创建尾项清单项目

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目标

为需要解决的工程创建新的尾项清单项目。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 项目尾项清单工具的“标准”或“管理员”级别权限。
  注意：虽然“标准”级别的用户可以创建尾项清单项目，但他们不能分配尾项清单项目，除非他们被授予担任尾项项目经理的特殊权限。
  - “管理员”级别的用户可以完全控制尾项清单项目，并且可以编辑和更新任何任务分配对象答复。
  - “标准”级别的用户可以查看所有答复，但只有当他们被列为尾项清单项目的任务分配对象时，才能更新他们的答复。
    注意：“标准”级别用户只能将尾项项目经理列为尾项清单项目的任务分配对象。
  - 无法为“只读”级别的用户分配尾项清单项目。
其他信息：
- 尾项清单项目可以分配给多个人。
- 要将尾项清单项目分配给人员，用户必须:
  - 存在于项目目录中。
  - 拥有答复尾项清单项目的适当权限。
- 发送初始通知后，选定的任务分配对象将每天通过电子邮件接收已逾期项的通知；电子邮件通知将在 45 天后结束。
- 创建尾项清单项目时无法创建尾项清单项目类型。类型必须由“管理员”用户在工具的配置设置中创建，然后才能在创建新的尾项清单项目时选择类型。请参阅配置高级设置：尾项清单。

步骤

导航到项目的尾项清单工具。
点击+ 创建。
点击以下字段，输入相关信息:
- 标题：为尾项清单项目提供描述性标题。项的标题在列表视图中显示为标题。
- 数：为尾项清单分配一个编号。此编号可以是已分配给项目中另一个尾项清单项目的数字重复。
- 尾项项目经理:选择一名将在整个生命周期内监督项目的尾项项目经理。
  注意:如果未选择尾项经理，Procore 会自动将项目的创建者列为尾项经理。
- 任务分配对象：选择将负责解决这些项的任务分配对象。
- 最终审批者:选择有权关闭项的最终审批者。
  注意:如果未选择最终审批者，Procore 会自动将项目的创建者列为最终审批者。
- 地点:使用地点下拉菜单选择项影响的地点。从预定义地点中进行选择，或添加新地点。请参阅将多层地点添加到项。此地点可以像第一层的现场地点一样笼统，也可以像第二层的承包商作业现场地点一样具体。你可以将尾项清单添加到图纸中以指示尾项清单项目的确切位置。请参阅将尾项清单项目添加到图纸和使用图纸标记工具栏。
- 类型:尾项清单项目类型有助于将项目分类到相关区域或分部。为项选择适当的类型。
  注意:对尾项清单工具拥有"管理员"权限的用户可以创建尾项清单项目类型。请参阅配置高级设置:尾项清单。
- 截止日期：输入或从日历中选择尾项清单项目的截止日期。
  注意：“截止日期”字段会根据尾项清单工具的“配置设置”页面上指定的默认天数自动填充。请参阅配置高级设置：尾项清单。截止日期还会考虑到哪些日期被设置为项目的“工作日”。请参阅设置项目工作日。
- 优先级：选择以下其中一个选项来指示项的紧急程度：低、中、高。
- 通讯名单： 你可以选择一组用户，这些用户将在项发送后通过电子邮件收到新项的通知。要创建默认通讯名单，请参阅配置高级设置：尾项清单。
- 行业：从下拉菜单中选择适用的行业。行业在公司级别配置。请参阅添加或删除行业。
- 参考：在此框中输入参考编号或关键词。这是一个开放的文本字段。创建项后，用户可以通过在尾项清单日志的“搜索尾项清单项目”框中输入参考编号或关键词，来搜索匹配的尾项清单项目。
- 成本影响：选择以下其中一个选项，以表明该项是否会影响项目成本（即增加项目成本）：是、是（未知）、否、待定和不适用。
- 进度计划影响：选择以下其中一个选项，以表明该项是否会影响项目的进度计划（即延迟项目已计划的进度计划）：是、是（未知）、否、待定和不适用。
- 成本编号：将成本编号与项关联。一旦开始输入成本编号中列出的项，成本编号将自动填充。
- 私密：选中此复选框可将项设为私密。标记为“私密”的项仅对项的创建者、任务分配对象、通讯名单成员，以及拥有尾项清单工具“管理员”级别权限的所有成员可见。要默认设置所有新的尾项清单项目，请参阅配置高级设置：尾项清单。
- 描述：输入项的详细描述，包括有关问题及其可行解决方案的信息。
- 附件：点击添加文件链接，将所有相关文件或照片添加到项中。
添加所有相关信息后，请从以下选项中选择：
- 点击保存以保存项目。
- 点击保存并新建以保存项目，并创建新的尾项清单项目。
创建所需的尾项清单项目后，导航到尾项清单主页，并通过点击列表页面横幅中的发送所有 项目向项目的任务分配对象和通讯组成员发送通知。

后续步骤

将尾项清单项目通知任务分配对象

目标

需要考虑的事项

步骤

后续步骤

另请参阅