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Procore

添加任务

另外还支持 ios-gray-icon.jpg   android-gray-icon.jpg

目标

将任务添加到项目任务工具。

背景

任务工具使你能够在建设工程项目的生命周期内跟踪和管理行动项。使用此工具可以创建一个带截止日期的任务并将其分配给项目用户。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 添加任务并将其分配给具有项目任务工具的“管理员”权限、“标准”权限的用户
    • 要添加任务并将其分配给任何项目用户,需要项目任务工具的“管理员”权限。
  • 其他信息:
    • 当任务逾期且处于“已启动”或“进行中”状态时,会每天向任务分配对象发送一次逾期通知摘要电子邮件。
    • 当任务处于“已关闭”、“无效”或“可供审核”状态时,不会发送逾期电子邮件。

步骤

  1. 导航到项目的任务工具。
  2. 输入以下信息:
    注意:星号 (*) 表示必填字段。
    add-task.png
    • #(编号)*:输入任务编号。
      注意:系统按顺序为任务分配编号,且不允许重复编号。
    • 标题*:输入任务的描述性标题。
    • 状态:选择可用状态之一。
      • 已启动:表示已经创建任务。这是默认状态。
      • 进行中:表示任务中的工作已经开始。
      • 可供审核:表示任务已完成并且可供审核。
      • 已关闭:表示任务已审核,工程已成功完成。
      • 无效:表示任务已无效。
    • 任务分配对象:从下拉菜单中选择项目用户,或者如果没有任务分配对象,则选择“无”。
    • 截止日期:从日历中输入或选择任务的截止日期。
      注意:“截止日期”字段是根据任务工具的配置设置页面上指定的默认天数自动填充的。请参阅配置高级设置:任务。截止日期还会考虑到哪些天被设置为项目的“工作日”。请参阅设置项目工作日
    • 类别:选择与任务关联的预定义类别。
      注意:任务类别在公司级别进行管理。请参阅添加任务类别
    • 描述:键入描述任务的简短摘要。
    • 附件:点击添加文件或使用拖放操作将文件添加到任务。
    • 私密:选中此框可将任务设置为私密。
      注意:私密任务仅对任务创建者、任务分配对象以及具有项目任务工具的“管理员”级别权限的用户可见。
  3. 点击添加
    页面顶部将显示一个绿色横幅,指示已创建任务且系统会将新任务添加到显示表中。
    注意:该任务也将在公司项目集合工具中任务分配对象的“我的未完成项”页面和项目主页中显示。请参阅在项目集合工具中查看我的未完成项关于项目主页
  4. 点击任务列表页面上方横幅中的发送我的全部发送,向所有尚未发送任务的任务分配对象和创建者发送摘要电子邮件。任务“通知日期”将设置为点击“发送”按钮的日期。
    send-tasks.png
    • 发送我的:点击此选项将发送你已创建的任务。
    • 全部发送:点击此选项将发送可供发送的所有任务。请务必与其他团队成员联系,以确保所有任务均已准备就绪。
      注意:
      • 更改任务分配对象将创建新的通知。
      • 任务分配对象只能发送他们创建的任务。
      • 要看到该横幅,任务必须有一个任务分配对象。

后续步骤

另请参阅