从变更事件创建客户合同变更通知单

目标

从变更事件创建客户合同变更单 (CCCO)。

背景

如果在项目启用了变更事件工具，则项目的变更通知单层配置设置（请参阅项目财务管理中的不同变更通知单层设置是什么？）会确定导致创建主合同变更通知单的步骤数：

• 如果启用了 1 层变更通知单设置，你只需执行以下步骤从变更事件创建客户合同变更通知单。
• 如果启用了 2 层变更通知单设置，请先完成变更管理流程的第一步，即为客户合同创建潜在变更通知单，然后再从变更事件创建客户合同变更通知单。
• 如果启用了 3 层变更通知单设置，请先完成变更管理流程中的前两个步骤，即为客户合同创建潜在变更通知单以及创建变更通知单请求 (COR)，然后再从变更事件创建客户合同变更通知单。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限。
    和
  • 项目客户合同工具的“标准”或“管理员”级别权限。

     注意

    对于在项目客户合同工具上具有“标准”级别权限以执行此任务的用户，还必须满足以下条件：

    • 必须将用户添加到主合同的“私密”下拉列表中。请参阅创建客户合同。
    • 如果项目配置为使用两 (2) 或三 (3) 层变更通知单设置（请参阅项目财务管理中有哪些不同的变更通知单层设置？），则必须启用“允许标准用户创建 PCO”复选框设置。请参阅配置设置：客户合同。
• 所需的配置设置：
  • 要完成以下步骤，你必须为客户合同变更通知单启用 1 层配置设置。请参阅配置客户合同变更通知单层数。
• 其他信息：
  • 创建变更事件后，你还可以创建 RFQ 以发送给受影响的分包商。请参阅创建 RFQ。
• 如果贵公司已启用 ERP 集成工具，请记住以下几点：
  • QuickBooks桌面版:
    • 不支持客户合同变更通知单导出。
  • Sage 100 Contractor®:
    • 不支持客户合同变更通知单导出。
  • Sage 300 CRE®:
    • 标题。客户合同变更通知单标题不得超过 30 个字符。
    • 编号 (#)。客户合同变更通知单编号不得超过五 (5) 个字符。
    • 状态。主合同必须处于已获批状态。
    • 关联的明细项。对于添加到变更通知单分项价格表（SOV）的每个明细项，可以为每个变更通知单明细项指定一（1）个关联的明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同的关联明细项。注意:只有在ERP集成工具已配置为与Sage 300 CRE®配合使用并且集成实施专家在 Procore 中打开导出主合同变更通知单功能时，关联明细项列表才可见和可用。
  • Procore 集成:
    • 不支持客户合同变更通知单导出。
  • Vista:
    • 支持客户合同变更通知单导出。

先决条件

• 必须在项目上启用变更事件工具。请参阅在项目中添加和移除工具。
• 项目的客户合同必须处于“已获批”状态。请参阅批准客户合同。

步骤

1. 导航到项目的变更事件工具。
2. 选择一个或多个要包含在新变更通知单中的变更事件明细项。

    注意

   Procore 会使用选定明细项填充变更通知单的分项价格表。
3. 从批量操作下拉菜单中执行以下操作：
   • 对于一 (1) 层变更通知单，选择创建客户合同 CO。
     或者
   • 对于两 (2) 层或三 (3) 层变更通知单，选择创建客户合同 PCO。
4. 填写以下信息：

   • #
     Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

   • Revision
     If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

   • Title
     Enter a descriptive name here. 

   • Status
     Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

   • Private
     Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

   • Due Date
     Select a due date to indicate the date by which the 'Designated Reviewer' must approve or reject the change order. 

   • Invoiced Date
     Select the date when the change order was invoiced. 

   • Designated Reviewer

     Select the Procore user at your organization who is responsible for approving or rejecting the change order. To appear as a selection in this list, the designated reviewer's Procore user account must be added to the Project Directory and have 'Standard' level permissions or higher to the contract or funding tool. See Add a User Account to the Project Directory. 

   • Paid Date
     Select the date that payment was received for the change order.

   • Reviewer
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, that person's name appears here. 

   • Review Date
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, the date the person submits their response appears here. 

   • Description
     Enter a more detailed description of the change order. 

   • Schedule Impact
     If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

   • Executed
     Mark this checkbox after the change order is fully executed.

   • Potential Change Orders
     If the tool is configured for two (2)-tier change orders, select any potential change orders related to this change order from this drop-down list.  See Configure the Number of Change Order Tiers on a Project Financials Tool.

   • Attachments
     Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

     • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 
5. 点击创建。Procor 便会创建变更通知单。

另请参阅

• 为客户合同创建潜在变更通知单
• 项目财务中有哪些不同的变更通知单层设置？
• 配置客户合同变更通知单层数
• 批准客户合同
• 批准或拒绝客户合同变更通知单