配置设置：送审工具

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目标

以送审工具“管理员”级别权限的用户身份，为项目自定义送审工具的配置设置。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 送审工具的“管理员”权限。

视频

步骤

导航到项目的送审工具。
点击配置设置 图标。
点击下面描述的其中一个链接：
- 送审设置。要为送审工具的功能和默认行为配置一般设置，请点击送审设置。然后请参阅下面的配置送审工具的设置。
- 送审答复。要创建自定义送审答复，请点击送审答复。然后，请参阅下面的创建自定义送审答复。
- 送审导入。下载项目的送审导入模板。请参阅准备送审以导入到 Procore Imports 应用程序。
- 送审工作流模板。为审批流程配置项目的工作流模板。请参阅管理送审工作流模板。
- 替换工作流用户。如果用户已离开项目（或即将离开项目），可以将当前用户分配替换为另一个项目用户。有关更多信息，请点击此链接，查看有关替换工作流用户的信息，然后联系 support@procore.com。另请参阅是否可以批量替换项目送审中的审批者、送审者或审核人？
- 权限表。要为送审工具设置最终用户权限，请点击权限表。然后请参阅下面的为送审工具设置用户权限。
更改完配置设置后，点击更新。

配置送审工具的设置

在配置送审设置页面上，点击送审设置。
在送审设置下，配置以下设置：
- 默认送审经理
  从此下拉列表中选择要指定为新送审的送审经理的人员。
- 默认通讯对象
  选择要包含在工具的新送审的电子邮件通知通讯录中的所有联系人。
- 按编号排序送审规范分项列表
  从列表中选择“升序”或“降序”。默认设置为降序（例如，999 到 1）。
- 设置送审汇总包项的排序
  从列表中选择“升序”或“降序”。默认设置为升序（例如，从 a 到 z）。
- 自定义字段的标签
  - 要添加短文本字段，请在自定义字段 1 的标签（短）方框中键入所需的字段标签。例如，键入：合约编号
  - 要添加长文本字段，请在自定义字段 2 的标签（长）方框中键入所需的字段标签。例如，键入：注释
    短文本字段用于短数据输入。长文本字段允许用户输入长文本字符串（例如，消息），并且还为用户提供基本的格式化工具。
    注意：自定义字段 1 的字符限制为 255 个字符。
- 动态计算审批者截止日期
  选中此复选框，使 Procore 能够调整审批者的截止日期设置。要保持该功能关闭，请清除此复选框。要了解此设置，请参阅什么是动态计算审批者截止日期？
- 新送审的到期时限
  在此文本框中输入天数。Procore 中的默认设置是 14 天。
  注意：截止日期取决于将项目设置为“工作日”的天数。请参阅设置项目工作日。
- 默认将送审设为私密
  选中此复选框，默认将送审设为私密。在 Procore 中，将送审标记为私密会将受众限制为分配了送审工具“管理员”级别权限的用户、送审通讯名单成员以及被分配到送审工作流的审批者。默认情况下，此复选框在 Procore 中被清除，这意味着新送审对分配了送审工具“只读”或更高级别的用户可见。
  注意：如果公司的另一个用户是送审的创建者或被指定为送审经理、送审者、审批者或通讯名单成员，则在其权限模板上启用了“查看与同一公司内用户关联的私密送审”细分权限的用户可以查看标记为“私密”的送审。
- 允许审批者在其工作流步骤中添加审核人
  默认情况下启用此设置，并允许审批者将其他审核人添加到送审中。审核人与审批者相同，但不能添加其他审核人。
- 默认需要审批者答复
  选中此复选框，以使审批者对默认情况下要求的送审做出答复。默认情况下，此复选框在 Procore 中被选中，这意味着在审批送审时需要选定审批者做出答复。
- 为逾期送审启用电子邮件提醒
  选中此复选框，以在此人的送审文件上的“审批者截止日期”过后，通过电子邮件自动向后续行动者审批者发送逾期通知。当最终截止日期过后，系统还会向工作流的审批者发送通知。在 Procore 中默认选中此复选框。
- 在送审项和自定义 PDF 模板上启用二维码
  选中此复选框，以允许为送审生成二维码。
- 启用送审进度计划计算
  默认情况下禁用此设置。启用后，新送审页面将包括送审进度计划信息区域，该区域会在“物料要求送抵现场日”字段中获取最终用户的数据输入，并自动计算“计划返回日期”、“计划内部审核完成日期”和“计划提交截止日期”。
  - 启用后，最终用户可以按照设置送审进度计划计算中的描述设置该功能。
  - 要了解此功能在送审工具中是如何运作的，请参阅计算送审进度计划信息（如果已启用）
- 允许用户无需登录到 Procore 即可下载送审电子邮件附件
  选中此复选框以允许用户从电子邮件正文下载送审附件（在提交的一般信息或工作流步骤中添加），而无需登录 Procore。这些下载链接将在电子邮件发送之日起 14 个日历日到期。默认情况下，清除此复选框。
  
  注意：
  - 即使清除此复选框，在分发送审文件时和转发送审文件时，送审附件和在“附件”字段中上传的附件不需要用户登录即可下载附件。
  - 即使清除此复选框，在转发送审文件时，在“附件”字段中上传的附件不需要用户登录即可下载附件。
  - 即使勾选此复选框，通过点击电子邮件中的查看 PDF 访问的附件也需要用户登录才能下载附件。
在送审电子邮件下，从以下选项中选择以配置送审项的电子邮件通知设置：
注意：
- 在发送和重新发送送审汇总包中的送审时，这些电子邮件设置不适用。请参阅送审汇总包的电子邮件。
- 要了解更多有关触发自动电子邮件通知的操作的信息，请参阅送审工具何时向 Procore 用户发送电子邮件通知？
- “待办事项”电子邮件无法关闭。要了解更多信息，请参阅为什么无法关闭从送审工具发送的“待办事项”电子邮件？
清除所需复选框的标记，以防止系统向在每个事件的每个角色中指定的用户发送自动电子邮件通知。
选中适当的复选框，以授予向在每个事件的适当角色中指定的用户发送自动电子邮件通知的系统权限。
点击重置为默认值，以恢复系统对送审电子邮件的默认设置。
完成送审设置页面中的设置更新后，点击更新。