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Procore

将完成的送审导入模板发送到 Procore

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超级用户请注意:

自 2018 年 6 月 20 日起生效，鼓励新 Procore 用户使用送审生成器中的步骤创建送审:从规范生成送审。对于需要Microsoft Excel导入流程的客户，他们现在必须使用本文中的请求流程。然后，可以向他们提供更新送审导入模板中的说明。

  1. 收到导入请求后，Procore 导入团队必须:
    1. 验证用户账户是否具有请求数据导入的适当权限。
    2. 验证用户已正确完成所有导入模板要求。
      重要提示！Procore 员工被限制修改客户在所有Procore 导入模板中提交的数据。如果发现错误，请将模板返回给最终用户进行更正。
    3. 在执行导入之前，将XLSX文件转换为所需的CSV （ UTF-8 ）格式。

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

目标

向 Procore 提交请求以将送审列表批量导入项目级别送审工具。

背景

如果你需要在一个项目中添加大量送审，建议使用规范工具中的送审生成器。请参阅送审生成器:从规范生成送审材料。如果你希望从Microsoft Excel电子表格导入送审，你可以通过Procore Imports 应用程序导入送审，或通过imports@procore.com向我们的 Procore 导入团队提交请求。

如果你想加快导入过程，请使用 Procore Imports 应用程序执行你自己的送审导入。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：项目送审工具的“管理员”级别权限。

步骤

  1. 下载 Microsoft Excel 模板：import-submittals.xlsx
  2. 按照准备送审以供导入中的说明填写模板。
  3. 将电子邮件请求发送到: imports@procore.com 。
    注意事项:
    • 在电子邮件的“主题”行中包含项目的名称和 ID。请参阅如何找到项目 ID？
    • 将完成的送审导入模板附加到电子邮件中。
  4. 导入完成后，Procore 导入团队的成员将与你联系。
  5. 验证导入的数据是否正确。