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Procore

将相关项添加到传输记录

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目标

将相关项添加到传输记录中。

背景

使用项目的传输记录工具可以创建已通过传真和运输发送给其他人的项目信息记录。当你创建传输记录并通过电子邮件将其副本发送给收件人时，系统会捕获所有信息并与将其与你的 Procore 项目一起存储，包括发件人、收件人的姓名和任何相关日期。例如，也许用户的电子邮件系统已关闭，发送正式答复意见的唯一方式为通过传真或电话。在这种情况下，你可能希望创建一个传输记录以跟踪通信，因此历史记录在 Procore 中可用于审计目的。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目传输记录工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 对于要出现在“类型”菜单中的选择，相应的工具必须是项目中的活动工具。请参阅在项目中添加和删除工具。
    • 要在“描述”菜单中显示某个选项，必须首先被授予在相应的 Procore 工具中查看该项的适当权限。

先决条件

  • 完成创建传输记录中的步骤。
    注意：在创建传输记录后，传输记录中的“相关项”、“电子邮件”和“变更历史记录”标签页变得可见并可供用户使用。

步骤

  1. 导航到项目的传输记录工具。
  2. 在列表中找到传输记录。然后点击编辑。
  3. 点击相关项。
  4. 点击编辑。
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. 按如下方式完成数据输入：

    • 类型：从下拉列表中选择项目类型。此列表包含已在项目上启用的 Procore 工具中存储的项的选择。

    • 描述：根据选择的“类型”，从下拉列表中选择适当的项。

    • 注释：添加有关所选项的任何注释。

  6. 点击 +添加。
  7. 对每个所需相关项重复上述步骤。
  8. 点击保存。
    Procore 将保存相关项，“相关项”标签页中的表格将返回查看模式。