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Procore

将公司 WBS 细分复制到项目

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目标

将公司级别的细分项目复制到项目的工作分解结构 (WBS) 中。

背景

设置项目时，可选择要从公司 WBS 复制的细分项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 限制：
    • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
      WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是，某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅关于ERP集成需要了解的事项。
    • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
      要利用与 WBS 相关的自定义细分功能，你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新，以支持 Procore 的新WBS API。
    • ERP 集成工具不支持自定义细分。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的管理员工具。
  2. 在“公司设置”下，点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”表格中，点击你要使用的细分。你遵循的步骤取决于细分是扁平化的还是分层的：

复制平面细分

  1. 点击公司细分按钮。
  2. 从以下选项中选择：
    • 要将所有复制段复制到项目中，请点击选择所有细分项按钮。
    • 要仅复制选定的细分项，请选中所需细分项旁边的复选框。
  3. 点击复制按钮。

复制分层细分

  1. 点击公司细分按钮。
  2. 从以下选项中选择：
    • 要将所有复制段复制到项目中，请点击选择所有细分项按钮。
    • 要仅复制选定的细分项，请展开和折叠所需的细分项，然后突出显示要复制的细分项。
  3. 点击复制按钮。