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创建电话条目

背景

"电话通话"部分允许你记录所有拨打的电话和通话中涉及的参与者。你可以使用此部分记录不能被视为会议,但涵盖需要记录的主题的电话通话。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:

    • 要创建条目:项目工作日志工具的"标准"或"管理员"级别权限。

    • 以协作者的身份创建待处理条目:项目工作日志工具的"只读"或"标准"权限,并在权限模板上启用"仅限协作者条目"细分权限。

步骤

  1. 导航到项目的工作日志工具。

  2. 滚动到电话日志部分。
    你也可以使用左侧导航菜单快速导航到电话日志部分。

  3. 要创建条目,请向现场添加信息。

    注意:点击插入符图标>可展开,然后点击v折叠下面的现场名称及其描述。

    电话日志- 字段名称和描述

    • 公司:选择要为其创建此日志条目的公司名称。

    • 呼叫方:从下拉菜单中选择呼叫者的姓名,或输入新姓名以将其添加到条目中。

    • 被呼叫方:选择接听电话者的姓名。

    • 开始:使用小时和分钟下拉菜单选择通话的开始 时间。

    • 结束:使用小时和分钟下拉菜单选择通话的结束 时间。

    • 地点:从下拉菜单中选择确切的项目地点。

    • 备注:输入进一步描述条目的任何备注或其他信息(如有需要)。

    • 附件:将任何其他文件添加到条目中。要附加文件,请执行以下其中一项操作:

      • 点击添加文件,然后将文件从你的计算机拖放到文件拖放区域。
        或者

      • 点击上传文件,从你的计算机中选择文件。

       

     

  4. 点击创建。
    已创建或添加日志条目。