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Procore

将送审者和审批者添加到送审工作流

目标

将审核人(又名“审批者”)添加到送审送审工作流中。

背景

创建或编辑送审时,可以将两 (2) 种类型的个人(也称为“角色”)添加到送审工作流中:

  • 送审者

    使用 Procore 管理项目的送审流程时,送审者一词是指向总承包商提供送审(例如,图纸、计划、文件等)中包含的信息,以便设计团队审核并批准送审的人员。被指定担任送审者角色的人员通常是为责任承包商(例如,分包商或施工经理)工作的联系人。

  • 审批者(又名“审核人”)
    审批者指定必须在工作继续之前审批送审的人员。通常,送审工作流中有多个审批者和设计团队的成员(例如建筑师、项目工程师、结构工程师等)。但是,特定建设工程项目可能包括审核人。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 要将用户添加到任何送审的工作流:需要项目送审工具的“管理员”级别权限。
    • 要将用户添加到创建的送审工作流:需要送审工具的“只读”或“标准”级别权限,并在权限模板上启用“创建送审”细分权限
      注意:
      • 如果是拥有送审工具“标准”级别权限的用户,则添加到送审工作流的任何送审者和审批者都必须拥有送审工具“管理员”级别权限。
      • 如果是拥有送审工具“管理员”级别权限的用户,则可将拥有送审工具“标准”或“管理员”级别权限的用户添加为送审工作流的送审者和审批者。
  • 最佳实践
    • 如果你公司是总承包商或施工管理公司,并且计划将送审者添加到送审中,我们建议你务必指定送审经理作为送审依序审批工作流中的第一个审核人。然后使送审经理有机会确保送审在发送给送审工作流中的后续审核人(即设计团队)之前,由你的内部利益相关者进行彻底审核。

步骤

将送审工作流模板应用于送审

使用 Procore 管理项目的送审流程时,送审者一词是指向总承包商提供送审(例如,图纸、计划、文件等)中包含的信息,以便设计团队审核并批准送审的人员。被指定担任送审者角色的人员通常是为责任承包商(例如,分包商或施工经理)工作的联系人。

将用户添加到送审工作流

另请参阅