跳转到主内容
Procore

创建传输记录

目标

使用项目的传输记录工具创建传输记录

背景

使用项目的传输记录工具可以创建已通过传真和运输发送给其他人的项目信息记录。当你创建传输记录并通过电子邮件将其副本发送给收件人时,系统会捕获所有信息并与将其与你的 Procore 项目一起存储,包括发件人、收件人的姓名和任何相关日期。例如,也许用户的电子邮件系统已关闭,发送正式答复意见的唯一方式为通过传真或电话。在这种情况下,你可能希望创建一个传输记录以跟踪通信,因此历史记录在 Procore 中可用于审计目的。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要创建传输记录,需要项目传输记录工具的“标准”或“管理员”级别权限。
    • 要添加到传输记录的“收件人”或“抄送”字段中,必须将用户添加到项目目录。请参阅将用户账户添加到项目目录

步骤

创建传输记录

  1. 导航到项目的传输记录工具。
  2. 点击创建
    create-transmittal.png
  3. 继续执行以下步骤:

将一般信息添加到传输记录

    • 滚动到一般信息。
    • 按如下方式完成数据输入:
    • (#)

      (#) 编号:显示传输记录编号。

    • (#)

      (#) 编号:显示传输记录编号。

    • (#)

      (#) 编号:显示传输记录编号。

    • (#)

      (#) 编号:显示传输记录编号。

    • (#)

      (#) 编号:显示传输记录编号。

    • (#)

      (#) 编号:显示传输记录编号。

    • (#)

      (#) 编号:显示传输记录编号。

    • (#)

      (#) 编号:显示传输记录编号。

  1. 继续执行将项添加到传输记录

将项添加到传输记录

  1. 在“新传输记录”页面中,向下滚动到区域。
  2. 格式下拉列表中选择一个项。
    注意:
    • 可以将多个项添加到传输记录中。
    • 将项添加到传输记录时,系统允许一次添加以下格式的多个文件:文档计划印刷品示例施工图。请参阅如何一次将多个文件添加到传输记录?

      items-format-list.png

      根据在你的环境中启用的 Procore 工具,可能提供以下选项:
      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

      • (#)

        (#) 编号:显示传输记录编号。

  3. 点击添加
    注意:如果将多个文件添加到传输记录,则每个文件都将作为单独的明细项添加。
  4. 重复上述步骤以添加其他明细项。
    下图显示一个已完成的“项”区域的示例。
    注意:系统不允许编辑现有项。如果需要更正某个项,请点击红色的“x”将其删除。然后再次添加该项。

    transmittal-items.png
  5. 继续执行将备注添加到传输记录

将备注添加到传输记录

  1. 在“新传输记录”页面中,向下滚动到备注区域。
  2. 备注框中键入有关传输记录的任何其他信息。
  3. 继续执行创建或创建并发送传输记录

创建或创建并发送传输记录

  1. 滚动到“新传输记录”页面的底部。
  2. 从以下选项中选择:
    • 要创建传输记录,而不向“收件人”和“抄送”字段中列出的人员发送电子邮件,请点击创建
      或者
    • 要创建传输记录并向“收件人”和“抄送”字段中列出的人员发送电子邮件通知,请点击创建并发送电子邮件
      注意:创建传输记录后,系统会显示“相关项”、“电子邮件”和“变更历史记录”标签页。“电子邮件”标签页使用户能够将传输记录转发给其他项目团队成员。请参阅通过电子邮件转发传输记录

 

(#)

(#) 编号:显示传输记录编号。

(#)

(#) 编号:显示传输记录编号。