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Procore

设置项目目录

概况

Procore 中的目录存储有关用户、公司和组的信息。

有两种类型的目录:公司目录和项目目录,其中包含所有项目的所有信息,其中包含所有项目的所有信息,以及仅包含该项目的信息。

可以通过多种方式将用户和公司添加到项目目录,例如从公司目录添加、 导入用户和公司以及创建新用户和公司。将用户和公司添加到项目目录时,他们的记录会自动添加到公司目录中。

还可以创建通讯组,让用户了解项目活动。

 提示
要导入,请参阅请求公司和人员导入,因为这些步骤未包含在本指南中。

权限

目录

了解执行此工具中描述的操作需要哪些用户权限。

 重要提示

一些影响此工具的操作是在其他 Procore 工具中完成的。 有关在所有其他工具中可执行操作的完整列表,请参阅用户权限矩阵

权限

 | | 该操作在 Procore 的 Web、iOS 和/或 Android 应用程序上可用。 点击查看文章。

icon-mindtouch-table-check.png用户可以使用此权限级别执行操作。

icon-mindtouch-table-check.png用户可以根据此权限级别以及一个或多个附加要求(例如细分权限)执行此操作。

项目级别目录工具有哪些细分权限?

 重要提示
被授予项目级别目录工具“管理员”级别权限的用户也将自动获得对所有项目工具的“管理员”权限。
操作 只读 标准 管理员 注释

将公司添加到项目目录

 网页版 iOS系统 智能手机

 

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  • 创建并编辑公司

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,此操作可以离线执行。 当重新连接网络时,离线执行的任务会与 Procore 同步。

将联系人添加到设备

 iOS系统 智能手机

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,此操作可以脱机执行。

将通讯组添加到项目目录

 网页版

 

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  • 创建和编辑通讯组

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  • 创建和编辑通讯组
icon-mindtouch-table-check.png  

从目录中添加电话通话条目

 安卓版    

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

将公司目录中的用户账户添加到项目目录

 网页版 iOS系统 智能手机

 

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  • 从公司目录添加(仅限可分配的权限模板)
  • 创建和编辑用户

icon-mindtouch-table-check.png

  • 从公司目录添加(仅限可分配的权限模板)
  • 创建和编辑用户
icon-mindtouch-table-check.png 具有这两种细分权限的用户可以从"添加用户"或"批量添加"选项添加用户。

将公司目录中的用户账户添加到项目目录

 网页版 iOS系统 智能手机

 

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  • 从公司目录添加(仅限可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 从公司目录添加(仅限可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png 如果你只有"从公司目录添加"细分权限,则必须使用批量添加功能。

将项目保险添加到项目目录中的公司记录

 网页版

 

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  • 管理公司保险信息

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  • 管理公司保险信息
icon-mindtouch-table-check.png  

将项目权限模板分配给项目目录中的用户

 网页版

 

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  • 管理权限模板(仅限可分配)

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  • 管理权限模板(仅限可分配)
icon-mindtouch-table-check.png

具有细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将指定为可分配权限模板的权限模板分配给其他人。

从公司目录批量添加用户和公司

 网页版

 

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  • 从公司目录添加(仅限可分配权限模板)

icon-mindtouch-table-check.png

  • 从公司目录添加(仅限可分配权限模板)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将"可分配权限模板"分配给其他人。

在项目目录中更改用户权限模板

 网页版

 

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  • 管理权限模板(仅限可分配)

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  • 管理权限模板(仅限可分配)
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只能根据自己的权限模板设置将"可分配权限模板"分配给其他人。

在项目目录中手动更改用户权限

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在项目主页上配置项目团队

 网页版

 

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  • 分配项目角色

icon-mindtouch-table-check.png

  • 分配项目角色
icon-mindtouch-table-check.png  

配置项目目录的高级设置:编辑权限

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

配置项目目录的高级设置:编辑项目角色

 网页版

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • 分配项目角色

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  • 分配项目角色
icon-mindtouch-table-check.png  

在项目概况页面上配置项目团队

 网页版

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • 分配项目角色

icon-mindtouch-table-check.png

  • 分配项目角色
icon-mindtouch-table-check.png  

配置进度计划通知电子邮件

 网页版

     

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用户还需要"管理员"级别的项目进度计划工具访问权限。

从项目目录创建项目特定权限模板

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录中创建用户账户

 网页版 iOS系统 Android系统

 

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  • 创建和编辑用户

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户
icon-mindtouch-table-check.png 要为新用户分配项目默认模板以外的权限模板,你需要额外的权限。请参阅分配或更改权限模板的行。

在目录工具中自定义列显示

 

