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Procore

创建公司级别尾项项目模板

目标

在公司级别创建尾项项目模板。

背景

如果你是尾项清单工具管理员,你可能会发现添加自定义尾项清单项目模板很有用。虽然 Procore 为所有公司提供了一个默认的常用尾项清单项目库,但你可以为特定于项目的尾项清单项目添加自己的自定义模板。这些模板可以按类型组织,并配置为包括项目的默认行业、尾项项目经理、任务分配对象和最终审批者。这些模板只能在移动设备上使用;当团队成员从移动设备创建新的尾项清单项目时,他们可以选择这些模板中的其中一个模板,这些模板将使用默认信息自动填充字段。然后,可以根据需要添加或编辑任何信息。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
    • 在公司级别创建的尾项项目模板将动态添加到公司所有项目。
    • 如果某个模板不适用,对尾项清单工具拥有“管理员”级别权限的用户可以在项目级别停用模板。

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下,点击尾项清单
  3. 从以下选项中选择:
    • 要为类别配置尾项项目模板,请执行以下操作:
      • 类别。选择将应用尾项项目模板的类别。这仅用于组织目的。

        注意:如果不存在类别,请按照在公司级别创建尾项项目模板类别中的步骤操作。
      • 模板名称。输入尾项项目模板的名称。当用户选择将此尾项项目添加到尾项清单时,此字段将定义项名称。

      • 行业:选择要应用于尾项项目的行业。可以使用管理员工具将行业添加到此列表。请参阅添加自定义行业

    • 要将行业应用于整个类别,请完成以下操作:
      • 行业。在所需类别旁边,选择要向该类别所有尾项项目模板应用的行业。可以使用管理工具将行业添加到此列表中。请参阅添加自定义行业
        apply-trade-to-category.png
      • 出现“向类别应用行业”框时,点击继续,将该行业应用于该类别的所有尾项项目模板。
  4. 点击提交

后续步骤

另请参阅