公司将添加为关联公司，并且公司名称、地址、网站和电话号码将添加到你的目录中。 你可以更新目录中的公司信息。
   • 点击新建公司以在目录中新建公司。
4. 在“将公司添加到[项目名称]”窗口中，按下述方式完成数据条目：

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. 点击创建。
6. 继续更新公司的联系信息。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击从公司目录批量添加。
   或者

   测试版点击添加并选择批量添加。

3. 使用选择框选择要添加到项目的公司和用户。
4. 查看你的选择并进行调整。
   • 要移除选择表中的所有用户和公司，请点击选择框中的全部清除。
   • 要移除选择表中的单个用户或公司，请点击其对应的行上的红色“X”。
   • 为添加到选择表的每个用户选择权限模板或在“权限模板”下拉菜单中选择稍后应用权限模板。
   • 可选：从“项目角色”下拉菜单中为添加到选择表的每个用户选择一个项目角色。请参阅什么是自定义项目角色？
   • 可选：选中用户行上的“想要接收通知？”复选框，让系统向该用户发送电子邮件通知，以告知他们已被添加到项目中。
5. 滚动到选择表底部，然后点击添加到项目。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击添加用户。
   或者

   测试版点击添加并选择添加用户。

3. 填写表单。
   注意:你的公司配置的其他字段可能会显示为或必填。请参阅新建可配置字段集。
   • 名字。输入新用户的名字。
   • 姓氏。 输入新用户的姓氏。
   • 电子邮件地址。输入新用户的电子邮件地址。这将是他们用于登录 Procore 的电子邮件。为添加记录，电子邮件地址条目必须使用正确的格式（例如， psmith@example.com ）。
   • 权限模板。选择权限模板。

     测试  版注意： 如果您没有分配权限模板的权限，则只能为项目分配默认模板。

4. 点击保存。

1. 编辑用户的账户以提供其他信息。
2. 编辑用户的默认电子邮件通知
3. 配置进度计划通知电子邮件
4. 邀请用户加入你的项目。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击添加通讯组。
3. 在通讯组名称字段中输入所需的组名称。
4. 点击创建。
   这会将你带到“编辑通讯组”页面。
5. 可选：在描述字段中输入通讯组的描述。
6. 在将用户添加到[通讯组名称]框中，输入要添加到组中的用户的名称。
   注意：开始输入名称时会出现可能匹配项列表。选择各个要添加到通讯组的用户。
7. 点击更新。
   这将保存新通讯组并将你带到项目级别目录的“通讯组”视图。