将细分项目导入项目级别管理员工具 (Procore Imports)
目标
使用Procore Imports将自定义 WBS 细分项导入项目的管理员工具。
背景
A segment is a discrete category that an organization uses to break down its work into manageable components. A segment item is one of many distinct items in a segment. In Procore's Financial Management tools, segments are the building blocks that define the pattern of your company's budget code structure.
Examples
The example below shows you Procore's default budget code structure, which is available in the Company Admin tool. This budget code structure consists of Procore's two (2) default segments: Cost Code and Cost Type. These segments are required.
You also have the option to customize your budget code structure with up to ten (10) custom segments. The illustration below shows you how your budget code structure can be customized using a combination of both Procore's default segments and your own custom segments.
When getting started with Procore's WBS, segments must be added in the Company level Admin tool by your company's Procore Administrator. They are later used to define your company's budget code structure. Your company's budget code structure can be applied as-is to individual Procore projects or you can define a unique budget code structure at the project level, using a subset of what has been made available on projects via the company level.
When adding new segments to Procore, your company's Procore Administrator can configure each segment as flat or tiered. To learn more, see What are segments?
Tip
Not sure what custom segments to create? To learn how other Procore clients use Work Breakdown Structure, see What custom segments should we create for our company's Work Breakdown Structure?
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目管理员工具的“管理员”级别权限。
注意：Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
- 项目管理员工具的“管理员”级别权限。
- 要求：
- Procore Imports 应用程序 1.4.0 或更高版本。请参阅安装 Procore Imports 。
- 限制：
- 导入过程不能用于编辑或删除任何现有细分项。
- 重要提示！Procore Imports 不支持 ERP 集成成本编号。请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。
先决条件
- 必须先将细分添加到项目的预算编号结构中，然后才能将细分项导入这些细分。
- 接下来，完成以下步骤:
步骤
- 在 Procore Imports 应用程序的“公司和项目”页面上，选择要导入细分项的公司。
- 选择要导入细分项的项目。
- 点击继续。
- 在“WBS 细分”部分下，点击添加新细分项。
- 在“选择预算编号细分”下，选择要将项目添加到哪个细分。
- 点击下一步。
- 从以下选项中进行选择：
- 保存并打开空白模板:选择此选项可为你的细分项打开、填写和保存Excel模板。请参阅准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序。
- 跳过此步骤：选择此选项可将完整的成本编号 XLSX 文件上传到 Procore。
- 选择选择模板文件以从本地设备上传细分项的 XLSX 文件。
- 点击处理。
- 查看细分项。
- 从以下选项中进行选择：
- 将记录保存到计算机：选择此选项可将记录另存为 CSV 文件，之后可另择时间返回以完成导入过程。
- 导入到 Procore：选择此选项可继续导入过程。
- 通过在文本字段中键入公司名称并点击继续，确认你决定导入细分项清单。
注意
- 如果导入中有任何错误，将提供错误列表。然后，你可以“保存错误以继续”以下载错误副本以与原始导入文件进行比较。
- 点击完成。