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Procore

为送审工具指定“默认送审经理”

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目标

为项目的送审工具指定“默认送审经理”。

背景

在 Procore 中，送审经理是指负责在送审的整个生命周期内对其进行监督的人员。如果你创建了送审并具有送审工具的“标准”或“管理员”级别权限，则默认情况下你的姓名显示为“送审经理”。但是，对送审工具具有“管理员”级别权限的用户可以将送审经理角色分配给已被授予送审工具的“标准”或“管理员”级别权限的任何 Procore 用户（注意：具有“标准”权限的用户无权更改送审经理）。当创建送审的人员（或当前的送审经理）不再是项目团队的成员时，可以使用“送审经理”字段变更送审的所有权。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要指定项目的“默认送审经理”，需要项目送审工具的“管理员”级别权限。
    • 被指定为项目的“默认送审经理”、“标准”级别或更高级别的项目送审工具权限。
      注意：拥有“标准”级别权限的用户无法更改单个送审的“送审经理”。

步骤

  1. 导航到项目的送审工具。
    这将显示送审页面。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png。
    这将显示送审设置页面。
  3. 在送审设置中，执行以下操作：

    • 默认送审经理。选择所需的送审经理。请参阅什么是“送审经理”角色？

    • 更新。点击此按钮可保存项。

      系统会保存更改，并且此人的姓名会在项目中所有新送审中自动选择。现有送审的送审经理不会更新。