将记录添加到行动计划项

目标

在执行行动计划时，可能会在项目完成后要求提供某些记录，例如检查、文档、照片等。 本教程提供了有关如何将请求的记录添加到行动计划中的项的说明。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目行动计划工具的“标准”级别权限或更高权限。
    或者
  • 行动计划工具的"只读"级别权限或更高级别权限，并启用"添加记录"细分权限。
• 限制：
  • 移动用户目前无法查看是否请求观察任务或会议作为记录。
  • 要添加请求的记录，你必须拥有在相应工具中查看项的权限。

先决条件

• 创建行动计划
• 批准要执行的行动计划

步骤

1. 导航到项目的行动计划工具。
2. 点击包含要向其添加记录的项的行动计划旁边的查看。
   注意:如果"查看"按钮不可点击，则行动计划处于"编辑"模式，只能由对项目的行动计划工具拥有"管理员"级别权限的用户访问。
3. 找到你要为其添加记录的项。

    提示

   你只能添加所请求的记录。要请求其他类型的记录，请点击"记录"列中的添加记录。 请参阅已发布计划中的请求记录。
4. 在"记录"列下，点击请求的[记录]类型的链接。
   • 对于检查任务、通信、送审、表单、观察任务和会议:
     1. 如果该记录尚不存在，请点击新建。 系统将转至项目级别工具，可在其中为请求的类型或模板创建记录。创建后，返回到行动计划以链接记录。

         注意

        只有具有使用项目级工具的适当权限的用户才能创建新记录。

        点击新建后，按照相应工具的步骤操作:

        • 创建项目级别检查任务
        • 创建通信项
        • 创建送审
        • 填写表单
        • 创建观察任务
        • 创建会议
     2. 点击链接 [工具] 。
     3. 在要添加为记录的项旁边选中一个或多个复选框。
     4. 点击保存。
   • 对于附件和文档:
     1. 在“已请求附件”侧栏中，点击 +添加附件。
     2. 你可以从以下位置添加附件:
        • 我的电脑
        • Procore 工具，例如照片、图纸、表单和文档
          注意:添加为记录的文档会反映文档添加为记录时的版本。
     3. 点击保存。
   • 对于照片:
     1. 在“照片”侧边栏中，点击 + 添加照片。
     2. 可以从以下位置添加照片:
        • 我的电脑
        • 照片工具
     3. 点击保存。

另请参阅

• 从行动计划项中移除记录
• 在已发布的计划中请求记录
• 执行行动计划