管理送审工作流模板

目标

构建用于项目级别送审工具的送审工作流模板。

背景

如果创建多个送审工作流模板，负责创建送审的用户可以选择将你的其中一个模板应用于他们创建的送审。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 项目送审工具的“管理员”级别权限
其他信息：
- 可以创建无限数量的送审工作流模板。
- 可以向工作流模板添加无限数量的步骤
- 对现有模板所做的任何更改都不会影响现有送审。更改仅对项目的新送审生效。
- 如果删除送审工作流模板，则它不再可用作“新送审”和“编辑送审”页面上的选择模板下拉列表中的选项。此外，删除操作不会从应用模板的现有送审中移除任何审批者。
- 只要工作流不在进行中，就可以将送审工作流模板应用于包中的送审。请参阅批量编辑汇总包中的送审。

演示

步骤

导航到项目的送审工具。
这将显示送审页面。
点击配置设置 。
这将打开“送审设置”页面。
点击右侧窗格中的送审工作流模板。
在送审设置下，执行以下操作：
注意：星号 (*) 表示必填字段。
1. *模板名称。键入新送审工作流模板的名称。这是必填字段。
2. *名称。开始在搜索框中键入项目用户的名称。然后从列表中选择适当的用户。
  - 如果想要求用户答复，请选中与此人关联的复选框。
    或者
  - 如果不想要求用户答复，请清除复选标记。
    注意：如果将超过一 (1) 个用户添加到平行审批工作流组，则当组中标记为必需的所有人员提交送审答复后，后续行动者职责将转移到下一个工作流组。
3. 角色。从列表中选择审批者或送审者。
  注意：
  - 要被指定为审批者，此人必须位于项目级别目录工具中（请参阅将人员添加到项目目录），并且还必须被授予对送审工具的“管理员”或“标准”级别权限（请参阅设置送审工具的用户权限）。
  - 如果是对送审具有“标准”级别权限的用户，则只能将具有“管理员”级别权限的审核人添加到工作流中。
  - 如果你公司是总承包商或施工管理公司，并且计划将送审者添加到送审中，Procore 建议你务必指定送审经理作为送审依序审批工作流中的第一个审核人。然后使送审经理有机会确保送审在发送给送审工作流中的后续审核人（即设计团队）之前，由你的内部利益相关者进行全面审核。
  - 如果你是对送审具有“管理员”级别权限的用户，则可以将具有“管理员”或“标准”级别权限的审核人添加到工作流。
    注意：如果希望送审工作流使用依序审批，请仅向工作流中的每个明细项添加一个 (1) 用户。如果希望送审工作流中的某个步骤使用平行审批，请将两 (2) 个或更多用户添加到明细项。
4. 提交/答复的时限。输入送审者或审批者提交答复的天数。默认值为 14 天。
点击添加步骤。
重复这些步骤以将另一个审核人（或另一组审核人）添加到工作流中。
（可选）如果想要添加其他模板，请点击添加新模板。然后重复上述步骤。
点击更新。
当你创建送审时，你的新模板将可用（即，作为默认送审工作流模板或作为你可以选择的模板）。请参阅创建送审。

另请参阅

将送审工作流模板应用于送审