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

停用项目目录中的公司

 网页版

 

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  • 创建并编辑公司

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  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

从项目目录中删除通讯组

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录中下载用户账户的虚拟名片

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

编辑项目目录中的公司

 网页     安卓

 

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  • 创建并编辑公司

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建并编辑公司
icon-mindtouch-table-check.png  

编辑通讯组

 网页版

 

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  • 创建和编辑通讯组

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑通讯组
icon-mindtouch-table-check.png  

编辑用户的默认电子邮件通知

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录中编辑活动账户

 网页版 iOS系统 智能手机

 

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  • 创建和编辑用户

icon-mindtouch-table-check.png

  • 创建和编辑用户
icon-mindtouch-table-check.png 只有具有"管理员"级别权限的用户才能编辑非活动用户账户。

在项目目录中编辑非活动账户

 网页版 iOS系统 智能手机

      icon-mindtouch-table-check.png  

通过电子邮件转发联系人信息

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

为项目中的用户启用进度计划通知

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

启用通过电话或电子邮件发出天气导致的延误警报

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

将项目目录导出为 CSV 或 PDF

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

通过电子邮件转发联系信息

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

邀请或重新邀请用户加入 Procore 项目

 网页版

 

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  • 创建和编辑用户

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  • 创建和编辑用户
icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录中重新激活公司

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录中重新激活用户

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

从项目目录中移除公司

 网页版

 

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  • 从项目中移除公司

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  • 从项目中移除公司
icon-mindtouch-table-check.png  

从项目中移除用户

 网页版

 

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  • 从项目中移除用户

icon-mindtouch-table-check.png

  • 从项目中移除用户
icon-mindtouch-table-check.png  

从公司记录中移除项目保险

 网页版

 

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  • 管理公司保险信息

icon-mindtouch-table-check.png

  • 管理公司保险信息
icon-mindtouch-table-check.png  

请求公司和人员导入

 网页版

   

icon-mindtouch-table-check.png

  • 请求公司和人员导入
icon-mindtouch-table-check.png  

在移动设备上将联系人保存到电话

 iOS系统 智能手机

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录中搜索和筛选活动用户、联系人和公司

 网页版 iOS系统 智能手机

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录中搜索和筛选非活动用户、联系人和公司

 网页版 iOS系统 智能手机

      icon-mindtouch-table-check.png  

向联系人发送消息或WhatsApp

 iOS系统

      icon-mindtouch-table-check.png  

在项目级别设置投标人信息

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

在项目目录的视图之间切换

 网页版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

查看项目目录中的活动用户、联系人和公司

 网页     版 iOS     安卓版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 在移动设备上,如果之前在移动设备上查看并缓存了该项,则可以离线执行此操作。

查看项目目录中的非活动用户、联系人和公司

 网页     版 iOS     安卓版

      icon-mindtouch-table-check.png  

查看公司保险信息

 网页     版 iOS     安卓版

 

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  • 查看公司保险信息

icon-mindtouch-table-check.png

  • 查看公司保险信息
icon-mindtouch-table-check.png  

查看用户变更历史记录

 网页版

      icon-mindtouch-table-check.png  

查看用户详细信息

 网页     版 iOS     安卓版

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

从公司目录添加公司

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击从公司目录批量添加
    或者

    测试版点击添加并选择批量添加

  3. 使用选择框选择要添加到项目的公司和用户。

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. 查看你的选择并进行调整。
    • 要移除选择表中的所有用户和公司,请点击选择框中的全部清除
    • 要移除选择表中的单个用户或公司,请点击其对应的行上的红色“X”。
    • 为添加到选择表的每个用户选择权限模板或在“权限模板”下拉菜单中选择稍后应用权限模板
    • 可选:从“项目角色”下拉菜单中为添加到选择表的每个用户选择一个项目角色。请参阅什么是自定义项目角色?
    • 可选:选中用户行上的“想要接收通知?”复选框,让系统向该用户发送电子邮件通知,以告知他们已被添加到项目中。
  5. 滚动到选择表底部,然后点击添加到项目

创建公司

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 在右侧边栏中,点击添加公司
    或者

    测试版点击添加并选择添加公司

  3.  限定发布

    此工作流目前在美国和加拿大仅以英语提供。了解更多

    输入"公司名称"并点击搜索,首先在公司级别目录中搜索公司。 你可以按公司名称搜索。 从搜索结果中,执行以下其中一项操作:

