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Procore

创建公司级别表单模板

目标

在公司级别上传可填写的 PDF,以用作项目表单工具的自定义模板。

背景

在公司级别创建自定义表单模板,允许用户无需将模板分别上传到每个项目,即可轻松地跨多个项目使用相同的表单模板。用户可以上传可填写的 PDF 供团队成员填写并存储在项目级别表单工具中。

 重要提示
避免上传包含 JavaScript 和其他公式的自定义表单模板。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 公司级别管理员工具的“管理员”权限。
  • 要求
  • 其他信息
    • 在公司级别添加的表单模板将自动在表单工具的所有项目中可用。
    • 如果打算在可填写的 PDF 中使用签名字段,请注意,准备可填写的 PDF 时必须手动添加任何签名字段。如果签名字段由你选择的软件自动生成,则可能不会被 Procore 等第三方应用程序视为签名字段。
      • 注意:使用 Adobe Acrobat 准备可填写的 PDF 时,请不要标记“此文档需要签名”选项。

视频

 

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步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下,点击表单
  3. 点击新建表单模板
  4. 输入以下字段:
    • 名称:输入表单的名称。模板的名称将包含在从模板创建的任何表单中,并可在项目的表单工具中搜索。
    • 描述:可选:输入简要说明,概述此表单的目的、内容和/或受众。
    • 表单 PDF:添加可填写的 PDF 以用于表单模板。
      • 点击添加文件并选择从本地电脑上传文件从 Procore 选择文件
        或者
      • 将可填写的 PDF 从你的计算机拖放到灰色框中。
  5. 点击创建