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创建公司级别行动计划模板

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目标

创建一个公司级别的行动计划模板，以便在项目的行动计划模板中使用。

背景

在公司级别创建行动计划模板可让公司在项目中轻松地使用相同或相似的行动计划，而无需多次完全重新创建行动计划。通过创建行动计划模板，公司可为你的质量流程建立标准，作为项目行动计划的起点，你的项目团队可以根据需要进行修改以满足每个项目的独特需求。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限
  • 其他信息：
    • 当具有适当权限的用户从模板创建行动计划时，可以更改默认一般信息以及默认部分和项。
    • 模板在默认情况下可设置为“私密”。但是，在从模板中创建行动计划时，用户可以选择是否要将行动计划设置为私密。

步骤

添加默认一般信息

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下，点击行动计划。
  3. 导航到“模板”标签页。
  4. 点击创建模板。
  5. 在"一般信息"下完成以下操作:
    • 输入行动计划的名称。
    • 为从此模板创建的行动计划选择默认类型。 请参阅创建行动计划类型。
      或者
      在创建行动计划模板时创建新类型:
      • 点击创建类型。
      • 输入类型的名称。
      • 点击创建。
    • 勾选"私密"复选框，使在此模板中创建的行动计划仅对某些人可见。 请参阅谁可以查看私密行动计划？
      注意:用户在从此模板中创建行动计划时可以清除此复选框。
    • 输入从此模板创建的行动计划的默认描述。
  6. 点击创建和添加部分。
    将会显示一条横幅，确认已创建行动计划。页面将自动刷新，现在包括“部分和项”部分。请参阅下面的添加默认部分和项。
    注意
    点击创建和添加部分会将行动计划模板转换为“编辑”模式。在“编辑”模式下，对行动计划模板的“一般信息”或“部分和项”所做的任何变更都会自动保存。当变更成功保存后，屏幕底部会显示“已保存所有变更”消息以确认。

添加默认部分和项

  1. 输入第一部分的标题。
  2. 对第一部分中的第一项完成以下操作：
    • 在"标题"下，输入项的名称。
    • 为项输入任何"验收"标准。
    • 点击添加参考将文件添加到行动计划以供参考。
      • 标记要添加的文件的复选框，或从计算机添加一个或多个文件。
        注意事项:
        • 行动计划将始终参考最新版本的规范。
        • 行动计划始终参考最新版本的上传图纸。
      • 点击保存。
    • 点击编辑任务分配对象以将责任方分配到项并指定要求其签名的人。
      1. 在"锁定功能"下，选择项是否需要签名才能完成其他项。 请参阅
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
      2. 点击选择任务分配对象并为责任方选择实体（例如，“承包商”）。
        注意：在执行行动计划时，可以将特定用户添加为任务分配对象。
      3. 选择任务分配对象应用于验证任务分配 对象是否完成的验证方法。 请参阅创建行动计划验证方法。
        • 如果验证 方法未在下拉菜单中列出，请点击+创建新的验证方法。
          注意:你必须对公司级别管理员工具拥有"管理员"级别权限才能执行此操作。
        • 输入验证方法的名称。
        • 点击创建。
        • 点击保存。
      4. 点击添加任务分配对象以添加其他责任方。
      5. 点击保存。
    • 点击添加记录以请求将一个或多个记录作为项完成的一部分包含在内。
      • 点击检查任务、通信或表单，然后 在要请求的模板或类型旁边再选中一个复选框。
        注意:需要相应项目级别工具的"只读"级别权限或更高级别权限才能请求该工具的记录。
      • 点击送审、会议、观察任务、附件（包括文档）或照片，并勾选复选框以请求该记录。
      • 为项选择请求的记录后，点击保存。
  3. 点击添加项以在部分中添加新项。
  4. 点击添加部分以添加新部分。
  5. 根据需要继续添加部分和项。
  6. 添加完部分和项后，点击完成以完成行动计划模板的创建。
    注意:点击完成会将行动计划模板转换为"查看"模式，可用于在项目中创建新的行动计划。

复制行动计划分项和项

  1. 在" 分项和项"下，找到要复制的分项或项。
  2. 如果要复制分项，请将鼠标悬停在分项标题栏上，然后点击复制icon-duplicate.png 。
    或者
    如果要复制某个项，请将鼠标悬停在该项上并点击复制icon-duplicate.png 。
  3. 根据需要在新创建的分项或项中填写信息。
  4. 点击保存草稿。
    或者
    点击发布。

批量编辑项

  1. 选中要编辑的项旁边的复选框。
  2. 根据要进行的变更，选择添加、编辑或替换任务分配对象。
    • 你可以添加任务分配对象、记录或参考。
    • 你可以编辑验收标准、截止日期或项目状态。
    • 你可以替换任务分配对象并更新他们的验证方法。
  3. 输入新信息。
  4. 点击保存。

重新排列部分或项

  1. 将光标悬停在要移动的部分或项所在行的开头。
  2. 点击并按住垂直夹点（\\\）图标。
  3. 拖放行以按照表格的顺序向上或向下移动。

删除分项或项

  1. 将光标悬停在行尾。
  2. 点击的icon-delete-trash4.png图标。
  3. 点击删除。

后续步骤