创建公司级别检查任务模板

目标

在公司级别创建检查任务模板以用于所有项目级别检查任务。

背景

在公司级别创建检查任务模板使你可以轻松地在项目中使用相同或相似的模板，而无需每次都重新创建。你始终可以在项目级别创建新的检查任务模板，也可以根据项目的独特需求修改现有公司级别模板。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 公司级别检查任务工具的“管理员”级别权限。
其他信息：
- 虽然可以在项目级别新建检查任务模板，但不能将在项目级别创建的任何检查任务模板添加到公司的另一个项目。因此，在 Procore 中管理检查任务的最佳做法是在公司级别创建检查任务模板以在项目级别使用，并根据每个项目的需要修改这些模板。
- 字段可用性基于检查任务字段集的配置方式。请参阅新建可配置字段集或编辑可配置字段集。
- 检查任务模板上的每个分项限制为 1，000 个项。

视频

步骤

导航到公司级别检查任务工具。
点击 + 创建。
注：你还可以克隆现有的公司级别检查任务模板。
点击之后将显示“新建检查任务模板”页面。
在一般信息下，输入以下信息：
- 名称：为检查任务取一个标题。标题将显示在检查任务日志页面上，帮助你区分项目中的检查任务。此字段为必填字段。
- 类型：从添加到公司的检查任务类型列表中选择（例如，安全）。（注意：如果尚未将检查任务类型添加到项目，请参阅配置高级设置：公司级别检查任务。你需要拥有公司级别检查任务工具的“管理员”级别权限。）
- 行业:将行业添加到你的检查任务（例如电气、管道）。（注意：可在公司级别的"管理员"标签页的"行业配置"下管理贵公司的行业清单。）
- 描述：包括有关检查任务的任何详细信息。
- 附件:通过点击添加文件或通过使用拖放操作将任何相关文件添加到模板。
  注意:如果尝试创建没有名称或名称已存在的检查任务模板，则将会出现一条错误消息，详细说明原因。可以创建与回收站中的检查任务同名的检查任务，但一旦命名，就必须先编辑检查任务模板以更改名称，才能恢复回收站中的模板。）
在检查任务项目下，将分项和项添加到检查任务中，如下所示:
- + 添加分项：点击此按钮可将分项添加到检查任务模板。
- + 添加项：点击此按钮可在当前部分中添加项。
- + 快速添加:请参阅什么是检查任务模板项快速添加？
  注意：你可以重新排序模板的一部分中的单个项，方法是使用重新排序工具栏拖动项目图标。要重新排序整个部分，请点击切换到重新排序部分旁边的图标，并拖动你选择的部分。关闭"再排序部分"以继续创建模板。
- + 添加参考:点击此按钮可从计算机添加文件，以获取其他检查任务项详细信息。
从答复类型菜单中为单个项选择答复类型。
或者
要为多个项选择相同的答复类型，请选中单个项或部分标题旁边的复选框，然后点击编辑答复类型按钮。
要打开检查任务项要求，请按下标签页或滚动到需要观察任务或需要照片列。
注意: 如果要求不是用户提供的，则不会保存。
点击选择答复。
- 状态:你可以选择"合格"或"缺陷"状态，也可以选择两者。
- 答复:你可以为"答复类型"选择任何可能的答复，也可以选择三者的组合。你也可以选择"不需要"。
- 点击"X"以删除任何答复类型。
点击添加条件图标，将条件逻辑添加到检查任务项。请参阅将条件逻辑添加到公司级别检查任务模板。
点击创建。

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另请参阅