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Procore

创建送审

目标

使用项目送审工具为项目创建送审。

背景

在建筑行业,送审材料是指分包商向总承包商提供的书面和/或物理信息。然后在将设备、材料等制造并交付给项目之前,需要将这些信息提交给设计团队进行审批。送审材料可以采用各种格式,例如施工图纸、设备分页图和材料样品。建筑师和工程师之所以需要送审材料,主要是为了验证是否按照设计文件/合同文件的规定在项目中安装正确的产品和数量。

在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

尽管每个公司和项目都可能有其特定流程,但项目经理或工程师也经常担任送审经理一职。首先,由送审经理创建送审。接下来,分包商提供送审所需的文件。然后,所需文件到位后,送审文件将发送给设计团队的相应成员进行审查和审批。

需要考虑的事项

视频

在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

步骤

  1. 导航到项目送审工具。
  2. 点击“+创建”>“送审”
  3. 按如下所示新建送审:

添加一般信息

  1. 一般标签页中完成数据输入,如下所示:

    new-submittal-recvd-from.png
    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 编号和修订。送审编号及其修订编号。请参阅 Procore 中的送审如何编号?

      注意:如果尝试创建具有重复编号的送审,则会出现此消息。你有两种选择来答复此消息:
      • (推荐)要创建具有唯一编号的送审,请点击取消并为其分配下一个可用编号。
        或者
      • 要创建具有重复编号的送审,请点击确定

        duplicate-number-message.png
    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。



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    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

      注意:达到“最终截止日期”时,系统会自动发送电子邮件通知,告知用户送审已逾期。如果将系统配置为使用依序审批,则会将通知发送给审批工作流中的送审经理和后续行动者。如果系统配置为使用平行审批,则会将通知发送给送审经理和审批工作流成员)。
    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。


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    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

    • 在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

返回步骤

计算送审进度计划信息(如果启用)

送审进度计划计算是可以启用的可选功能。请参阅启用送审进度计划计算。启用后,送审工具将分析“物料要求送抵现场日”、“前置时间”、“设计团队审核时间”和“内部审核时间”字段中的条目,为送审者审批者提供有关送审工作流“截止日期”的建议。还会自动填充“计划返回日期”、“计划内部审核完成日期”和“计划提交截止日期”字段。

在 Procore 中,送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限,则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是,对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户(注意:具有“标准”权限的用户无权更改送审经理)。当创建送审的人员(或当前的送审经理)不再是项目团队的成员时,可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

返回步骤

更新交付信息

delivery information1.1.png
 

  • 预计交付日期
    查看“预期交付日期”中显示的日期。这是“前置时间”和送审分配之间的日期,它不会在提交送审时填充。提交送审后,该日期由 Procore 计算。请参阅分发送审
  • 进度计划任务
    如果已在项目上启用进度计划工具并将 Asta PowerprojectMicrosoft ProjectOracle Primavera 进度计划与 Procore 集成,则当你有用户账户已被授予进度计划工具的“只读”或更高级别权限时,你可以从进度计划任务下拉列表中选择项目任务。仅供参考。
  • 确认交货日期
    选择分包商或供应商使用确认交货日期日历确认货物到达的日期。
  • 实际交付日期
    使用“实际交付日期”日历选择材料到达现场的日期。通常,该值由项目监理更新。

返回步骤

创建通讯名单

distribution-en.png
 

  • 使用选择人员下拉菜单选择一个或多个个人。
    此列表中的用户将收到有关送审的电子邮件更新。他们不是审批者,也无需批准/拒绝审批。
  • 如果想从列表中删除人员,请点击其姓名旁边的红色 X。

返回步骤

应用送审工作流模板

拥有项目送审工具“管理员”级别权限的用户可以创建一 (1) 个或多个送审流程模板,然后可以在首次创建时将其添加到新送审中。这可以防止每次创建送审时都必须添加新的送审工作流,从而节省了数据输入时间。

  1. 送审工作流下,执行以下操作:

    apply-submittal-workflow.png
    1. 选择模板。从下拉列表中选择工作流模板。
      注意
      • 此下拉列表仅对拥有送审工具“管理员”级别权限的用户可见和可用。
      • 此操作将送审工作流模板中指定的人员应用于你的送审。
      • 要了解如何创建送审工作流模板,请参阅管理送审工作流模板
  2. 继续根据送审需要修改名称角色提交/答复的时限字段。变更仅影响送审工作流,但不会影响送审工作流模板。
  3. (可选)继续执行将用户添加到送审工作流中的步骤。

将用户添加到送审工作流

  1. 送审工作流下,对送审中的每个所需明细项执行以下操作:
    • 姓名。开始在搜索框中输入项目用户名称。然后从列表中选择适当用户。
      • 如果想要求用户答复,请勾选其姓名旁边的复选框。
        或者
      • 如果不想要求用户答复,请清除对勾。
        注意:如果将多个用户添加到平行审批工作流组,则当组中标记为必需的所有人员提交送审答复后,后续行动者职责将转移到下一个工作流组。
    • 角色。从列表中选择审批者送审者。请参阅送审中的送审者和审批者有什么区别?
      注意
      • 要被指定为审批者,此人必须位于项目级别目录工具中(请参阅将用户账户添加到项目目录),并且还必须被授予对送审工具的“管理员”或“标准”级别权限(请参阅设置送审工具的用户权限)。
      • 如果是对送审工具具有“标准”级别权限的用户,则只能将具有“管理员”级别权限的用户添加到工作流中。
      • 如果计划在送审中添加送审者,我们建议指定送审经理作为送审依序审批工作流的第一审批者。因此送审经理有机会确保在将送审发送给送审工作流的下一步用户之前,能由内部利益相关方彻底审查送审。
      • 如果你是对送审工具具有“管理员”级别权限的用户,则可以将具有“管理员”或“标准”级别权限的用户添加到工作流。
        注意:如果希望送审工作流使用依序审批,请仅向工作流中的每个明细项添加一个用户。如果希望送审工作流中的某个步骤使用平行审批,请将两个或更多用户添加到明细项。
    • 截止日期。从日历中选择送审答复的截止日期。
      注意:“截止日期”字段将根据送审工具“配置设置”页面上指定的默认天数自动填充。请参阅配置设置:送审工具。截止日期还考虑了哪些天被设置为项目“工作日”。请参阅设置项目工作日
  2. 点击添加步骤
  3. 重复这些步骤以将另一个用户添加到工作流。
  4. 如果要更改工作流步骤的顺序,请执行以下操作:
    1. 通过vertical grip (⋮⋮)抓取明细项。
    2. 使用拖放操作将明细项移动到所需的顺序。

      change-workflow-order.png

更新并发送送审以供审核

完成上述步骤后,选择以下选项之一:

  • 要保存变更而不向送审工作流的成员、通讯名单成员和送审经理发送电子邮件,请点击创建
    或者
  • 要保存变更并发送电子邮件通知以提醒送审工作流成员和通讯名单成员,请点击创建并发送电子邮件

另请参阅