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Procore

以审批者的身份答复送审

目标

在项目的送审工具中以审批者的身份答复送审。

背景

送审的创建者将一个或多个审批者添加到送审工作流(请参阅将用户添加到送审工作流)。然后,每个审批者都必须按照下面的步骤中所述提交答复。如果审批者的答复逾期,系统会向审核人发送自动电子邮件提醒,直到提交答复。如果未收到答复,则在 45 天内每天发送一次提醒。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目送审工具的“标准”或更高级别权限,以及送审的当前后续行动者
  • 对于使用自定义送审答复功能的公司:
    • 如果你的公司已创建自定义送审答复(请参阅创建自定义送审答复),则答复下拉列表中的选项可能与下面记录的选项不同。
  • 其他信息:
    • 送审的状态必须为“未完成”。
    • 如果审批者已将送审转发给你进行审核,请参阅答复转发的送审

先决条件

可选:审核送审 PDF 附件

视频

步骤

如果你收到一封来自 Procore 的主题行为“送审的待办事项”的电子邮件,请执行以下操作:

查看送审的待办事项电子邮件

  1. 打开你的电子邮件程序。然后打开主题行为“送审的待办事项”的电子邮件。

    review-submittal-email.png
  2. 查看电子邮件的内容。点击以下其中一个选项:
    • 在线查看。使用此选项可在 Procore 程序中打开适当的送审。
      注意
      • 如果你当前未登录 Procore,系统将提示你登录。
      • 如果你想立即答复送审,请继续执行下面的在 Procore 中答复送审
    • 查看 PDF。使用此选项可在 Web 浏览器的新标签页中打开送审信息的 PDF 副本。

在 Procore 中答复送审

  1. 在“待办事项”电子邮件中点击在线查看
    或者
  2. 导航到项目的送审工具,然后点击需要你答复的送审旁边的查看。你的姓名将在“后续行动者”字段中列出。
  3. 审核送审的信息和任何包含的附件。请参阅审核送审 PDF 附件
  4. 点击“送审工作流”表中你的姓名旁边的答复

    submittals-respond-to-submittal-as-approver-3.png
  5. 添加以下信息:
    • 答复。从下拉菜单中选择适当的答复。
    • 备注可选。输入要包含在答复中的任何备注。
    • 添加文件可选。添加要包含在答复中的任何文件。

      或者
      将送审转发给另一个用户,以作为“审核人”进行答复。请参阅转发送审以供审核

      submittals-respond-to-submittal-as-approver-1.png
  6. 点击预览
  7. 预览信息并点击以下其中一个选项:
    • 点击答复以保存你的信息并答复送审。
    • 如果需要更改添加的任何信息,请点击返回
    • 点击取消关闭窗口并返回到送审页面。注意:在关闭窗口之前添加的任何信息将不会保存下来。

      注意如果送审工作流中有另一个步骤,则“工作流中的下一个”字段中将显示下一步中的用户名或用户名组。

      submittals-respond-to-submittal-as-approver-2.png

    •  

在你保存答复后,系统会向“审批者”角色答复(通过工作流)”电子邮件配置中选择的任何用户类型发送电子邮件通知。请参阅送审工具何时向 Procore 用户发送电子邮件通知?

在将后续行动者转移到下一步之前,系统会等待,直到送审工作流的每个步骤中所有需要的用户都作出答复。

另请参阅