请求已发布计划的记录
也可用于
目标
在执行行动计划时，可能需要在完成项后提供某些记录，如检查任务、文档、照片等。 你只能包括已请求的记录。 本教程提供了如何在已发布的行动计划中请求记录的说明。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目行动计划工具的“标准”级别权限或更高权限。
或者 - 具有"作为任务分配对象将记录请求添加到已发布计划"细分权限的"只读"级别权限。
注意:具有细分权限的用户只有在是项的任务分配 对象对象时才能请求记录。
- 项目行动计划工具的“标准”级别权限或更高权限。
先决条件
步骤
- 导航到项目的行动计划工具。
- 点击包含你要为其请求记录的项的行动计划旁边的查看。
注意:如果"查看"按钮不可点击，则行动计划处于"编辑"模式，只能由对项目的行动计划工具拥有"管理员"级别权限的用户访问。 - 找到要为其请求记录的项。
- 在"记录"列下，点击+添加记录。
- 点击检查任务、通信或表单，然后 在要请求的模板或类型旁边再选中一个复选框。
注意:需要相应项目级别工具的"只读"级别权限或更高级别权限才能请求该工具的记录。 - 点击送审、会议、观察任务、附件（包括文档）或照片，并勾选复选框以请求该记录。
- 点击保存。