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Procore

从变更事件创建客户合同变更通知单

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目标

从变更事件创建客户合同变更单 (CCCO)。

背景

如果在项目启用了变更事件工具，则项目的变更通知单层配置设置（请参阅项目财务管理中的不同变更通知单层设置是什么？）会确定导致创建主合同变更通知单的步骤数：

 提示

你是否邀请分包商使用正式的 RFQ 提交商品和服务的投标？

如果项目团队选择使用 Procore 的报价请求 (RFQ) 流程（请参阅从变更事件创建 RFQ），则不必等到 RFQ 流程完成后才能创建客户合同变更通知单。但是，在受邀的分包商和供应商答复 RFQ 并且其状态设置为“等待最终审批”后，Procore 不会使用 RFQ 中的适当金额自动更新客户合同变更通知单的分项价格表 (SOV)。

要详细了解 RFQ 流程如何影响客户合同变更通知单，请参阅有哪些不同的 RFQ 状态以及它们如何影响成本和变更通知单金额？

你是否使用营收 ROM 功能？

如果你的项目团队选择使用营收 ROM 功能，则客户合同变更通知单上的 SOV 也会自动更新。如果你隐藏了营收 ROM 功能，任何自动更新都取决于变更事件的范围：

  • 当变更事件为“范围内”或“待定”时，客户合同变更通知单上的 SOV 将自动更新为 0 美元值。
  • 当变更事件为“范围外”时，如果 RFQ 状态设置为“等待最终审批”，则客户合同变更通知单上的 SOV 将使用来自 RFQ 的数据自动更新。
  • 当变更事件不处于上述任何一种状态时，SOV 将使用成本 ROM 自动更新。

 

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限。
      和
    • 项目客户合同工具的“标准”或“管理员”级别权限。
       注意
      对于在项目客户合同工具上具有“标准”级别权限以执行此任务的用户，还必须满足以下条件：
  • 所需的配置设置：
  • 其他信息：
    • 创建变更事件后，你还可以创建 RFQ 以发送给受影响的分包商。请参阅创建 RFQ。
  • 如果贵公司已启用 ERP 集成工具，请记住以下几点：
    • QuickBooks® Desktop：
      • 不支持客户合同变更通知单导出。
    • Sage 100 Contractor®：
      • 不支持客户合同变更通知单导出。
    • Sage 300 CRE®：
      • 标题。客户合同变更通知单标题不得超过 30 个字符。
      • 编号 (#)。客户合同变更通知单编号不得超过五 (5) 个字符。
      • 状态。主合同必须处于已获批状态。
      • 关联明细项。对于添加到变更通知单的分项价格表 (SOV) 的每个明细项，可以为每个变更通知单明细项指定一 (1) 个关联的明细项，或为所有变更通知单明细项指定相同的关联明细项。注意：仅当 ERP 集成工具已配置为与 Sage 300 CRE® 一起使用，且集成实施专家已在 Procore 中启用导出主合同变更通知单功能，关联明细项列表才可见和可用。
    • Procore 集成：
      • 不支持客户合同变更通知单导出。
    • Viewpoint® Vista™：
      • 支持客户合同变更通知单导出。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 选择一个或多个要包含在新变更通知单中的变更事件明细项。
     注意
    Procore 会使用选定明细项填充变更通知单的分项价格表。
  3. 从批量操作下拉菜单中执行以下操作：
    • 对于一 (1) 层变更通知单，选择创建客户合同 CO。
      或者
    • 对于两 (2) 层或三 (3) 层变更通知单，选择创建客户合同 PCO。
  4. 填写以下信息：

    • 编号
      接受默认编号，输入新编号，或为此变更通知单和未来的变更通知单创建自定义编号方案。

    • 修订
      如果你稍后修订变更通知单，你可以在此处输入修订号。

    • 标题
      在此处输入描述性名称。

    • 状态
      选择变更通知单的当前状态。Procore 会自动将变更通知单置于“草稿”状态。要了解更多信息，请参阅 Procore 中变更通知单的默认状态是什么？

    • 截止日期
      选择截止日期以指示“指定审阅者”必须批准或拒绝变更通知单的日期。

    • 发票日期
      选择变更通知单的开票日期。

    • 指定审核人

      选择你组织中负责批准或拒绝变更通知单的 Procore 用户。要作为选项显示在此列表中，指定审阅者的 Procore 用户账户必须被添加到项目目录中，并且对合同或资金工具具有“标准”级别或更高级别的权限。请参阅将用户账户添加到项目目录。

    • 审稿人
      该字段在新变更通知单上为空白。在“指定审阅者”批准或拒绝变更通知单后，相应人员的姓名会显示在此处。

    • 审核日期
      该字段在新变更通知单上为空白。在“指定审阅者”批准或拒绝变更通知单后，此人提交答复的日期会显示在此处。

    • 进度计划影响
      如果预计此变更通知单会影响施工项目的进度，请输入预计将增加到进度计划中的额外天数。

    • 已执行
      在完全执行变更通知单后选中此复选框。

    • 潜在的变更通知单
      如果工具配置为两 (2) 层变更通知单，请从此下拉列表中选择与此变更通知单相关的任何潜在变更通知单。请参阅在项目财务管理工具上配置变更通知单层数。

    • 附件
      添加任何相关文档或图像作为文件附件。你可以使用这些方法附加多个文件：

      • 点击附加文件并从你的计算机或其他 Procore 工具中选择要添加的文件。
        或者
      • 在你的计算机上使用拖放操作将文件附件添加到 Procore。
  5. 点击创建。Procor 便会创建变更通知单。