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Procore

对 RFI 执行批量操作

目标

使用 RFI 工具中的批量操作菜单,对一批 RFI 执行批量编辑。

背景

想对多个 RFI 应用相同的编辑时,请使用批量操作 > 编辑选项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目 RFI 工具的“管理员”级别权限。
  • 支持的视图:
    • RFI 工具的项视图支持批量操作菜单。
    • 批量操作菜单在回收站视图中显示为灰色且不可用。

步骤

  1. 导航到项目的 RFI 工具。
  2. 点击标签页。
    这会显示项目中所有 RFI 的列表。其中不包括送入回收站的 RFI。请参阅删除 RFI
  3. 在项列表中找到要修改的 RFI。然后执行以下操作:
    • 要选择列表中的所有 RFI,请选中左列顶部的复选框。
      或者
    • 要选择列表中的一个或多个 RFI,请选中每个所需 RFI 左侧的复选框。
  4. 打开批量操作菜单并点击下拉列表中的编辑
    perform-rfi-bulk-actions.png
    注意:项目视图支持批量操作菜单。它在回收站视图中会变灰且不可用。
    这会显示“批量编辑”页面。“已选择的 RFI 编号”框会显示你的编辑将应用到的各个 RFI。
  5. 从这些选项中进行选择以编辑所选的 RFI:
    • RFI 经理*。从下拉列表中选择一个 RFI 经理。请参阅什么是 RFI 经理角色?
      注意事项

      • 默认情况下,此处显示指定 RFI 经理的名字。请参阅为项目的 RFI 指定默认 RFI 经理
      • 如果你是对 RFI 工具具有“管理员”级别权限的用户,你可以从列表中选择你自己或具有“管理员”级别权限的其他用户。
      • 如果你是具有“标准”级别权限的用户,则此列表只会填充对 RFI 工具具有“管理员”级别权限的用户的名称。你只能从列表中选择另一个具有“管理员”级别权限的用户。
    • 责任承包商。此字段会自动预填充与在“接收自”字段中选择的用户相关联的公司。

    • 收到自。从下拉列表中选择收到 RFI 问题的人员。

    • 地点。从下拉列表中选择与 RFI 有关的地点。
      注意:如果 Procore 配置为允许用户创建地点(请参阅允许或禁止用户在工具中创建地点),你可以点击列表底部的创建新地点按钮。

    • 私密。从下拉列表中选择。是表示 RFI 将被标记为私密。否表示不会将 RFI 标记为私密。有关隐私的更多信息,请将鼠标光标悬停在问号图标 (?) 上以查看工具提示。

    • 成本影响。从下拉列表中选择以下选项之一。

      • 。如果你知道成本将受到影响的金额,请选择此选项。然后在美元框中输入一个数字以指示成本影响。
      • 是(未知)。如果你知道成本会受到影响,但不知道金额,请选择此选项。
      • 。如果对成本没有影响,请选择此选项。
      • 待定。如果你尚未确定是否存在成本影响,请选择此选项。
      • 不适用。如果成本影响不适用于此 RFI,请选择此选项。
    • 进度计划影响。从下拉列表中选择以下选项之一。

      • 。如果你知道进度计划将受到影响的天数,请选择此选项。然后在天数框中输入一个数字以指示总日历日天数。
      • 是(未知)。如果你知道进度计划会受到影响,但不知道具体天数,请选择此选项。
      • 。如果对进度计划没有影响,请选择此选项。
      • 待定。如果你尚未确定是否存在进度计划影响,请选择此选项。
      • 不适用。如果对进度计划的影响不适用于此 RFI,请选择此选项。
    • 截止日期。输入或从日历中选择 RFI 答复的到期日期。此字段仅对对项目的 RFI 工具具有“管理员”级别权限的用户可见和可用。
      注意:“截止日期”字段会根据 RFI 工具的“配置设置”页面上指定的默认天数自动填充。请参阅配置高级设置:RFI。截止日期还会考虑到哪些日期被设置为项目的“工作日”。请参阅设置项目工作日

  6. 点击保存编辑
    这会将指定的编辑应用于所有选定的 RFI。出现绿色横幅以确认已成功编辑的 RFI 总数。如果编辑未成功保存,则会出现红色横幅。