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Procore

停用项目目录中的公司

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目标

将项目目录中的供应商/公司记录移动到项目的“非活动的公司”列表中。

背景

非活动公司存档在目录工具中。但是，供应商/公司名称将不再显示为 Procore 下拉菜单和列表中的选项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目级别目录工具的“只读”或“标准”级别权限，并且已在权限模板中启用“创建和编辑公司”细分权限。。
      或者
    • 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
  • 要求：
    • 必须先满足以下条件才能停用公司：该公司的用户必须 (1) 从公司记录中移除，(2) 重新分配给其他公司，或 (3) 停用。请参阅停用公司目录中的用户。
  • 其他信息：
  • 如果公司已启用 Procore + ERP 集成：
    • 你可能需要合并重复的条目，因为只有一个公司级别的条目可以与 ERP 供应商相关联。在这种情况下，可能需要将用户重新分配到所选公司条目并停用其他重复的公司条目。

步骤

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 在列表中找到该公司。然后点击编辑。
  3. 点击停用公司。
    注意：如果“停用公司”显示为灰色且不可用，请将光标悬停在工具提示 (?) 图标上以查看原因。
    出现的横幅用于确认该公司已被停用。