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Procore

创建项目级别检查任务

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目标

从检查任务模板创建针对项目的检查。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目级别检查任务工具的“标准”或“管理员”级别权限。
      注意：在将公司级别的检查任务模板添加到项目之前，“标准”级别的用户将无法添加检查。
  • 其他信息：
    • 复制到项目后，公司模板将成为可以修改的项目模板，而不会影响其来源的公司模板。
    • 在整个项目期间，可以在项目级别检查任务工具中修改项目模板，但更改只会反映在从修改后的模板创建的项目检查清单上。
    • 可以多次使用默认检查任务模板。

    • 测试版要为设备创建检查任务，必须首先配置以下设置:

视频

 

视频内容可能无法准确反映系统的当前状态，和/或可能已过时。

步骤

  1. 导航到项目级别检查任务工具。
  2. 点击 + 创建。
    注意：如果你的公司尚未设置公司级别的检查任务模板，则首先需要创建检查任务模板，然后才能激活此按钮。
    create-inspection.png
  3. 选择检查任务。
  4. 从下拉菜单中的模板列表中选择默认检查任务模板。
    注意：不能使用尚未添加到项目中的模板。请参阅将检查任务模板添加到项目。
  5. 你会注意到需要填写特定于项目的字段。在这些字段中输入相关信息：
    • 名称：检查任务的名称在公司级别模板中设置，不能在项目级别编辑。请参考日志页面上的编号、地点或日期来区分要创建的检查任务。
    • 数字（#） :你可以使用字母数字字符和符号对检查任务项进行分类。 例如，可以使用"42"、"42.1"、"42.3"或字母数字编号（如"FI-1-001"、"FI-1-002"）。
    • 类型：在公司级别检查任务工具中管理检查任务类型。请参阅创建检查任务类型。
    • 状态：默认情况下，状态字段将被设置为“未完成”。可以根据需要更改状态。
      注意：当有人开始执行检查任务时，检查任务的状态应设置为“未完成”。状态应该保持为未完成，直到检查任务中不再有不达标项。此时，应将状态更改为“已关闭”以指示不需要进一步操作。
    • 行业：编辑或添加与你的检查任务相关的行业。
      注意：如果没有向公司添加行业，“行业”字段将显示为空白。需要先将相关行业添加到公司，然后才能填写此字段。请参阅添加或删除行业。
      注意：点击所选项旁边的 X 可删除该字段。
    • 地点变更通知单:使用地点下拉菜单选择受/项影响的地点。从预定义地点中选择或将多层地点添加到项。此地点可以像第一层的现场地点一样笼统，也可以像第二层的承包商工作的现场地点一样具体。
    • 分发:将"标准"和"只读"用户添加到通讯名单，以授予他们查看项目中的私密检查任务的权限。
      注意:通讯名单中用户的通知在高级设置中进行管理。 请参阅配置高级设置:项目级别检查任务。
    • 私密：选中私密旁边的复选框，对除了“联系人”“任务分配对象”、添加到检查任务通讯名单的成员，以及项目检查任务工具上的“管理员”级别用户之外的任何人隐藏检查任务。
    • 规范分项：参考具体的合同文件或者从下拉菜单中选择相关的规范书中的部分。
      注意：如果项目上启用了规范工具，则此菜单中的选择将填充为该工具的规范分项，并在保存检查任务时显示为链接。如果项目上禁用了规范工具，则此菜单中的选择将填充为来自项目管理员工具的值。
      注意：点击所选项目旁边的 X，可删除该字段。
    • 描述：为项目的检查任务添加或编辑说明。
    • 附件：从电脑、项目的照片工具、图纸工具、表单工具或项目级别文档工具添加任何可供执行检查任务的人员参考的相关文件。
      注意：请参阅将照片添加到检查任务，以便填充到照片工具中。
    • 检查任务日期：选择在哪一天执行检查任务。
    • 截止日期:选择需要完成检查的日期。
      注意:如果检查任务过期，用户将收到 2 封电子邮件。 检查任务被视为逾期的当天返还，如果检查任务仍然逾期，则在第二天再返还一次。
    • 任务分配对象：选择执行检查任务的人员。默认情况下，Procore 将使用创建者的名字填充此字段。
    • 责任承包商：选择执行待检查工程的公司。如果在此之前选择了联系人，将只能从与该联系人关联的承包商中进行选择。
      注意：如果目录中没有添加任何承包公司，“联系人”下拉菜单将显示为空。需要进入项目级别目录，添加承包商并为其关联一个联系人，然后才能添加到此字段中。
      注意：点击所选项旁边的 X，可删除该字段。
    • 联系人：从联系人所在组中选择执行要检查的工程的人员。如果在此之前选择了“责任承包商”，你将只能选择与联系人相关联的公司。
      注意：如果目录中添加了没有关联联系人的承包商，则“联系人”下拉菜单将显示为空白。在添加此字段之前，需要进入项目级别目录，将联系人与责任承包公司关联。只有拥有观察任务工具的“标准”或更高级别权限的用户才能被列为检查任务的“联系人”。
      注意：点击所选项旁边的 X 可删除该字段。
  6. 可选：在检查任务项预览下，查看检查任务项及其答复选项。
  7. 点击创建。

后续步骤