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Procore

创建公司级别检查任务模板

目标

在公司级别创建检查任务模板以用于所有项目级别检查任务。

背景

在公司级别创建检查任务模板使你可以轻松地在项目中使用相同或相似的模板,而无需每次都重新创建。始终可以在项目级别创建新的检查任务模板,也可以根据项目的独特需求修改现有公司级别模板。但是,项目级别的新模板和在项目级别对现有模板所做的更改不会同步到公司级别,因此不能在该项目之外使用。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 公司检查任务工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
    • 虽然可以在项目级别新建检查任务模板,但不能将在项目级别创建的任何检查任务模板添加到公司的另一个项目。因此,在 Procore 中管理检查任务的最佳做法是在公司级别创建检查任务模板以在项目级别使用,并根据每个项目的需要修改这些模板。

视频

步骤

  1. 导航到公司级别检查任务工具。
  2. 点击 创建
    注意:还可以克隆现有公司级别检查任务模板
    点击之后将显示“新建检查任务模板”页面。
  3. 一般信息下,输入以下信息:
    • 名称:为检查任务取一个标题。标题将显示在检查任务日志页面上,帮助你区分项目中的检查任务。此字段为必填字段。
    • 类型:从添加到公司的检查任务类型列表中选择(例如,安全)。(注意:如果尚未将检查任务类型添加到项目,请参阅配置高级设置:公司级别检查任务。你需要拥有公司级别检查任务工具的“管理员”级别权限。)
    • 行业:将行业添加到检查任务(例如,电气,管道)。(注意:公司的行业列表可在公司级别“管理员”标签页的“行业配置”下管理。)
    • 描述:包括有关检查任务的任何详细信息。
    • 附件:通过点击添加文件或通过使用拖放操作将任何相关文件添加到模板。
      注意:如果尝试创建没有名称或名称已存在的检查任务模板,则会显示一条详细说明原因的错误消息。可以创建与回收站中的检查任务同名的检查任务,但如果名称相同,将无法在不先编辑检查任务模板以更改名称的情况下恢复回收站中的模板。)
  4. 从以下选项中选择所需的默认答复集措辞
    注意:选择的答复集措辞将应用于此模板中的所有项,包括通过此模板创建的先前检查任务中的项。
    • “通过”和“未通过”:选择此设置可使团队成员在执行检查任务时,在答复“通过”和“未通过”之间进行选择。
    • “安全”和“有风险”:选择此设置可使团队成员在执行检查任务时,在答复“安全”和“有风险”之间进行选择。

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  5. 如下所示,将分项和项添加到检查任务:
    • + 添加分项:点击此按钮可将分项添加到检查任务模板。在字段中填写分项的标题。完成后,只需点击分项字段以外的空间即可。
      注意:可以点击一个分项,并使用拖放动作重新排列检查任务分项。
    • + 添加项:点击底部行,在当前分项中添加项并为其添加标题。
      注意:可以使用拖放动作,重新排列检查任务分项中的任何项。
    • 可在项目级别添加检查任务项详细信息。
    • + 快速添加:请参阅什么是检查任务模板项快速添加?
      注意:可以通过点击垃圾箱图标 icon-delete-trash2.png 删除任何分项。可以通过点击每个项右侧的红色“x”来删除任何项。可以对一个分项中的单个项重新排序,也可以通过带有三条水平线的图标拖动项/分项来重新排序模板的整个分项。
  6. 为检查任务项选择答复类型。请从以下选项中选择:
    • 默认:用户可以通过选择“通过/安全”、“未通过/有风险”或“不适用”来答复项。
    • 数字:用户可以用最多 15 个字符的任意正数或负数形式来答复项。
    • 文本:用户可以使用自由格式文本来答复项。文本答复没有字符数限制。
    • 日期:用户可以通过添加适当的日期来答复项。
    • 多选项答复集:添加想要与项关联的现有多选项答复集。请参阅创建检查任务的多选项答复集

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  7. 完成检查任务模板的创建后,点击创建