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通过电子邮件转发传输记录

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目标

通过电子邮件将传输记录转发给项目团队成员。

背景

创建传输记录后，系统会在传输记录顶部显示一行标签页。当你在查看模式下打开传输记录时，你会在传输记录页面的顶部看到一个电子邮件按钮和一个电子邮件标签页。你可以点击电子邮件按钮打开电子邮件标签页中的转发传输记录页面。下面的步骤描述了如何通过电子邮件转发传输记录。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要转发未标记为“私密”的传输记录：
      • 项目传输记录工具的“标准”级别权限或更高权限。
    • 要转发标记为“私密”的传输记录：
      • 对项目的传输记录工具具有“标准”级别或更高级别的权限，并且是传输记录的创建者或添加到传输记录的“收件人”或“抄送”字段。
        或者
      • 项目传输记录工具的“标准”级别权限，在你的权限模板上启用了“查看与同一公司内的用户关联的私密传输记录”细分权限并且你公司中的用户是传输记录的创建者或被添加到收件人或抄送字段传输。
    • 要转发任何传输记录：
      • 项目传输记录工具的“管理员”级别权限。

步骤

  1. 导航到项目的传输记录工具。
  2. 在列表中找到传输记录。然后点击查看。
  3. 点击电子邮件。
    email-transmittal.png
  4. 在电子邮件标签页中输入以下内容：

    • 收件人：从项目的目录中选择人员或通讯组。此操作可将传输记录分配给指定个人。如果你选择点击创建并通过电子邮件发送按钮（或者如果你是编辑现有传输记录的“管理员”用户，则点击“保存并发送电子邮件”），系统将自动通过电子邮件将有关传输记录的通知发送给收件人。

    • 抄送：从项目的目录中选择人员或通讯组。此操作将传输记录副本复制给指定的个人。如果你选择点击“创建并通过电子邮件发送”按钮（或者如果你是编辑现有传输记录的“管理员”用户，则点击“保存并发送电子邮件”），系统将自动通过电子邮件将有关传输记录的通知发送给收件人。

    • 私密：选中此复选框以对除“管理员”级别用户、“收件人”和“抄送”字段中的指定用户以及默认通讯组的成员之外的所有人隐藏传输记录（请参阅配置高级设置：传输记录）。

    • 主题：传输记录的描述性主题。

    • 附件：点击添加文件或将文件从你的计算机或网络移动到拖放文件区域。你可以从你的计算机上传存储在 Procore 文档工具中的另一个文件的文件。

    • 消息：根据需要在框中键入消息，并根据需要使用控制栏中的选项设置格式。

  5. 点击发送。
    将显示一个横幅以确认 Procore 正在发送你的消息，并且系统焦点返回到传输记录的“一般”标签页。