创建公司级别观察任务模板
目标
创建公司级别的观察任务模板。
背景
“快速观察任务”允许 Procore 用户创建一个可以整理成不同类别的常见观察任务项库。可以向这些常规观察任务分配默认标题、行业和类型。当 Procore 用户从移动设备新建观察任务时，他们可以选择其中一个模板，这将使用模板中的默认信息自动填充新观察任务项上的字段。然后用户可以根据需要添加或编辑信息，保存观察任务项，然后继续操作。这允许用户从自己的库中选择常见观察任务项，并更有效地新建观察任务项，大大减少需要输入的内容。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司级别管理员工具的“管理员”权限。
- 其他信息：
- 在公司级别创建的观察任务项模板将动态添加到公司内的所有项目中。
- 如果某个模板不适用，对观察任务工具拥有“管理员”级别权限的用户可以在项目级别停用模板。
步骤
- 导航到公司级别管理员工具。
- 在“工具设置”下，点击观察任务。
- 点击模板。
- 要新建观察任务模板，请输入以下信息：
注意：还可以通过在所需类别下方填写以下信息来创建新模板。- 观察任务类型：点击“观察任务类型”选择器以选择与模板关联的所需类型。
- 观察任务标题：点击“观察任务标题”字段以输入模板标题。
- 行业：点击“行业”选择器以选择与模板关联的所需默认行业。
- 选中“活动”列下的复选框，使模板可供团队成员使用。
- 点击添加以保存观察任务模板。
后续步骤
- 可选：导航到项目级别观察任务工具并添加默认通讯名单。请参阅配置高级设置：观察任务