创建自定义送审报告
目标
使用项目送审工具中的报告功能创建自定义报告。
背景
根据访问权限级别，可以使用送审工具或报告工具中的可用选项创建从送审工具中获取数据的自定义报告。
- 使用项目级别送审工具中的新报告选项。Procore 的自定义送审报告功能可以使你轻松地将送审的报告整理成相关报告，供你个人使用以及满足公司或项目特定需求。使用此选项可以创建通用报告，以与所有项目的用户共享或创建特定于项目的报告。还可以为项目工程师和项目经理创建个人报告，以用于满足日常业务目标，并且你可能不想与项目团队的所有成员共享这些报告。有关详细信息，请参阅下面的创建新的自定义送审报告。
- 使用公司和项目级别报告工具中的可用报告模板。Procore 为用户提供了对项目管理报告模板类别中项目送审工具的各种报告模板的访问权限。有关详细信息，请参阅使用报告模板创建自定义送审报告。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要创建、编辑和查看尚未向其他用户标记为“个人”的报告，需要送审工具的“管理员”级别权限。
- 要创建个人报告并查看全局和项目特定报告，需要送审工具的“标准”级别权限。
- 要查看全局和项目特定报告，需要送审工具的“只读”级别权限。
- 其他信息：
- 可以为一个项目创建无数报告。
- 创建的报告在送审工具的右侧边栏中按由近及远的时间顺序列出。
步骤
创建自定义送审报告
- 导航到项目的送审工具。
- 点击报告 > 新建报告。
这将打开创建送审自定义报告页面。 - 请执行以下操作：
- 在选择工具区域中，点击送审。
这会将送审标签页添加到报告中。 - 在右窗格中，使用拖放操作将所需的列移动到报告的布局中。请参阅可以将哪些数据列添加到自定义送审报告？
- 如果要使用列创建计算，请点击创建计算。然后添加你的计算，并点击保存关闭新计算窗口。
注意：要了解如何创建计算，请参阅在自定义报告中创建计算列。 - 如果要应用筛选器，请从添加筛选器下拉列表中选择一个。
- 如果想对报告数据进行分组，请使用分组依据下拉列表添加所需的组。
- 当报告处于所需状态时，点击创建报告。
系统会保存你的报告。有关创建自定义报告的更多信息，请参阅创建自定义公司报告或创建自定义项目报告。
使用报告模板创建自定义送审报告
要使用此选项，必须为你的用户账户分配创建自定义公司报告或创建自定义项目报告中所述的权限级别。
- 导航到公司或项目级别报告工具。
- 点击报告 > 创建报告。
- 在项目管理下，点击全部显示。
这将列出 Procore 项目管理工具的所有可用模板。请参阅报告工具中拥有哪些报告模板？送审工具可用的报告模板包括：- 逾期送审
- 送审（按包）
- 未完成送审（按状态）
- 送审平均答复时间（按责任承包商）
- 送审材料获取
- 送审（按责任承包商）
- 点击要使用的报告模板。
- 点击使用模板。
系统会使用选定的模板创建生成新报告。然后，可以继续编辑报告、分发快照、共享报告、克隆报告或删除报告。有关详细信息，请参阅相应报告工具的文档：公司级别报告或项目级别报告。