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Procore

创建检查任务

需要考虑的事项

  • 所需用户权限

  • 复制到项目后,公司 模板将成为可以修改的项目模板,而不会影响其来源的公司 模板。

  • 在整个项目期间,可以在项目级别检查任务工具中修改项目模板,但更改只会反映在从修改后的模板创建的项目检查清单上。

  • 可以多次使用默认检查任务模板。

  • 在创建或编辑检查任务时选择资产,会自动将检查任务作为相关项链接到资产。

  • 可以点击检查任务中的资产链接,以在资产工具中查看资产的详细信息。

先决条件

创建单个检查任务

  1. 导航到项目级别检查任务工具。

  2. 点击创建。
    注意:如果你的公司尚未设置公司级别的检查任务模板,你首先需要创建一个检查任务模板。
    创建检查任务

  3. Select 检查任务.

  4. 从下拉菜单中的模板列表中选择一个默认检查任务模板。注意:模板必须添加到你的项目中。请参阅将公司级别检查任务模板添加到项目。

  5.  

    为每个字段输入相关的一般信息。显示/隐藏字段

    • 名称:输入检查任务的名称。

    • 检查任务数量。输入要创建的相同检查任务副本数量。

    • 否。输入初始编号以开始这批检查任务的顺序编号。

    • 键入。选择检查任务的类别,例如质量、安全或环境。

    • 状态。设置检查任务当前是未完成、审核中还是已关闭。

    • 行业.选择与此检查任务相关的特定建筑行业或类别。

    • 地点.选择作业现场进行检查任务的确切物理区域。

    • 分发.选择应接收有关此检查任务的通知和更新的其他团队成员。

    • 私密。选中此框以将可见性限制为仅管理员、任务分配对象和特定列表成员。

    • 规范分项。将检查任务与合同文件中的特定项目规范编号链接起来。

    • 设备.将检查任务与项目中跟踪的特定设备相关联。

      • 选择现有设备

        1. 点击设备或设备名称下拉菜单选择设备。

      • 从公司设备工具添加现有设备

        1. 点击设备或设备名称下拉菜单并搜索设备。

        2. 当没有显示结果时,点击搜索公司注册。

        3. 从公司级别设备工具搜索并选择设备。

        4. 点击添加到项目。

      • 创建新设备记录
        注意:使用它来跟踪你拥有或长期租用的设备。这些记录也将添加到公司的设备工具中。

        1. 点击设备或设备名称下拉菜单并搜索设备。

        2. 如果尚未创建,请选择创建设备。

        3. 点击添加以注册。

        4. 输入设备信息

        • 设备照片

          1. 点击图像。

          2. 从计算机中选择一个文件。

          3. 点击打开以上传照片。

        • 规格信息

          • 类别。设备 类别。

          • 类型。设备 类型。

          • 制造商设备制造。

          • 模型.设备型号。

          • 序列号.序列号。

          • 年。设备制造的年份。 

  6.  

    为每个字段输入相关检查任务详细信息。显示/隐藏字段

    • 检查任务日期。输入执行实际实际检查任务的日期。

    • 截止日期.设置必须完成并提交此检查任务的截止日期。

    • 任务分配对象。选择负责执行检查任务的个人或多人。

    • 责任承包商.选择其工程正在检查的分包公司。

    • 联系人。从责任承包商的团队中选出具体人员进行协调。

  7. 可选:在检查任务项预览下,查看检查任务项及其答复选项。

  8. 点击创建。

批量创建检查任务

 测试中
批量创建检查任务功能目前处于公开测试阶段,可以在Procore 探索中启用。

使用批量创建功能,你可以快速创建具有相同详细信息的多个检查任务以节省时间。

  1. 在标题为检查任务数量的新字段中,输入所需数量。你可以使用上/下箭头或直接键入数字。

  2. 或者,可以设置序列中检查任务的起始编号。例如,如果将"起始编号"设置为 64,将检查任务数量设置为 5,则检查任务将从 64 开始按顺序编号。

  3. 像往常一样填写所有其他检查任务详细信息(例如,地点、任务分配 对象、截止日期)。
    注意:在此批量操作中创建的所有检查任务都将具有完全相同的详细信息。此功能不允许为每个单独的检查任务分配不同的地点或任务分配对象。

  4. 填写完所有详细信息后,点击创建。

后续步骤