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Procore

关闭送审

目标

使用项目的送审工具,将送审的状态更改为已关闭

背景

在送审的审批工作流中,被指定为审批者的所有个人批准送审后,被分配了“管理员”级别权限的用户可以将送审标记为已关闭。这表示送审审批工作流已完成和/或不需要进一步操作。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 要关闭送审,需要项目送审工具的“管理员”级别权限。
    • 要编辑已关闭的送审,需要项目送审工具的"管理员"级别权限。

视频

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

步骤

在 Procore 中可以通过三 (3) 种方式关闭送审:

从“送审项”页面关闭送审

  1. 导航到项目的送审工具。
    这将显示送审页面。
  2. 在列表中找到所需送审。 然后点击所需送审的状态框,并从列表中选择已关闭
    注意:公司的列表可能包含为在项目中使用而创建的自定义状态值。请参阅创建自定义送审日志状态。)

    2015-08-27_09-28-08.png

从其编辑页面关闭送审

  1. 导航到项目的送审工具。
    这将显示送审页面。
  2. 找到所需的送审并点击编辑。请参阅搜索和筛选送审
    这将在编辑模式下打开送审。
  3. 状态列表中选择已关闭
    注意:公司的列表可能包含为在项目中使用而创建的自定义状态值。请参阅创建自定义送审日志状态。)
  4. 根据需要编辑任何其他信息。
  5. 选择以下选项之一:
    • 如果想保存送审,而不发送电子邮件通知给审批者和通讯名单中的成员,请点击更新
      或者
    • 如果希望发送电子邮件通知给审批者和通讯名单中的成员,请点击更新和发送电子邮件

关闭和分发送审

  1. 导航到项目的送审工具。
  2. 点击标签页。
  3. 点击要分发的送审旁边的查看
  4. 如果送审工作流中至少有一名所需成员已提交其答复,请点击关闭并分发
    submittal-close-and-distribute.png
  5. 输入要包含在通讯中的信息。
     注意
    • 在送审工具配置设置中选择的用于接收"已分发送审"操作通知的通讯名单和用户角色会自动添加为收件人。
  6. 如果你想在关闭和分发时自动创建修订,请选中此复选框。
  7. 选中要包含在分发中的一般信息的复选框。
  8. 选中复选框以选择要包含在分发中的工作流答复。
  9. 点击分发

    分发 并创建修订以分发送审。
 注意

分发送审时会发生以下事件:

  • Procore 会生成送审的 PDF,并通过电子邮件将其发送给选定的收件人。
  • PDF 会显示分发送审的人员的姓名和公司。
  • 送审的状态设置为已关闭
  • 日期、操作和时间 戳记录在送审的"变更历史记录"标签页中。
  • 将出现"已分发送审"横幅(如下图所示),显示送审的日期和时间。

    submittal-distributed.png