跳转到主内容
Procore

编辑传输记录

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF

目标

在项目的传输记录工具中编辑传输记录。

背景

使用项目的传输记录工具可以创建已通过传真和运输发送给其他人的项目信息记录。当你创建传输记录并通过电子邮件将其副本发送给收件人时，系统会捕获所有信息并与将其与你的 Procore 项目一起存储，包括发件人、收件人的姓名和任何相关日期。例如，也许用户的电子邮件系统已关闭，发送正式答复意见的唯一方式为通过传真或电话。在这种情况下，你可能希望创建一个传输记录以跟踪通信，因此历史记录在 Procore 中可用于审计目的。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要编辑任何传输记录，需要具有项目传输记录工具的“管理员”级别权限。
      或者
    • 要编辑你创建的传输记录，需要具有项目传输记录工具的“标准”或更高级别权限。
  • 其他信息：
    • 在创建传输记录后，“相关项”、“电子邮件”和“变更历史记录”标签页变得可见并可用。

先决条件

步骤

编辑一般信息

  1. 导航到项目的传输记录工具。
  2. 在列表中找到所需传输记录。然后选择以下选项之一：
    • 点击编辑。这将在编辑模式下打开传输记录。
      edit-transmittal.png
      或者
    • 点击查看。这将在查看模式下打开传输记录。然后点击编辑。
  3. 在“一般信息”区域中，你可以编辑以下字段：

    • 编号： Procore 自动按顺序为新传输记录分配编号。你可以根据需要更改此号码。

    • 主题：传输记录的描述性主题。

    • 收件人：从项目的目录中选择人员或通讯组。此操作可将传输记录分配给指定个人。如果你选择点击创建并通过电子邮件发送按钮（或者如果你是编辑现有传输记录的“管理员”用户，则点击“保存并发送电子邮件”），系统将自动通过电子邮件将有关传输记录的通知发送给收件人。

    • 抄送：从项目的目录中选择人员或通讯组。此操作将传输记录副本复制给指定的个人。如果你选择点击“创建并通过电子邮件发送”按钮（或者如果你是编辑现有传输记录的“管理员”用户，则点击“保存并发送电子邮件”），系统将自动通过电子邮件将有关传输记录的通知发送给收件人。

    • 发送方式：选择已添加可将项从 Procore 添加到传输记录或使用单独的封面。如果你选择用单独的封面，你还可以选择以下选项之一：电子邮件、美国邮政、直接交付、FedEx、UPS、DHL、Express Mail、传真和其他。

    • 私密：选中此复选框以对除“管理员”级别用户、“收件人”和“抄送”字段中的指定用户以及默认通讯组的成员之外的所有人隐藏传输记录（请参阅配置高级设置：传输记录）。

    • 提交原因：选中与提交传输记录的原因相对应的复选框。提供以下选项：审批、供你使用、依照请求、审核并备注或进一步处理。

    • 按注释进行操作：标记与所需操作相对应的复选框。你有以下选择：等待签名、按提交时原样批准、按注释批准、提交、已重新提交、、已重新提交、已返回、返回进行更正、重新提交、截止日期、接收、按注释接收和发送日期。（注意：建议你与项目管理人员一起定义每种默认操作在你使用环境中的正确用法）。

  4. 从以下选项中选择：
    • 点击保存以保存传输记录，而不将其通过电子邮件发送给“收件人”和“抄送”字段中的收件人。
      或者
    • 点击保存并发送电子邮件以保存传输记录，并将其通过电子邮件发送给“收件人”和“抄送”字段中指定的收件人。
      将显示传输记录已成功更新横幅。