创建新的费用分配

最后更新
另存为PDF

目标

为 Procore 项目创建新的费用分配，以便你可以向所有者收取 Procore 技术成本。

背景

Procore 在公司级别管理员工具中设计了一个新的费用分配功能，为总承包商提供项目级别的成本分配声明。这使 GC 能够向业主收取 Procore 费用。作为 GC，Procore 技术投资成本可以报销。此功能会创建必要的分配声明，以确保你拥有正确的 PDF 文档来收回 Procore 投资成本。

要使用此功能，你需要选择活动项目以分配并完成与该项目相关的三 (3) 个字段：

预估开始日期
预估结束日期
预估合同价值

根据此信息，Procore 将通过用分配日期的基准点定价率乘以合同价值来生成成本分配声明。Procore 然后将此声明生成为 PDF，你可以将 PDF 提交给业主进行报销并保留作为记录。

需要注意的是，分配的总成本不能超过年度 Procore 许可证成本。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 公司管理员工具的“管理员”权限
要求：
- 用户必须在所有字段中输入数据。
- 在一 (1) 年结算期内，用户只能对每个 Procore 项目创建一 (1) 次费用分配。
- 费用分配不能跨越多个结算期。
限制：
- 你只能为每个项目创建一 (1) 个费用分配。
- 用户不能删除费用分配。
其他信息：
- 结算期费用分配代表公司 Procore 账户的结算期。如果你在项目期间对公司的 Procore 成本存在任何具体疑问，建议联系 Procore 联系人。
- 费用分配的结算期与项目结算期无关。
- 重要提示！费用分配不能追溯。根据规定，Procore 结算期始终以一 (1) 年为增量。例如，如果公司的 Procore 合同开始日期是 2019 年 1 月 1 日，那么一 (1) 年结算期的结束日期将是 2019 年 12 月 31 日。如果合同开始日期是 2019 年 3 月 1 日，那么 (1) 年结算期的结束日期为 2020 年 2 月 29 日。
- 你可以在一 (1) 年结算期内的任何日期新建费用分配。但是，不能创建跨越多个 Procore 结算期的费用分配。如果要为跨越一 (1) 个以上年度结算期的项目向业主收费，则必须为每个年度结算期创建单独的费用分配。
- Procore 合同的实际合同价值 (ACV) 用于计算业主的费用分配总额。如果公司的 ACV 在结算期发生变更而且新建了费用分配，则将始终使用新 ACV 计算账单金额。

步骤

导航到公司级别管理员工具。
在“公司设置”下，点击费用分配。
点击新建费用分配。
填写以下必填字段：
- 项目。从列表中选择所需项目。此列表中只会显示活动 Procore 项目。
  注意：
  - 如果你选择具有现有费用分配的活动项目，则会出现“项目已被采用”的错误提示消息。
  - 在一 (1) 年的结算期内，你只能为项目创建一 (1) 次费用分配。例如，如果公司有一份从 2019 年 1 月 1 日开始的一年期 Procore 合同，则最多可以在 2019 年 12 月 31 日或之前创建一 (1) 次费用分配。如果公司有一份多年期 Procore 合同从 2019 年 1 月 1 日开始，则第一个结算期于 2019 年 12 月 31 日结束。第二年结算期从 2020 年 1 月 1 日开始，至 2020 年 12 月 31 日结束。
- 预估开始日期。输入预估的项目开始日期。
  注意：
  - 此日期应与项目管理员工具的一般页面上的预估开始日期中的日期匹配。
  - 该日期必须在你的 Procore 合同中贵公司当前结算期的开始和结束日期内。
- 预估结束日期。输入预计的项目结束日期。
  注意：此日期应与项目级别管理员工具的一般页面上的预估结束日期中的日期匹配。
- 预估合同价值。输入估计的原始合同价值。
  注意：此值应与项目级别管理员工具的一般页面上的预估合同价值中的金额匹配。
点击创建。
如果要导出 PDF 副本，请点击费用分配项上的 PDF 图标。
注意：基准点不会出现在 PDF 中。