将相关项添加到送审汇总包

目标

使用项目级别送审工具将相关项关联到送审汇总包。

背景

审批者和相关方审核送审汇总包时，如果他们拥有所需的所有信息（如投标、变更通知单、文档、图纸、尾项项目、RFI 等），会有助于他们做出明智的决定和采取明智的行动。

在送审工具中，还可以将相关项添加到送审汇总包中（请参阅创建送审汇总包）。这有助于保持与送审汇总包相关信息的有序性。它还为责任承包商和审核人提供了他们可能需要的与该包相关的信息。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要添加或删除相关项，需要项目送审工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 对于“类型”菜单中显示的选择，相应的工具必须是项目中的活动工具。请参阅添加和移除项目工具。
  • 要在“描述”菜单中显示某个选项，必须首先被授予在相应的 Procore 工具中查看该项的适当权限。

步骤

1. 浏览项目的送审工具。
2. 点击汇总包。
3. 找到所需的送审汇总包并点击查看。
4. 点击相关项标签页。
5. 在“相关项”表旁边，点击编辑。
6. 将相关项添加到包中，如下所示：
   
   
   
   • 类型:从此列表中选择相关项的项类型。 例如，如果你想添加投标单，请选择投标。 此列表中可用选项将取决于项目中激活的 Procore 工具。 请参阅添加和移除项目工具。
   • 描述：从列表中选择适当的项。例如，如果要添加投标单，则可以使用该项目的所有投标单的列表。
   • 日期：此日期会自动填充当前日期。
   • 注释：键入与相关项有关的任何详细信息。
7. 点击 + 添加。
   注意：
   • 如果页面上没有出现添加按钮，则必须返回并选择类型和描述
   • 可以为每个明细项添加一个相关项。
   • 可以根据需要添加任意数量的明细项。
8. 点击保存。
   系统将送审重新置于查看模式，新项目将列在送审汇总包的“相关项”标签页中。

另请参阅

• 编辑送审汇总包
• 批量编辑汇总包中的送审
• 将相关项添加到送审