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Procore

创建行动计划

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目标

从项目的行动计划工具创建行动计划。

背景

行动计划工具有助于确保明确定义、集中和组织你独特的公司和特定于项目的要求。在 Procore 中创建的行动计划在执行前由主要项目利益相关者审查批准，然后在完成后再次审查（连同提供的任何相关记录作为证据）以确认达到设定的质量标准。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要创建行动计划，请在权限模板上启用对项目行动计划工具的“管理员”级别权限和“创建和编辑行动计划”细分权限。
    • 要添加为计划经理，需要项目的行动计划工具的“管理员”级别权限。
    • 要添加为行动计划审批者，需要项目行动计划工具的“标准”或更高级别权限。
    • 要添加为已完成行动计划的接收者，需要项目行动计划工具的“标准”或更高级别权限。

步骤

添加一般信息

  1. 导航到项目的行动计划工具。
  2. 要在没有模板的情况下创建行动计划，请点击+创建，然后点击+创建新计划。
    或者
    要从模板创建行动计划，请点击+创建，然后点击“模板”下的模板名称。
    注意：无法选择处于“编辑”模式的行动计划模板。
  3. 在“一般信息”下完成以下内容。
    • 名称。必填。输入行动计划的名称。
    • 计划经理。选择负责监督整个行动计划周期中所有阶段的用户。
    • 类型。必填。从列表中选择一种类型。请参阅创建行动计划类型。
      或者
      在公司级管理员工具上创建具有“管理员”级别权限的行动计划时创建类型：
      • 点击+创建类型。
      • 输入类型的名称。
      • 点击创建。
    • 地点。从列表中选择地点。
      或者
      点击+创建地点，输入地点名称，然后点击创建。
    • 描述。输入行动计划的描述。
    • 行动计划审批者。点击添加审批者并从列表中选择一个或多个用户以将其添加为“行动计划审批者”。
    • 已完成行动计划的接收者。点击已完成行动计划的接收者并从列表中选择一个或多个用户以将其添加为“已完成行动计划的接收者”。
  4. 点击创建和添加部分。
    显示横幅以确认已创建行动计划。该页面会自动刷新，现在包括“部分和项”部分。请参阅下面的添加部分和项。
     注意
    点击创建和添加部分会将行动计划转换为“编辑”模式。在“编辑”模式下，对行动计划的“一般信息”或“部分和项”所做的任何更改都会自动保存。屏幕底部会显示“已保存所有变更”消息，以在更改成功保存时确认。

添加部分和项

  1. 输入第一部分的名称。
  2. 对第一部分中的第一项完成以下操作：
    • 在“标题”列下，输入项的名称。
    • 在“验收标准”列下，输入与此项成功完成相关的任何要求。
    • 在“参考”列下，点击+添加参考以从计算机附加一个或多个文件或链接项目的一个或多个规范分项。
      • 要链接规范分项，在“添加参考”窗口中完成以下操作：
        • 点击规范。
          注意：行动计划将始终参考最新版本的规范。如果参考 1.0 版，然后上传 1.1 版，则行动计划将参考最新版本。
        • 选中你要添加的分部或分项旁边的一个或多个复选框，然后点击保存。
      • 要链接图纸，请在“添加参考”窗口中完成以下操作：
        • 点击图纸。
          注意：行动计划总是参考上传的最新版图纸。
        • 从下拉菜单中选择适用的图纸名称和类别。
        • 选中你要添加的图像旁边的一个或多个复选框，然后点击保存。
      • 要从计算机附加文件，请在“添加参考”窗口中完成以下操作：
        • 点击附件。
          注意：如果你使用行动计划模板创建行动计划，可以通过点击文件名旁边的 X 来删除添加到行动计划模板的任何附件。
        • 从计算机附加一个或多个文件，然后点击保存。
    • 在“截止日期”列下，选择项的完成日期。
      注意：在执行行动计划时，对行动计划工具拥有“管理员”级别权限的用户可以修改或删除项的截止日期。
    • 在“任务分配对象”列下，点击+编辑任务分配对象以向该项分配责任方并指定要求其签名的人。
      在“编辑任务分配对象”窗口中，完成以下操作：
      • 在“锁定功能”下，选择以下选项之一的按钮：（请参阅行动计划中的“锁定功能”是什么？）
        • 需要任务分配对象签名才能发布其余部分。这需要任务分配对象签名，然后才能完成同一部分中的所有剩余项，但将允许完成其他部分中的已发布项。
        • 需要任务分配对象签名才能发布计划的其余部分。这需要任务分配对象签名，然后才能完成所有剩余部分中的所有项。
        • 无。这允许完成行动计划中的其他已发布项，无论该项的任务分配对象何时添加他们的签名。
          注意：任务分配对象的签名必须标记为“必填”。
      • 点击选择任务分配对象并为责任方选择实体（例如，“承包商”）。
        注意：在执行行动计划时，可以将特定用户添加为任务分配对象。
      • 点击创建人以添加单个任务分配对象。这允许你添加一个人作为责任方。
      • 点击选择验证方法并选择责任方应用于验证项完成情况的方法。请参阅创建行动计划验证方法。
        或者
        在公司级别管理员工具上创建具有“管理员”级别权限的行动计划时创建验证方法：
        • 点击+创建新验证方法。
        • 输入验证方法的名称。
        • 点击创建。
      • 如果按如上所述选择了需要任务分配对象签名才能发布其余部分或需要任务分配对象签名才能发布计划的其余部分：选中“必填”列中的复选框以要求任务分配对象签名并阻止部分或计划中的剩余项完成，直到该任务分配对象添加他们的签名。
      • 点击+添加任务分配对象为其他责任方添加其他实体。
      • 点击保存。
        注意：
        • 在创建或编辑行动计划时添加的任务分配对象被视为必需，只能在创建或编辑行动计划时删除。
        • 在行动计划执行时添加的其他任务分配对象被视为可选，可以在执行或编辑行动计划时删除。
    • 在“记录”列下，点击+添加记录以请求将一个或多个记录作为项完成的一部分包含在内。
      • 要请求对该项完成检查任务模板，在“添加请求的记录”窗口中点击检查任务，并完成以下步骤：
        • 在你希望申请填写的检查任务模板旁边勾选一个或多个复选框。
          注意：必须拥有对公司级别检查任务工具的“只读”和“标准”或更高权限才可从检查任务工具请求记录。
          以及
          在行动计划权限模板上启用细分权限。对于具有“只读”权限的用户，必须打开细分权限。对于具有“标准”及以上权限的用户，默认情况下启用细分权限。
      • 要请求为项添加附件，在“添加请求的记录”窗口中点击附件，并完成以下步骤：
        • 勾选“勾选方框为此项请求附件”复选框。
      • 为项选择请求的记录后，点击保存。
  3. 点击+添加项以在该部分中添加新项。
  4. 点击+添加部分以添加新部分。
  5. 根据需要继续添加部分和项。
  6. 要删除部分或项：
    • 将光标悬停在行尾，然后点击显示的icon-delete-trash4.png图标。
    • 在“删除部分”或“删除项”窗口中，点击删除。
  7. 添加完部分和项后，点击完成以完成行动计划的创建。
     注意
    点击完成会将行动计划转换到“查看”模式，在该模式下可以批准和执行。

另请参阅