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Procore

创建公司级别观察任务模板

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目标

创建公司级别的观察任务模板。

背景

借助观察任务模板，Procore 用户能够创建一个可以按类型组织的常规观察任务项目库。可以将默认标题和行业分配给这些观察任务模板。当 Procore 用户从移动设备新建观察任务时，他们可以选择其中一个模板，这将使用模板中的默认信息自动填充新观察任务项上的字段。然后用户可以根据需要添加或编辑信息，保存观察任务项，然后继续操作。这允许用户从自己的库中选择常见的观察任务项，并更有效地创建新的观察任务项，大大减少需要输入的内容。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 在公司级别创建的观察任务模板将动态添加到公司内的所有项目中。
    • 如果某个模板不适用，对项目的观察任务工具拥有“管理员”级别权限的用户可以在项目级别停用此模板。

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下，点击观察任务。
  3. 点击模板。
  4. 要新建观察任务模板，请输入以下信息：
    注意：还可以通过在所需类别下方填写以下信息来创建新模板。
    • 观察任务类型：点击“观察任务类型”选择器以选择与模板关联的所需类型。
    • 观察任务标题：点击“观察任务标题”字段以输入模板标题。
    • 行业：点击“行业”选择器以选择与模板关联的所需默认行业。
  5. 选中“活动”列下的复选框，使模板可供团队成员使用。
  6. 点击添加以保存观察任务模板。

后续步骤

另请参阅