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Procore

行动计划

 

行动计划工具有助于确保你独特的公司和项目的具体要求被明确定义、集中和组织。 行动计划允许用户创建概述关键里程碑的计划,这些里程碑代表了其定义的工作范围的质量标准。 行动计划还可以保留已完成工程的记录并记录责任方对已完成工程的批准,从而帮助用户保持高度的责任感。

  • 在 Web 和移动 IOS 或 Android 上执行行动计划
  • 启用阻止功能并需要签名
  • 选择验证 方法以确保责任方可以验证项的完成情况
  • 创建行动计划模板,为你的质量流程建立标准并作为项目的起点,你的团队可以根据需要修改以满足每个项目的独特需求
  • 简化检查任务和测试计划(ITP)、质量保证计划、混凝土计划、项目投产计划、安全计划等流程

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了解执行此工具中描述的操作需要哪些用户权限。

 重要提示

一些影响此工具的操作是在其他 Procore 工具中完成的。 有关在所有其他工具中可执行操作的完整列表,请参阅用户权限矩阵

权限

 | | 该操作在 Procore 的 Web、iOS 和/或 Android 应用程序上可用。 点击查看文章。

icon-mindtouch-table-check.png用户可以使用此权限级别执行操作。

icon-mindtouch-table-check.png用户可以根据此权限级别以及一个或多个附加要求(例如细分权限)执行此操作。

项目的行动计划工具有哪些细分权限?

操作 只读 标准 管理员 注释

将记录添加到行动计划项

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  • 添加记录
    或者
  • 创建和编辑行动计划
icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png 你还必须有权在相应工具中查看项。

批准要执行的行动计划

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  • 签署行动计划审批者
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批准代表其他用户执行的行动计划

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  • 为同一公司内的用户签署行动计划审批者

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  • 为同一公司内的用户签署行动计划审批者
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创建行动计划

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  • 创建和编辑行动计划

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  • 创建和编辑行动计划
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细分权限还允许用户添加记录、编辑明细项状态和编辑项注释。

创建和编辑项目级别行动计划模板

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  • 创建和编辑项目模板

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  • 创建和编辑项目模板
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删除行动计划

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  • 删除行动计划

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编辑项注释

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  • 以行动计划任务分配对象身份编辑项注释
    或者
  • 创建和编辑行动计划

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  • 以行动计划任务分配对象身份编辑项注释
    或者
  • 创建和编辑行动计划
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只有在是项的任务分配对象或他们创建了行动计划时才能执行此操作。

编辑行动计划项状态

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  • 以行动计划任务分配对象身份编辑项状态
    或者
  • 创建和编辑行动计划

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  • 以行动计划任务分配对象身份编辑项状态
    或者
  • 创建和编辑行动计划
icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只有在是项的任务分配对象或他们创建了行动计划时才能执行此操作。

编辑行动计划

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  • 创建和编辑行动计划

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  • 创建和编辑行动计划
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配置行动计划通知

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  • 编辑通知

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  • 编辑通知
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导出行动计划

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执行行动计划

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此操作涉及许多子操作。 请参阅执行以下操作所需的权限:

  • 添加记录
  • 在已发布的计划中请求记录
  • 编辑行动计划项注释
  • 编辑行动计划项状态
  • 行动计划项签名

签署分配给你的项的行动计划项

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  • 签署行动计划任务分配对象
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签署任何用户的行动计划项

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  • 作为任何用户的行动计划任务分配对象签署

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  • 为任何用户签署行动计划任务分配对象
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为同一公司内的用户签署行动计划项

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  • 为同一公司内用户签署行动计划任务分配对象

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  • 为同一公司内用户签署行动计划任务分配对象
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从项中移除记录

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  • 移除记录
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在已发布的计划中请求记录

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  • 作为任务分配对象将记录请求添加到已发布的计划
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 具有细分权限的用户只有在是项的任务分配对象或他们创建了行动计划时才能执行此操作。

搜索和筛选行动计划

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为自己签署完成的行动计划

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  • 签署已完成的行动计划接收者
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为同一公司内的其他用户签署已完成的行动计划

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  • 为同一公司内的用户签署为已完成的行动计划接收者

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查看行动计划

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以下列示对项目行动计划工具进行的重大更改。

最近更改

行动计划的参考更新(2024 年 9 月 3 日)

创建行动计划时,参考资料部分现在有两个操作按钮:"添加文档"和"添加 Procore 项"。 此更新将有助于改进行动计划参考的组织,同时还可以增加文档存储空间。 请参阅创建行动计划

行动计划的新模板(2024 年 1 月 29 日)

