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Procore

将相关项添加到送审汇总包

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目标

在项目级别送审工具中将相关项关联到送审汇总包。

背景

当审批者审核送审汇总包时，你可能希望为他们提供有用的信息，例如变更通知单、文档或图纸，以帮助他们做出明智的决定。

在 Procore 中，相关项是两个 Procore 对象之间的链接。许多 Procore 工具（例如合约、文档、RFI、送审和传输记录）中都提供该选项。例如，如果你要创建送审，则可以在送审中添加安装位置的 Procore 图纸或待安装项的照片作为相关项。如果你要添加新的尾项项目，则可以将潜在变更通知单 (PCO) 或合约变更通知单 (CCO) 链接为相关项，以便分包商可以查看与尾项项目相关的费用。

在送审工具中，你可以将相关项添加到送审汇总包中。 这有助于你保持与送审汇总包相关的信息有条理。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要添加或删除相关项，需要项目送审工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 对于要出现在“类型”菜单中的选择，相应的工具必须是项目中的活动工具。请参阅在项目中添加和删除工具。
    • 要在“描述”菜单中显示某个选项，必须首先被授予在相应的 Procore 工具中查看该项的适当权限。

步骤

  1. 浏览项目的送审工具。
  2. 点击汇总包。
  3. 找到所需的送审汇总包并点击查看。
  4. 点击相关项标签页。
  5. 点击链接相关项。
  6. 从列表中选择要添加的项类型。 例如，如果你想添加投标单，请选择投标。 此列表中可用选项将取决于项目中激活的 Procore 工具。
  7. 从列表中选择要添加的项。
  8. 在注释字段中输入你可能想添加的任何注释。
  9. 点击链接。