设置项目目录

Procore 中的目录存储有关用户、公司和组的信息。

有两种类型的目录:公司目录和项目目录，其中包含所有项目的所有信息，其中包含所有项目的所有信息，以及仅包含该项目的信息。

可以通过多种方式将用户和公司添加到项目目录，例如从公司目录添加、 导入用户和公司以及创建新用户和公司。将用户和公司添加到项目目录时，他们的记录会自动添加到公司目录中。

还可以创建通讯组，让用户了解项目活动。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击从公司目录批量添加。
   或者

   测试版点击添加并选择批量添加。

3. 使用选择框选择要添加到项目的公司和用户。
   
   
4. 查看你的选择并进行调整。
   • 要移除选择表中的所有用户和公司，请点击选择框中的全部清除。
   • 要移除选择表中的单个用户或公司，请点击其对应的行上的红色“X”。
   • 为添加到选择表的每个用户选择权限模板或在“权限模板”下拉菜单中选择稍后应用权限模板。
   • 可选：从“项目角色”下拉菜单中为添加到选择表的每个用户选择一个项目角色。请参阅什么是自定义项目角色？
   • 可选：选中用户行上的“想要接收通知？”复选框，让系统向该用户发送电子邮件通知，以告知他们已被添加到项目中。
5. 滚动到选择表底部，然后点击添加到项目。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 在右侧边栏中，点击添加公司。
   或者

   测试版点击添加并选择添加公司。

3.  限定发布

   此工作流目前在美国和加拿大仅以英语提供。了解更多。

   输入"公司名称"并点击搜索，首先在公司级别目录中搜索公司。 你可以按公司名称搜索。 从搜索结果中，执行以下其中一项操作:

   • 点击要添加到目录的公司旁边的添加到项目。
   • 点击 搜索 Procore 建设工程网络以添加在Procore 建设工程网络上列出的现有公司。 找到该公司后，点击添加到项目。
     注意:该公司将添加为关联公司，并且公司名称、地址、网站和电话号码将添加到你的目录中。 你可以更新目录中的公司信息。
   • 点击新建公司以在目录中新建公司。
4. 在“将公司添加到[项目名称]”窗口中，按下述方式完成数据条目：

   • 名称。输入公司的完整法定企业名称（即分包商、供应商或供货商）。这是必填字段。
     注意：

     • 如果你计划将供应商记录导出到集成ERP系统，"公司名称"字段有特定的最大字符长度限制，这些限制已由每个系统的供应商指定。有关公司详细信息，请参阅目录工具中"公司名称"的最大字符长度是多少？
     • 由于你的组织可能与不同地点的各家供应商合作，因此公司目录不需要唯一的“公司名称”值。这是因为两 (2) 家供应商可能使用相同名称，但在不同地点独立所有和运营（例如，加利福尼亚州名为“AAA 管道”的分包商与亚利桑那州“AAA 管道”可能是不同的商业实体）。
     • 如果你负责将公司添加到 Procore 项目，请务必注意，将公司记录添加到项目时，可能会导致公司目录中单个业务实体出现“重复”记录。有关信息，请参阅如果公司目录中存在重复记录会怎样？。

   • 办公电话。以 NANP 格式输入主要电话号码（例如，805-555-0100）。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

   • 业务传真。以 NANP 号码格式（例如 805-555-0100）输入用户的主要传真号码。你在此处输入传真号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

   • 地址。输入公司的营业地址（例如地址和街道名称）（例如，123 Main Street、333 South 14th Avenue 等）。

   • 城市。输入供应商/公司地址的完整城市名称（例如，洛杉矶、圣巴巴拉等）（注意：请始终拼写完整的城市名称，不要输入缩写）。

   • 国家/地区。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的国家/地区名称。

   • 州/省。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的州/省。

   • 邮政编码。输入与供应商/公司地址关联的五 (5) 位邮政编码（注意：如果公司偏好使用完整的 9 位邮政编码格式，你也可以根据需要输入邮政编码 +4 代码）。

5. 点击创建。
6. 然后更新公司联系信息。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击从公司目录批量添加。
   或者

   测试版点击添加并选择批量添加。

3. 使用选择框选择要添加到项目的公司和用户。
   
   
4. 查看你的选择并进行调整。
   • 要移除选择表中的所有用户和公司，请点击选择框中的全部清除。
   • 要移除选择表中的单个用户或公司，请点击其对应的行上的红色“X”。
   • 为添加到选择表的每个用户选择权限模板或在“权限模板”下拉菜单中选择稍后应用权限模板。
   • 可选：从“项目角色”下拉菜单中为添加到选择表的每个用户选择一个项目角色。请参阅什么是自定义项目角色？
   • 可选：选中用户行上的“想要接收通知？”复选框，让系统向该用户发送电子邮件通知，以告知他们已被添加到项目中。
5. 滚动到选择表底部，然后点击添加到项目。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击添加用户。
   或者

   测试版点击添加并选择添加用户。

3. 填写表单。
   注意:你的公司配置的其他字段可能会显示为或必填。请参阅新建可配置字段集。
   • 名字。输入新用户的名字。
   • 姓氏。 输入新用户的姓氏。
   • 电子邮件地址。输入新用户的电子邮件地址。这将是他们用来登录 Procore 的电子邮件。为了添加记录，电子邮件地址条目必须使用正确的格式（例如，jsmith@example.com）。
   • 权限模板。选择权限模板。

     测试  版注意： 如果您没有分配权限模板的权限，则只能为项目分配默认模板。

4. 点击保存。

1. 编辑用户的账户以提供其他信息。
2. 编辑用户的默认电子邮件通知
3. 配置进度计划通知电子邮件
4. 邀请用户加入你的项目。

1. 导航到项目级别目录工具。
2. 点击添加通讯组。
3. 在通讯组名称字段中输入所需的组名称。
4. 点击创建。
   这会将你带到“编辑通讯组”页面。
5. 可选：在描述字段中输入通讯组的描述。
6. 在将用户添加到[通讯组名称]框中，输入要添加到组中的用户的名称。
   注意：开始输入名称时会出现可能匹配项列表。选择各个要添加到通讯组的用户。
7. 点击更新。
   这将保存新通讯组并将你带到项目级别目录的“通讯组”视图。