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Procore

创建公司级别表单模板

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  2. 另存为PDF

目标

在公司级别上传可填写的 PDF，以用作项目表单工具的自定义模板。

背景

在公司级别创建自定义表单模板，允许用户无需将模板分别上传到每个项目，即可轻松地跨多个项目使用相同的表单模板。用户可以上传可填写的 PDF 供团队成员填写并存储在项目级别表单工具中。

 重要提示
避免上传包含 JavaScript 和其他公式的自定义表单模板。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别管理员工具的“管理员”权限。
  • 要求：
  • 其他信息：
    • 在公司级别添加的表单模板将自动在表单工具的所有项目中可用。
    • 如果打算在可填写的 PDF 中使用签名字段，请注意，准备可填写的 PDF 时必须手动添加任何签名字段。如果签名字段由你选择的软件自动生成，则可能不会被 Procore 等第三方应用程序视为签名字段。
      • 注意：使用 Adobe Acrobat 准备可填写的 PDF 时，请不要标记“此文档需要签名”选项。

视频

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态，和/或可能已过时。

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下，点击表单。
  3. 点击新建表单模板。
  4. 输入以下字段：
    • 名称：输入表单的名称。模板的名称将包含在从模板创建的任何表单中，并可在项目的表单工具中搜索。
    • 描述:可选：输入简要说明，概述此表单的目的、内容和/或受众。
    • 表单 PDF：添加可填写的 PDF 以用于表单模板。
      • 点击添加文件并选择从本地电脑上传文件或从 Procore 选择文件。
        或者
      • 将可填写的 PDF 从你的计算机拖放到灰色框中。
  5. 点击创建。