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Procore

导入直接成本

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目标

将直接成本导入项目中的直接成本工具，以使你能够一次添加多个直接成本。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目直接成本工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 项目直接成本工具的“标准”级别权限，并在权限模板上启用“创建直接成本”细分权限。
  • 导入模板要求：
    • 有关一般注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？
      • 在 XLSX 格式的已完成模板中输入数据。然后将文件保存为 CSV 格式。
    • 所需列数据：
      • 重要提示！为避免导入错误，请不要添加空行、不要添加空列、不要添加新数据列、不要删除导入模板的标题行。
      • 表格的第一行必须包括标题，它定义 Excel 表格中的字段和 Procore 中的数据库。
        • 以下标题是必需内容：类型、发票编号、描述、员工电子邮件、状态、条款、日期、接收日期、付款日期、供应商和成本编号。
      • 如果修改列标题的值，导入过程将失败。
      • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列，导入过程将失败。
      • 如果更改模板中的列标题顺序，导入过程将失败。
    • 所需行数据：
       重要提示
      要导入直接成本明细项，需要以下字段：“类型”、“状态”、“成本编号”和“成本类型”。
      • 你可以导入的行数没有限制。
      • 必须输入适当的成本 类型缩写。 例如，为"人工"输入"L"、"E"表示"设备"、"M"表示"材料"、"S"表示"合约"、"业主 成本"为"业主成本"输入、"SVC"专业服务"，或成本类型的"其他"）。此条目区分大小写。
      • 表中的每一行都对应一个直接成本明细项。每条记录至少需要一个“类型”值。如果你在“类型”单元格中输入“发票”，则需要“供应商”和“发票编号”值。
      • 单行中的其他列和单元格可以留空。
    • 支持的日期格式：
  • 限制：
  • 其他信息：
    • 如果你在导入过程中需要帮助，请发送电子邮件请求至：support@procore.com

先决条件

步骤

第 1 步：下载直接成本导入模板

  1. 导航到项目的直接成本工具。
  2. 点击可用标签页之一：
    • 摘要
    • 摘要（按成本编号）
  3. 点击创建。然后从快捷菜单中选择导入直接成本。
    create-import-direct-costs.png
  4. 在“导入直接成本”窗口中，选择文件的分隔符：

    import-dc-choose-delimiter.png
     提示
    什么是分隔符？分隔符是用于分隔值或文本字符串的字符。它标志着一个数据单元的开始和结束。
    • 逗号。使用逗号 (,) 分隔数据。这是 Procore 的默认选项。
    • 分号。使用分号 (;) 分隔数据。
  5. 点击下载直接成本导入模板链接。

    这将下载你必须用作导入模板的 CSV 文件

第 2 步：填写直接成本导入模板

  1. 在 Microsoft Excel 中打开 CSV 文件。
    direct-cost-import-headings.png
  2. 按如下方式完成数据输入：
    注意：下面的星号 (*) 表示必填字段。
    • 类型*
      输入“发票”、“费用”或“工资单”。这是必填字段。
       重要提示
      • 如果输入的值不是“发票”、“费用”或“工资单”，导入将会失败。
      • “类型”单元格中的条目的第一个字母必须始终大写。
      • “类型”单元格中的条目区分大小写。
    • 发票编号
      输入发票号码。
       注意
      • 如果你在“类型”单元格中输入了“发票”，则必须在此单元格中输入发票编号。
      • 你可以输入字母数字字符的任意组合。
      • 如果你输入“费用”或“工资单”，请将此单元格留空。
    • 描述
      输入直接成本的详细说明。你最多可以输入 255 个字母数字字符。
    • 员工电子邮件
      输入向你发送直接成本的人员的完整电子邮件地址。
       注意
    • 状态*
      输入“草稿”、“待处理”、“修订并重新提交”或“已获批”。这是必填字段。
       注意
      如果你在“状态”单元格中输入除“草稿”以外的任何内容，则成本值将显示在预算工具的“直接成本”列中。
    • 条款
      输入供应商的支付条款。你必须输入“收到发票后付款”、“净 10 天”、“净 15 天”、“净 30 天”、“净 45 天”、“净 60 天”、“净 90 天”或“净 120 天”。
       注意
      • 如果你将“条款”单元格留空，则不会应用任何条款。
      • “条款”单元格中的条目区分大小写。
    • 日期
      输入创建日期。 对于格式要求。
    • 接收日期
      输入创建日期。 对于格式要求。
    • 付款日期
      输入创建日期。 对于格式要求。
      注意:请参阅从CSV文件导入直接成本时支持哪些日期格式？
    • 供应商
      输入与项目目录中显示的完全相同的供应商/公司名称。
       注意
      确保你输入的供应商/公司名称与项目目录中显示的完全相同，因为以后无法再修改。
    • 可选。子工作
      输入与项目管理员工具中显示的完全相同的子作业描述。请参阅向 Procore 项目添加子作业细分项。
       注意
    • 成本编号*
      输入适用于该项的成本编号。例如 01-510。这是必填字段。
       注意
    • 成本类型*
      输入适当的成本类型缩写。这是必填字段。
       注意
      • 成本类型作为 Procore 默认“成本类型”细分中的细分项进行管理。请参阅工作分解结构。
      • 例如:"人工"输入"L"、"设备"输入"E"、"材料"输入"M"、"合约"输入"S" 、"业主成本"输入"业主 成本" 、"SVC"专业服务"，或"O"（代表"其他"）。
      • 此条目区分大小写。
      • 如需了解有关成本类型的更多信息，请参阅 Procore 有哪些默认成本类型？
    • 明细项描述
      输入详细说明直接成本明细项的描述性说明。你最多可以输入 255 个字母数字字符。
    • 数量
      输入总单位数作为明细项的数量值。例如，输入：1 或 100
    • 单位
      输入明细项的计量单位。
       重要提示
      你在“单位”单元格中输入的内容必须与公司主列表上的计量单位之一 (1) 的“显示名称”完全匹配。有关详细信息，请参阅Procore 的主列表中包含哪些计量单位？ 更新计量单位主列表上的计量单位。
    • 单位成本
      输入单位成本（例如，160.00 或 1600.00），省略美元 ($) 符号。
    • 金额
      输入明细项的总计值。
  3. 将文件保存为 CSV 文件格式。
     重要提示

    支持导入的唯一格式是逗号分隔值 (CSV)。CSV 文件格式必须始终使用逗号作为分隔符，而不使用分号。在 Microsoft Excel 中，选择文件 > 另存为。

第 3 步：导入直接成本

  1. 导航到项目的直接成本工具。
  2. 点击摘要或摘要（按成本编号）。
  3. 点击创建。然后从下拉菜单中选择导入直接成本。
  4. 在导入直接成本窗口中，点击添加文件。
    这会添加你为导入过程填写的模板，如下所示。

    import-direct-costs.png
  5. 点击导入。
     注意
    如果子作业、成本编号和成本类型的组合对于明细项来说未列入预算，这个明细项将直接添加到预算，并且明细项旁边显示“?”。请参阅添加部分预算明细项。
  6. 系统验证你的数据后，Procore 会为你提供以下选项：
    • 错误。如果一条或多条记录包含数据错误，它们将列在“错误”列中。你可在导入模板中修复这些问题，然后上传更正后的导入文件。页面右上角的“导入”按钮将保持灰化且不可用。
      或者
    • 导入。如果未发现错误，则启用“导入”按钮。当你准备好继续导入过程时，点击导入。