创建行动计划时,你可以使用 Procore 的新行动计划模板来简化流程。 这些模板使你能够在没有从头开始的管理麻烦的情况下采取行动。阅读公告以了解更多信息。

请求的记录文件选择器更新(2024 年 1 月 16 日)

为行动计划项目添加请求的附件时,你现在可以从以下 Procore 工具添加附件:照片、图纸和表单。 此外,当请求照片时,现在可以直接从 Procore 的照片工具添加照片。 这些更新为直接从 Procore 添加附件和照片提供了更高的灵活性。 请参阅将记录添加到行动计划项

批量编辑行动计划模板中的项(2023 年 8 月 28 日)

创建或编辑行动计划模板时,你可以对计划中的项进行批量更改。 选中要编辑的项的复选框,然后选择你希望如何更新项。 阅读公告以了解更多信息,请参阅创建和编辑项目级别行动计划模板创建公司级别行动计划模板

可配置的字段集、自定义字段类型和行动计划分项(2023 年 6 月 7 日)

用户现在可以配置行动计划的"一般信息"部分中的字段。 此外,你可以为行动计划创建自定义字段,例如公司、地点以及日期和时间。 最后,Procore 添加了将自定义字段组织为行动计划部分的功能。请参阅新建自定义字段行动计划工具中的哪些字段可以配置为必填、可选或隐藏?什么是自定义部分以及哪些 Procore 工具支持它们?

批量编辑行动计划中的项(2023 年 5 月 22 日)

创建或编辑行动计划时,你可以对计划中的项目进行批量更改。 例如,您可以批量 编辑截止日期、项目状态和验收标准。 你还可以替换任务分配对象。 要了解更多信息,请阅读 创建行动计划编辑行动计划 的 公告 和教程。

添加观察任务作为参考和记录(2023 年 5 月 8 日)

Procore 添加了在创建行动计划时添加观察任务作为参考和记录的功能。 现在,审查和提供意见是行动计划质量审查过程的无缝部分。 阅读 创建行动计划执行行动计划 公告 和教程。

添加会议作为参考(2023 年 5 月 1 日)

Procore 添加了在创建行动计划时提供会议作为参考的功能。阅读 创建行动计划 公告 和教程。

添加表单作为参考和记录(2023 年 4 月 26 日)

Procore 添加了在创建行动计划时提供表单作为参考的功能。 此外,你可以在项完成的过程中请求将完成的表单作为记录。 阅读 创建行动计划执行行动计划 公告 和教程。

将会议添加为记录(2023 年 4 月 6 日)

Procore 添加了在创建和执行行动计划时请求会议并将其添加为记录的功能,从而确保工作流中的质量。 阅读 创建行动计划执行行动计划 公告 和教程。

计划项的进度条(2023 年 4 月 6 日)

Procore 为行动计划添加了进度条,以便你可以轻松查看每个计划的整体进度。阅读公告和教程以查看行动计划执行行动计划

筛选行动计划项(2023 年 3 月 8 日)

Procore 添加了在单个行动计划中筛选计划项的功能。 按记录和参考类型、截止日期、任务分配 对象、验证 方法或记录类型筛选。 要了解如何操作,请参阅搜索和筛选行动计划项

行动计划项现在显示在"我的未完成项"中(2023 年 2 月 17 日)

Procore 更新了公司级别项目集合工具和项目级别主页,以便"我的未完成项"区域现在显示行动计划信息。 此信息来自项目级别行动计划工具。新的行动计划项将自动出现在"我的未完成项"中,现有项将通过重新发布计划或更新单个项来显示。 请参阅公告

项级别状态(2023 年 2 月 13 日)

Procore 为单个行动计划项添加了状态,以便轻松跟踪它们的进度以及行动计划的整体进度。 请参阅行动计划:项级别状态

添加最初没有请求的记录(2023 年 2 月 13 日)

Procore 添加了向正在进行的行动计划添加和履行记录请求的功能,即使最初没有请求这些记录。 请参阅行动计划:添加最初未请求的记录

复制行动计划分项和项(2023 年 2 月 1 日)

Procore 添加了复制行动计划和行动计划模板中的部分和单个项的选项。 这允许 Procore 用户通过填写行动计划来更有效地工作,而无需多次重新输入重复信息。 请参阅行动计划:复制行动计划或模板中的分项和项

添加送审作为参考和记录(2023 年 2 月 1 日)

Procore 添加了在创建行动计划时添加送审作为参考和记录的功能。 现在,送审是行动计划质量审查过程的无缝部分。 请参阅 公告