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Procore

启用直接成本工具

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目标

在 Procore 项目上启用直接成本工具。

背景

项目的直接成本工具旨在帮助你跟踪与合约无关的所有直接成本glossary-of-terms#Direct_Costs（费用和发票）。示例包括一般条款部分和自行完成的工作。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 要求：
    • 贵公司的 Procore 管理员必须向 Procore 联系人 提出启用直接成本工具的申请。
    • 在你的 Procore 联系人 在公司 Procore 账户的后端启用直接成本工具后，你的 Procore 管理员必须更新该工具的访问权限。请参阅管理项目权限模板。每个角色的权限指南如下：
      • 建筑师/工程师：无
      • 项目经理：管理员
      • 业主/施工经理：无
      • 分包商：无
      • 监理：无
    • 对于使用 ERP 集成工具的公司：
      • Sage 300 CRE® 和 Viewpoint® Vista™。为了将作业成本交易导入 Procore 预算以反映预算明细项“直接成本”列中的值，你必须在要同步的 Procore 项目上启用直接成本工具。请参阅启用直接成本工具。

步骤

要启用直接成本工具，请对需要该工具的每个项目执行以下操作：

 警告
为避免丢失直接成本数据，强烈建议你在启用该工具并用于 Procore 项目后不要禁用该工具。这样做将导致已创建的任何直接成本出现不可恢复的丢失。  
  1. 导航到项目级别的管理员工具。
  2. 点击活动工具。
  3. 滚动到财务管理。
  4. 勾选直接成本框。
     提示
    想要更改直接成本工具在 Procore 的项目工具菜单中的显示位置？要将工具的菜单项移动到项目工具菜单中“财务管理”列表中的所需位置，请点击 双竖省略号 (⋮⋮) 并使用拖放操作移动到列表中的任意位置。
  5. 点击更新。