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Procore

创建行动计划

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目标

从项目的行动计划工具创建行动计划。

背景

行动计划工具有助于确保你独特的公司和项目的具体要求被明确定义、集中和组织。 在 Procore 中创建的行动计划在执行之前由主要项目利益相关方审查批准。 执行行动计划后，要在完成后再次审核（连同提供作为证据的任何相关记录），以确认达到设定的质量标准。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 创建行动计划：
      • 项目行动计划工具的“管理员”级别权限。
        或者
      • 项目的行动计划工具的“只读”或“标准”级别权限，并在你的权限模板上启用“创建和编辑行动计划”细分权限。
  • 其他信息：
    • 行动计划可以标记为“私密”并且仅对某些用户可见。请参阅谁可以查看私密行动计划？
    • 发布后，行动计划的状态会自动设置为“进行中”。
    • 只能在创建或编辑行动计划时删除所需任务分配对象。
    • 在执行或编辑行动计划时，可以删除可选的任务分配对象。
    • 在执行行动计划时，对行动计划工具拥有"管理员"级别权限的用户可以修改或删除项的截止日期。
    • 要添加参考，你必须有权在相应工具中查看项。
    • 要查看参考并添加请求的记录， 执行行动计划的用户必须拥有在相应工具中查看项的权限。
    • 要被添加为计划经理，用户必须具有项目行动计划工具的"管理员"级别权限。
    • 要被添加为行动计划审批者，用户必须具有项目行动计划工具的"标准"或更高级别权限。
    • 要被添加为已完成行动计划的接收者，用户必须对项目行动计划工具具有"标准"或更高级别的权限。

先决条件

 提示
为了帮助你入门，你可以使用 Procore 预先填充的行动计划模板。

步骤

添加一般信息

  1. 导航到项目的行动计划工具。
  2. 要从模板创建行动计划，请点击创建，然后点击模板名称。
    注意:无法选择处于"编辑"模式的行动计划模板。
    或者
    要在没有模板的情况下创建行动计划，请点击创建，然后点击创建新计划。
  3. 在“一般信息”下完成以下内容。
    • 输入行动计划的名称。
    • 选择计划经理 谁是谁 负责监督整个行动计划周期中所有阶段的用户。
    • 从列表中选择一个类型。
      • 如果未列出类型，请点击+创建类型。请参阅创建行动计划类型。
        注意:你必须对公司级别管理员工具拥有"管理员"级别权限才能执行此操作。
    • 从列表中选择一个地点。
      • 如果地点未列出，请点击+创建地点。请参阅将地点添加到项目。
        注意:你必须对公司级别管理员工具拥有"管理员"级别权限才能执行此操作。
    • 选中私密复选框，使行动计划仅对某些人可见。 请参阅谁可以查看私密行动计划？
    • 输入行动计划的描述。
    • 点击添加审批者并从列表中选择一个或多个用户。
    • 点击已完成的行动计划请求，并从列表中选择一个或多个用户。
  4. 点击创建和添加部分。

添加部分和项

  1. 输入第一部分的名称。
  2. 对第一部分中的第一项完成以下操作：
    • 在"标题"下，输入项的名称。
    • 为项输入任何"验收"标准。
    • 点击 添加 参考将文件添加到行动计划以供参考。
      1. 标记要添加的文件的复选框，或从计算机添加一个或多个文件。
        注意事项:
        • 行动计划将始终参考最新版本的规范。
        • 行动计划始终参考最新版本的上传图纸。
      2. 点击保存。
    • 选择项目的 截止日期。
    • 点击编辑任务分配对象以将责任方分配到项并指定要求其签名的人。
      1. 在"锁定功能"下，选择项是否需要签名才能完成其他项。 请参阅
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
      2. 选择任务分配对象下拉菜单（实体或特定人员）。
      3. 选择任务分配对象应用于验证任务分配 对象是否完成的验证方法。 请参阅创建行动计划验证方法。
        • 如果验证 方法未在下拉菜单中列出，请点击+创建新的验证方法。
          注意:你必须对公司级别管理员工具拥有"管理员"级别权限才能执行此操作。
        • 输入验证方法的名称。
        • 点击创建。
        • 点击保存。
      4. 点击添加任务分配对象以添加其他责任方。
      5. 点击保存。
    • 点击添加记录以请求将一个或多个记录作为项完成的一部分包含在内。
      • 点击检查任务、通信或表单，然后 在要请求的模板或类型旁边再选中一个复选框。
        注意:需要相应项目级别工具的"只读"级别权限或更高级别权限才能请求该工具的记录。
      • 点击送审、会议、观察任务、附件（包括文档）或照片，并勾选复选框以请求该记录。
      • 为项选择请求的记录后，点击保存。
    • 输入项的 注释 。
  3. 点击添加项以在部分中添加新项。
  4. 点击添加部分以添加新部分。
  5. 根据需要继续添加部分和项。
  6. 添加完部分和项后，点击保存草稿将其保存为草稿，或者如果已准备好批准执行行动计划，请点击发布。
     注意
    点击 发布会将行动计划切换到“查看”模式，在该模式下可以批准和执行。

另请参阅