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将项目目录导出为 CSV 或 PDF

目标

将项目目录导出为逗号分隔值 (CSV) 或便携式文档格式 (PDF) 文件。

背景

导出功能为用户提供了一种下载工具内存储数据的方法。它还支持两种导出文件格式(即,CSV 和 PDF)。根据 Web 浏览器设置,系统将打开文件或将其下载到计算机的“下载”位置。通常是计算机的“下载”文件夹。但是,浏览器设置可能有所不同。请查看 Web 浏览器的“帮助”系统或访问制造商的支持网站以了解如何更改下载位置。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目级别目录工具的“只读”或更高级别权限。
  • 其他信息
    • 无法导出“联系人”、“非活动用户”、“非活动联系人”和“非活动公司”视图。

步骤

  1. 导航到项目级别目录工具。
  2. 点击与要导出的视图对应的标签页。你可以从用户公司通讯组中进行选择。
  3. 点击导出
  4. 选择以下选项之一:
    • PDF。选择此选项可将项目级别目录数据下载为 PDF 文件。
      注意:该 PDF 包含数据库中所有公司和用户的摘要。它还列出了已创建的所有通讯组。
      或者
    • CSV。选择此选项可将项目级别目录数据下载为 CSV 文件。
      注意:CSV 文件包含目录中每条记录的以下数据列:人员/供应商、ID、实体类型、实体 ID、名字、姓氏、公司、职位名称、国家/地区、地址、城市、州、邮政编码、办公电话、手机、传真号码、电子邮件、标签/关键词、项目角色、行业、权限模板和标准成本编号列表。

导出的文件将在 Web 浏览器的新标签页中打开,或下载到 Web 浏览器设置指定的下载位置。