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创建尾项清单项目

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目标

为需要解决的工程创建新的尾项清单项目。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目尾项清单工具的“标准”或“管理员”级别权限。
      注意：虽然“标准”级别的用户可以创建尾项清单项目，但他们不能分配尾项清单项目，除非他们被授予担任尾项项目经理的特殊权限。
      • “管理员”级别的用户可以完全控制尾项清单项目，并且可以编辑和更新任何任务分配对象答复。
      • “标准”级别的用户可以查看所有答复，但只有当他们被列为尾项清单项目的任务分配对象时，才能更新他们的答复。
        注意：“标准”级别用户只能将尾项项目经理列为尾项清单项目的任务分配对象。
      • 无法为“只读”级别的用户分配尾项清单项目。
  • 其他信息：
    • 尾项清单项目可以分配给多个人。
    • 要将尾项清单项目分配给人员，用户必须:
    • 发送初始通知后，选定的任务分配对象将每天通过电子邮件接收已逾期项的通知；电子邮件通知将在 45 天后结束。
    • 创建尾项清单项目时无法创建尾项清单项目类型。类型必须由“管理员”用户在工具的配置设置中创建，然后才能在创建新的尾项清单项目时选择类型。请参阅配置高级设置：尾项清单。

步骤

  1. 导航到项目的尾项清单工具。
  2. 点击+ 创建尾项清单项目。
    create-punch-list.png
  3. 点击以下字段，输入相关信息:
    • #:为尾项清单分配一个编号。此编号可以与已分配给项目中另一个尾项清单项目的编号重复。标题* :为尾项清单项目提供描述性标题。 项的标题在列表视图中显示为标题。
    • 尾项项目经理:选择一名将在整个生命周期内监督项目的尾项项目经理。
      注意:如果未选择尾项经理，Procore 会自动将项目的创建者列为尾项 经理。
    • 任务分配对象：选择将负责解决这些项的任务分配对象。
    • 最终审批者:选择有权关闭项的最终审批者。
      注意:如果未选择最终审批者，Procore 会自动将项目的创建者列为最终审批者。
    • 后续行动者 (BIC)：此字段显示与项状态相关联的责任方。此字段不可编辑；当项的状态改变时，它会自动更新。
    • 地点:使用地点下拉菜单选择项影响的地点。从预定义地点中进行选择，或添加新地点。请参阅将多层地点添加到项。此地点可以像第一层的现场地点一样笼统，也可以像第二层的承包商作业现场地点一样具体。你可以将尾项清单添加到图纸中以指示尾项清单项目的确切位置。 请参阅将尾项清单项目添加到图纸和使用图纸标记工具栏。
    • 类型:尾项清单项目类型有助于将项目分类到相关区域或分部。为项选择适当的类型。
      注意:对尾项 清单 工具拥有"管理员"权限的用户可以创建尾项清单项目类型。请参阅配置高级设置:尾项清单。
    • 截止日期：输入或从日历中选择尾项清单项目的截止日期。
      注意：“截止日期”字段会根据尾项清单工具的“配置设置”页面上指定的默认天数自动填充。请参阅配置高级设置：尾项清单。截止日期还会考虑到哪些日期被设置为项目的“工作日”。请参阅设置项目工作日。
    • 优先级：选择以下其中一个选项来指示项的紧急程度：低、中、高。
    • 已分配给：从目录中选择将向其分配项的分包商或相关联系人。如果一个项应该分配给多个人，请从下拉选择器中选择多个任务分配对象或一个通讯组。
      注意：发送初始通知后，选定的任务分配对象将每天通过电子邮件收到逾期项的通知；电子邮件通知将在 45 天后结束。
    • 分发：可以选择一组用户，这些用户将在项发送后通过电子邮件收到新项的通知。要创建默认通讯名单，请参阅配置高级设置：尾项清单。
    • 行业：从下拉菜单中选择适用的行业。行业在公司级别配置。请参阅添加或删除行业。
    • 参考：在此框中输入参考编号或关键词。这是一个开放的文本字段。创建项后，用户可以通过在尾项清单日志的“搜索尾项清单项目”框中输入参考编号或关键词，来搜索匹配的尾项清单项目。
    • 成本影响：选择以下其中一个选项，以表明该项是否会影响项目成本（即增加项目成本）：是、是（未知）、否、待定和不适用。
    • 进度计划影响：选择以下其中一个选项，以表明该项是否会影响项目的进度计划（即延迟项目已计划的进度计划）：是、是（未知）、否、待定和不适用。
    • 关联图纸：如果你使用图纸标记工具将尾项项目添加到图纸，关联图纸的数量会显示在此处。请参见将尾项清单项目添加到图纸中。如果你有足够的权限查看项目的图纸工具，则可以点击超链接来查看图纸。请参阅查看图纸。
    • 成本编号：将成本编号与项关联。一旦开始输入成本编号中列出的项，成本编号将自动填充。
    • 私密：选中此复选框可将项设为私密。标记为“私密”的项仅对项的创建者、任务分配对象、通讯名单成员，以及拥有尾项清单工具“管理员”级别权限的所有成员可见。要默认设置所有新的尾项清单项目，请参阅配置高级设置：尾项清单。
    • 描述：输入项的详细描述，包括有关问题及其可行解决方案的信息。
    • 附件：点击添加文件链接，将所有相关文件或照片添加到项中。
  4. 添加所有相关信息后，请从以下选项中选择：
    • 点击保存以保存项目。
    • 点击保存并新建以保存项目，并创建新的尾项清单项目。
  5. 创建所需的尾项清单项目后，导航到“尾项清单”主页并通过点击列表页面横幅中的全部发送向项目的任务分配对象和通讯组成员发送通知。
    send-punch-list-items.png