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Procore

分发送审

目标

分发送审。

背景

已分配了送审工具“管理员”级别权限的用户,可以将已审核的送审分发给责任承包商和其他相关利益相关方(例如,分包商、监理、项目经理等)。通过以电子方式将已审核送审的副本分发给关键团队成员(他们可能是也可能不是送审工作流的审批者),你可以为你的项目团队提供沟通,使他们能够继续前进。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目送审工具的“管理员”级别权限。
  • 先决条件:
    分发送审的最低要求如下:
    • 至少为送审添加一 (1) 名审批者到送审工作流中。
    • 送审必须至少有一个 (1) 审批者答复。
  • 其他信息:
    • 不能在回收站中分发送审。

视频

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态,和/或可能已过时。

步骤

关闭和分发送审

  1. 导航到项目的送审工具。
  2. 点击标签页。
  3. 点击要分发的送审旁边的查看
  4. 如果送审工作流中至少有一名所需成员已提交其答复,请点击关闭并分发
    submittal-close-and-distribute.png
  5. 输入要包含在通讯中的信息。
     注意
    • 在送审工具配置设置中选择的用于接收"已分发送审"操作通知的通讯名单和用户角色会自动添加为收件人。
    • "收件人"字段由送审者角色自动填充。
    • "抄送"字段会自动填充属于在送审材料配置设置通知矩阵中选择接收"已分发送审"通知的角色的用户。
  6. 如果你想在关闭和分发时自动创建修订,请选中此复选框。
  7. 选中要包含在分发中的一般信息的复选框。
  8. 选中复选框以选择要包含在分发中的工作流答复。
  9. 点击分发
    或者
    分发并创建修订以分发送审。
 注意

分发送审时会发生以下事件:

  • Procore 会生成送审的 PDF,并通过电子邮件将其发送给选定的收件人。
  • PDF 会显示分发送审的人员的姓名和公司。
  • 送审的状态设置为已关闭
  • 日期、操作和时间 戳记录在送审的"变更历史记录"标签页中。
  • 将出现"已分发送审"横幅(如下图所示),显示送审的日期和时间。

    submittal-distributed.png