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编辑自定义 RFI 报告

目标

编辑自定义 RFI 报告的类型、名称、首选项、列和/或筛选。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • RFI 工具的“管理员”级别权限,用于编辑所有未标记为“个人”的报告,以供其他用户查看。
    • RFI 工具的“标准”级别权限,用于编辑该用户创建的报告。
    • RFI 工具的“只读”级别权限以查看 RFI。
  • 其他信息
    • 自定义项目集合报告中显示的数据动态生成,并始终反映当前项目数据。
    • 自定义 RFI 报告只能在 RFI 工具中查看,它们不会显示在“报告”工具中。

演示

edit-custom-rfi-report.gif

步骤

  1. 导航到项目的 RFI 工具。
    这将显示 RFI 页面。
  2. 在右窗格中的自定义报告下,点击所需的自定义报告。
    这将启动报告工具。
  3. 点击编辑
    这将使报告处于编辑模式
  4. 根据需要编辑报告内容。
    注意:
    • 可以根据需要编辑类型、名称、按首选项排序、列和/或筛选。
    • 编辑 RFI 报告类型时,这些变更将自动反映。例如,如果之前将报告标记为个人并取消选中该选项,则该报告现在对项目中的每个人(如果它是项目特定的报告)或公司每个项目中的每个人(如果是一份“全局”报告)可见。
    • 有关更多信息,请参阅创建和查看自定义 RFI 报告
  5. 点击更新报告
    这会将你的编辑保存到自定义报告中。