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Procore

在送审汇总包中创建新送审

目标

送审汇总包中创建新送审。

背景

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 项目送审工具的“管理员”级别权限。
  • 先决条件:
  • 限制
    • 一个送审只能添加到一个送审汇总包中。但是,你可以在编辑送审时将送审从一个包移动到另一个包。
  • 其他信息
    • 创建送审汇总包后,拥有送审工具“管理员”级别权限的用户可以使用创建修订按钮来修改送审汇总包。

步骤

  1. 导航到项目的送审工具。
    这将显示送审页面。
  2. 点击链接。
    这将显示项目的所有送审汇总包的列表。
  3. 找到所需的送审汇总包,并点击编辑
    这会将送审汇总包置于编辑模式。
  4. 向下滚动到“在此包中创建一个新的送审”区域。

    create-a-new-submittal-in-this-package.png
  5. 完成以下数据输入:
    注意:星号 (*) 表示必填字段。
    • 私密选择“仅对管理员、工作流和通讯名单成员可见”复选框。这将限制可以在 Procore 中查看送审的人员。
    • 类型:从列表中选择送审类型。
    • 编号和修订*:Procore 自动为送审项分配编号和修订。如果这是在包中创建的第一个送审项,则会为其分配编号 (1)。如果这是包中项目的第一个修订版,则为其分配修订编号零 (0)。对于后续送审项和送审项修订,编号按一 (1) 的值递增。
    • 状态:在状态框中定义送审的状态。有以下状态选项:
      • 未完成(默认)。选择此选项表示送审正在等待审批者答复。
      • 草稿。选择此选项表示送审已创建,但尚未进入送审审核和审批工作流
      • 关闭。在送审和分包商都被批准执行合同工作后,选择此选项。
        注意:拥有公司管理员工具的“管理员”级别权限的用户可以创建用于项目级别送审工具的自定义状态。请参阅创建自定义送审日志状态。)
    • 责任承包商:从列表中选择责任公司或供应商。通常,这是承包商(或分包商)。
    • 送审经理:选择负责管理整个生命周期送审的人员姓名。这是一个必填字段。此字段的默认条目是送审创作者。
    • 附件:从以下选项中选择,以将文件附件添加到送审项:
      • 要从计算机上传文件,请点击添加文件,并从快捷菜单中选择从计算机上传文件
      • 要选择存储在文档工具中的文件(请参阅文档),请点击添加文件,并从快捷菜单中选择从 Procore 选择文件
      • 要选择存储在图纸工具中的文件(请参阅图纸),请点击添加文件,并从快捷菜单中选择从 Procore 中选择图纸
        注意:如果公司已将第三方工具与 Procore 集成,则快捷菜单中可能会出现其他选项。
      • 要将文件从计算机或网络位置移动到 Procore 中,请选择所需的文件,并使用拖放操作将它们放置在灰色的拖放文件区域。
  6. 点击创建送审
    这将创建新的送审项,并将其添加到包区域中的送审。可以根据需要添加任意数量的送审项。
  7. 从以下选项中选择:
    • 如果想创建送审汇总包,但尚未准备好通过电子邮件将其发送给审核人,请点击创建包
      或者
    • 如果想创建包并立即通过电子邮件将其发送给审核人,请继续发送送审汇总包以供审核
      重要提示:在发送包以供审核之前,请务必确保已将审核人添加到每个项目送审工作流中,并且每个送审中的所有信息都已更新令你满意。有关更多信息,请参阅后续步骤
  8. 点击创建送审
    注意:系统会自动将送审工具的默认通讯名单成员添加到送审的通讯名单中。
    送审汇总包页面顶部会出现一个绿色横幅,以确认送审已成功更新。
  9. 点击更新
    送审汇总包页面顶部会出现一个绿色横幅,以确认送审汇总包已成功更新。

另请参阅