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Procore

执行行动计划

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目标

在项目的行动计划工具中执行行动计划。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要执行行动计划，需要对项目行动计划工具的“标准”或更高级别权限。
    • 要对项的已分配实体签名，你必须在项目级目录工具中拥有一个活动的用户账户。请参阅将用户账户添加到项目目录。
  • 限制：
    • 行动计划处于“编辑”模式时无法执行行动计划。

步骤

执行行动计划：Web

  1. 导航到项目的行动计划工具。
  2. 点击要执行的行动计划旁边的查看。
    注意：如果“查看”按钮不可点击，则行动计划处于“编辑”模式，并且只能由对项目的行动计划工具拥有“管理员”级别权限的用户访问。
  3. 查看部分和项。
    注意：如果添加了一个或多个具有“锁定功能”的其他项，则某些部分和项可能无法完成。请参阅行动计划中的“锁定功能”是什么？
  4. 可选（仅限管理员）：在“截止日期”列下，更改或删除项的截止日期。
  5. 在“任务分配对象”列下，为需要签名的项填写以下内容：
    注意：需要由任务分配对象签名的标有星号 (*) 的字段配置了“锁定功能”，必须完成才能发布其他要完成的项。
    • 点击要为其记录签名的实体（例如“承包商”）的链接。
    • 从用户下拉菜单中选择你自己或其他用户。
      • 如果你选择了自己，请添加你的签名并点击签名。
        或者
      • 如果你选择了其他用户，请让他们添加签名并点击签名。
         重要提示
        点击“签名”即表示你正在以电子方式签署此表格，并同意你的电子签名等同于你的手写签名。
  6. 在“任务分配对象”列下，完成以下操作以向项目添加其他任务分配对象：
    • 点击+添加任务分配对象。在“添加任务分配对象”窗口中：
      • 点击选择任务分配对象并为负责方选择实体。
      • 点击+添加任务分配对象为其他责任方添加其他实体。
      • 点击创建人以添加个人任务分配对象。
      • 点击选择验证方法并选择责任方应用于验证项完成情况的方法。请参阅创建行动计划验证方法。
        或者
        以管理员级别权限在公司级别管理员工具中执行行动计划时，创建一个验证方法：
        • 点击+创建新验证方法。
        • 输入验证方法的名称。
        • 点击创建。
      • 点击保存。
        注意：
        • 在创建或编辑行动计划时添加的任务分配对象被视为必需，只能在创建或编辑行动计划时删除。
        • 创建
        • 在行动计划执行时添加的其他任务分配对象被视为可选，可以在执行或编辑行动计划时删除。
        • “锁定功能”只能在创建或编辑行动计划时配置。
  7. 在“记录”列下，对需要完成新检查任务或将现有检查任务与行动计划相关联的项，填写以下内容：
    • 点击该项的链接（例如，现场安全检查）。
    • 在显示的侧边栏中，点击 +新建或 +链接检查任务。
      • +新建：点击此选项可转到项目级检查任务工具，在其中可以创建新检查任务（使用所选模板），检查任务创建后可链接到行动计划。
        注意：
        • 只有对项目级别检查任务工具拥有适当权限的用户才能创建检查任务。请参阅创建项目级检查任务。
        • 创建检查任务后，点击 +链接检查任务（见下文）将其添加到行动计划中。
      • +链接检查任务：点击此选项可将现有检查任务链接到行动计划。
        • 在“链接检查任务”窗口中，选中要链接到行动计划的检查任务旁边的一个或多个复选框，然后点击保存。
           注意
          链接检查任务时，所选模板中的每个检查任务都会显示带有进度条的“状态”列。将一项或多项检查任务链接到行动计划后，查看链接检查任务列表时会再次显示进度条。每当 Procore 中的检查任务更新时，检查任务的进度条就会自动更新。
  8. 在“记录”列下，为需要添加附件的项完成以下操作：
    • 点击请求的附件。
    • 在“已请求附件”侧栏中，点击 +添加附件。
    • 在“添加文件”窗口中，从你的计算机填加一个或多个文件，然后点击保存。

执行行动计划：移动

  1. 使用 iOS 或 Android 移动设备导航到行动计划工具。
     注意
    如果你的项目启用了行动计划工具，但你无法在移动设备上访问它，则可能需要在移动设备上将 Procore 移动应用程序更新到最新版本。
  2. 点击你要执行的行动计划。
    注意：处于“编辑”模式的行动计划在行动计划列表视图中具有“等待变更”横幅。
  3. 查看一般信息、部分和项。
    注意：如果添加了一个或多个具有“锁定功能”的其他项，则某些部分和项可能无法完成。请参阅行动计划中的“锁定功能”是什么？
  4. 点击一个项以查看其信息和要求。
  5. 在“记录”下，为需要检查任务以与行动计划链接的项填写以下内容：
  6. 在“记录”下，为需要添加附件的项完成以下操作：
    • 点按“附件”旁边的 +添加。
    • 点击最近或浏览以在设备上找到要添加到行动计划的文件。
    • 点击文件以将其附加到行动计划。
    • 要删除附件，请完成以下操作：
      • 点击你要删除的附件。
      • 点击删除。
      • 在“此附件将被删除”窗口中，点击删除。
  7. 为任务分配对象记录签名：
    • 点击你要为其记录签名的实体的名称（例如，“承包商”）。
    • 点击“为[Entity Name]签名”下的空白字段。
    • 点击你的姓名或其他用户的姓名。
    • 点击下一步。
      • 如果你选择了自己，请添加你的签名并点击签名。
        或者
      • 如果你选择了其他用户，请让他们添加签名并点击签名。
         重要提示
        点击“签名”即表示你正在以电子方式签署此表格，并同意你的电子签名等同于你的手写签名。
  8. 添加签名发布其他待完成项后，完成以下操作：
    • 点击箭头图标 < 返回到行动计划的一般信息、部分和项。
    • 点击箭头图标 < 返回到行动计划列表视图。
    • 在屏幕上向下滑动以刷新行动计划。
      这样就完成了“锁定功能”所需的签名任务，并释放待完成的已链接项。