    • 点击要添加到目录的公司旁边的添加到项目
    • 点击 搜索 Procore 建设工程网络以添加在Procore 建设工程网络上列出的现有公司。 找到该公司后,点击添加到项目。
      注意:该公司将添加为关联公司,并且公司名称、地址、网站和电话号码将添加到你的目录中。 你可以更新目录中的公司信息
    • 点击新建公司以在目录中新建公司。
  4. 在“将公司添加到[项目名称]”窗口中,按下述方式完成数据条目:
    • 名称。输入公司的完整法定企业名称(即分包商、供应商或供货商)。这是必填字段。
      注意

      • 如果你计划将供应商记录导出到集成ERP系统,"公司名称"字段有特定的最大字符长度限制,这些限制已由每个系统的供应商指定。有关公司详细信息,请参阅目录工具中"公司名称"的最大字符长度是多少?
      • 由于你的组织可能与不同地点的各家供应商合作,因此公司目录不需要唯一的“公司名称”值。这是因为两 (2) 家供应商可能使用相同名称,但在不同地点独立所有和运营(例如,加利福尼亚州名为“AAA 管道”的分包商与亚利桑那州“AAA 管道”可能是不同的商业实体)。
      • 如果你负责将公司添加到 Procore 项目,请务必注意,将公司记录添加到项目时,可能会导致公司目录中单个业务实体出现“重复”记录。有关信息,请参阅如果公司目录中存在重复记录会怎样?
    • 办公电话。以 NANP 格式输入主要电话号码(例如,805-555-0100)。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

    • 业务传真。以 NANP 号码格式(例如 805-555-0100)输入用户的主要传真号码。你在此处输入传真号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。

    • 地址。输入公司的营业地址(例如地址和街道名称)(例如,123 Main Street、333 South 14th Avenue 等)。

    • 城市。输入供应商/公司地址的完整城市名称(例如,洛杉矶、圣巴巴拉等)(注意:请始终拼写完整的城市名称,不要输入缩写)。

    • 国家/地区。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的国家/地区名称。

    • 州/省。从下拉列表中选择与供应商/公司地址关联的州/省。

    • 邮政编码。输入与供应商/公司地址关联的五 (5) 位邮政编码(注意:如果公司偏好使用完整的 9 位邮政编码格式,你也可以根据需要输入邮政编码 +4 代码)。

  5. 点击创建
  6. 然后更新公司联系信息

从公司目录添加用户

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击从公司目录批量添加
    或者

    测试版点击添加并选择批量添加

  3. 使用选择框选择要添加到项目的公司和用户。

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. 查看你的选择并进行调整。
    • 要移除选择表中的所有用户和公司,请点击选择框中的全部清除
    • 要移除选择表中的单个用户或公司,请点击其对应的行上的红色“X”。
    • 为添加到选择表的每个用户选择权限模板或在“权限模板”下拉菜单中选择稍后应用权限模板
    • 可选:从“项目角色”下拉菜单中为添加到选择表的每个用户选择一个项目角色。请参阅什么是自定义项目角色?
    • 可选:选中用户行上的“想要接收通知?”复选框,让系统向该用户发送电子邮件通知,以告知他们已被添加到项目中。
  5. 滚动到选择表底部,然后点击添加到项目

创建新用户

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击添加用户
    或者

    测试版点击添加并选择添加用户

  3. 填写表单。
    注意:你的公司配置的其他字段可能会显示为或必填。请参阅新建可配置字段集
    • 名字。输入新用户的名字。
    • 姓氏。 输入新用户的姓氏。
    • 电子邮件地址。输入新用户的电子邮件地址。这将是他们用来登录 Procore 的电子邮件。为了添加记录,电子邮件地址条目必须使用正确的格式(例如,jsmith@example.com)。
    • 权限模板。选择权限模板。

      测试  版注意: 如果您没有分配权限模板的权限,则只能为项目分配默认模板。

  4. 点击保存

添加通讯组

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击添加通讯组
  3. 通讯组名称字段中输入所需的组名称。
  4. 点击创建
    这会将你带到“编辑通讯组”页面。
  5. 可选:描述字段中输入通讯组的描述。
  6. 在将用户添加到[通讯组名称]框中,输入要添加到组中的用户的名称。
    注意开始输入名称时会出现可能匹配项列表。选择各个要添加到通讯组的用户。
  7. 点击更新
    这将保存新通讯组并将你带到项目级别目录的“通讯组”视图。
 测试中

项目目录的更新版本目前处于测试阶段,可以在Procore Explorer中启用。

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击添加并选择添加通讯组
  3. 在"名称"字段中输入通讯组名称。
  4. 可选:描述字段中输入通讯组的描述。
  5. 在"管理用户"字段中,搜索公司或用户。
  6. 选择要将其添加到通讯组的用户或用户公司。
  7. 点击保存