为行动计划创建自定义报告

目标

使用来自项目的行动计划工具的数据创建自定义报告。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要在公司级报告工具中使用行动计划数据创建自定义报告：
    • 项目行动计划工具的“只读”或更高级别权限。
      以及
    • 公司级别报告工具的“标准”或更高级别权限。
  • 要在项目级报告工具中使用行动计划数据创建自定义报告：
    • 项目行动计划工具的“只读”或更高级别权限。
      以及
    • 项目级别报告工具的“标准”或更高级别权限。

步骤

1. 导航到公司级别的报告工具。
   或者
   导航到项目级报告工具。
2. 点击创建报告。
3. 点击新建报告。
   
   
   
4. 为新报告添加名称和描述，如下所示：
   
   1. 输入报告名称。点击 图标，然后在此字段中键入报告的名称。
   2. 输入说明。点击 图标，然后在此字段中为报告键入描述性语句。
5. 在“选择工具”菜单中，点击行动计划。
6. 点击添加标签页并为新报告标签页的源数据选择 Procore 项目工具：
   注意：默认情况下，Procore 使用“行动计划”作为标签页的名称。
   
   
   
7. 可选：要重命名标签页，请执行以下操作：
   1. 点击标签页名称旁边的灰色齿轮图标。
   2. 在编辑标签页窗口中，为所选标签页输入新标题。
   3. 点击更新。
8. 将列添加到报告中，如下所示：
   • 要添加列，请使用拖放操作将列从右侧窗格移至报告正文。
     或者
   • 要添加所有可用列，请点击全部添加。
     或者
   • 要更改列的位置，请使用拖放操作将该列移至报告表格中的所需位置。
     或者
   • 要从报告中移除所有列，请点击全部移除。
9. 添加所需的列后，可以选择以下选项：
   • 汇总数据
     点击列标题中的 fx 并选择以下选项之一（对于数值）：计数、总和、最小值、最大值或平均值。
     注意：
     • 创建报告后，你将在列底部看到值的计数、总和、最小值、最大值或平均值。
     • 对于不是数值的字段类型，你可以选择按计数汇总。
   • 更改列顺序 
     使用拖放操作将列放置到所需位置。
   • 筛选报告数据
     点击添加筛选器下拉菜单以选择筛选依据。指定筛选器后，可以添加另一个筛选器。还可以通过选择开始和结束日期按日期范围筛选数据。
   • 分组报告数据
     在分组依据列表中，选择下拉菜单中的其中一项，以按指定列对报告数据进行分组（例如，可能想要按责任承包商对数据进行分组）。
     
10. 可选：如果要向报告添加其他工具，请点击添加标签页并选择该工具。然后重复上述步骤。
11. 点击创建报告。

另请参阅

• 创建自定义公司报告
• 创建自定义项目报告