跳转到主内容
Procore

转发送审以供审核

目标

将送审项转发给未包含在送审工作流中的用户以供其审核。

背景

如果你需要将送审转发给非原始送审工作流成员的人,以便此类人员提供信息,则适用此功能。

示例
假设你是总承包商的项目经理,负责管理送审审核流程。通常,在创建送审项并将成员添加到送审工作流后,你必须首先让建筑师审核该项,然后让项目工程师执行审核。但是,对于此特定送审项,建筑师希望结构工程师先审核送审项,然后再提交他或她自己的答复,并将审核权限传递给项目工程师。在这种情况下,建筑师将使用以下步骤将供审核的送审项转发给结构工程师。这会将结构工程师添加到送审工作流中,以便在 Procore 中捕获该答复。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目送审工具的“标准”或更高级别权限,以及送审的当前后续行动者
  • 先决条件:
    • 必须启用“允许审批者在其工作流步骤中添加审核人”配置设置。Procore 中默认启用此设置。请参阅配置高级设置:送审工具
  • 其他信息:
    • 送审的状态必须为“未完成”。
    • 如果某个用户已添加到送审的工作流中,则无法将送审转发给该用户。他们可以按照送审工作流指定的顺序答复送审。
    • 如果你将送审转发给其他用户,你必须等待他们提交答复后才能进行答复。他们答复后,BIC 将转回给你,你可以选择 (1) 答复送审或 (2) 将其转发给其他用户以供他们审核。
    • 如果送审是由送审工作流的成员转发给你,则你无法将送审转发给其他用户。

先决条件

可选:审核送审 PDF 附件

步骤

  1. 导航到项目的送审工具。
  2. 点击要转发供审核的送审旁边的查看
  3. 审核送审的信息和任何包含的附件。
  4. 点击“送审工作流”表中你的姓名旁边的答复

    submittals-forward-submittal-for-review-1.png
  5. 在“答复”窗口中点击转发供审核注意:仅当你是后续行动者人员或是承担后续行动者责任的工作流组的成员时,此链接才可用。

    submittals-forward-submittal-for-review-2.png
  6. 添加以下信息:
    • 转发给。选择要将送审转发给的用户。
      注意:要显示为列表中的一个选项,必须将用户添加到项目级别目录工具中。请参阅将用户账户添加到项目目录
    • 返回截止日期。选择审核人必须答复送审的日期。
      注意:选择的日期必须为你的答复截至日期或在此日期之前。
    • 备注可选。输入要发送给审核人的任何备注。
    • 添加文件可选。添加要发送给审核人的任何文件。

      submittals-forward-submittal-for-review-3.png
  7. 点击预览
  8. 预览信息并点击以下其中一个选项:
    • 点击答复以将送审转发给你选择的用户。
    • 如果需要更改添加的任何信息,请点击返回
    • 点击取消关闭窗口并返回到送审页面。注意:在关闭窗口之前添加的任何信息将不会保存下来。

      submittals-forward-submittal-for-review-4.png

系统会自动将该用户添加到“送审工作流”表并将其设置为后续行动者。他们的姓名将添加到与将送审转发给他们的审批者相同的工作流步骤中。
注意

  • 审核人将收到 Procore 的电子邮件通知,告知他们需要采取行动。
  • 系统会将转发送审的审批者的答复更改为“已转发供审核”。

后续步骤

另请参阅