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Procore

准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序

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目标

正确设置细分项，以便可以使用 Procore Imports 应用程序将细分项导入 Procore。

背景

使用 Procore Imports 应用程序将细分项批量导入公司级别或项目级别的管理员工具。批量导入会阻止你不必在 Procore 中逐一添加每个细分项。Procore 中有两 (2) 个默认细分和一 (1) 个可选细分。你还可以创建自定义细分以添加到预算编号结构中。由于自定义细分可以是平面或分层的，因此请确保下载相应的导入模板。更新模板后，可以使用 Procore Imports 应用程序将细分项批量导入所需的管理员工具。

此表详细说明了将细分项导入 Procore 时要使用的可用细分和导入模板。

细分 默认细分？ 要下载哪个导入模板？ 了解更多…
成本编号 是 import-cost-codes.xlsx 请参阅什么是 Procore 的默认成本编号？
子作业 选填1 import-segments-flat.xlsx 请参阅什么是子作业？
自定义 否2 import-segments-tiered.xlsx
或
import-segments-flat.xlsx		 请参阅什么是细分和细分项？

1必须在公司管理员工具中启用可选的"子作业"细分。请参阅为 WBS 启用子作业。此外，子作业只能使用 Procore Imports 应用程序导入到项目级别管理员工具中。请参阅将细分项导入项目级别管理员工具（Procore Imports） 。

2必须首先在 Procore 的公司管理员工具中创建自定义细分。请参阅添加自定义细分。创建细分后，可以使用以下步骤下载相应的模板。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
      注意：Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
  • 其他信息：
    • 导入过程可用于添加细分项，但无法用于编辑或删除任何现有细分项。
    • 此功能仅适用于运行Windows 7 或更高版本的计算机。 请参阅安装 Procore Imports 。
  • 对于使用 icon-erp-synced2.pngERP 集成工具的公司：显示/隐藏

步骤

下载细分项导入模板

 注意
  • 如果选择分层细分：
    Procore 会自动下载分层细分项导入模板。此模板必须用于导入分层细分项。分层细分的一个示例是 Procore 的默认“成本编号”细分。
  • 如果选择平面细分：
    Procore 会自动下载平面细分导入模板。此模板必须用于导入平面细分项。平面细分段的一个示例是 Procore 的默认“成本类型”细分。
  • 要了解细分之间的区别，请参阅什么是细分和细分项？

设置分层细分项导入模板的格式

填写模板时请参阅以下注意事项。

  • XLSX 文件要求：
    • 有关一般格式注意事项，请参阅如何准备要导入 Procore 的数据？
    • 必须将XLSX文件的格式设置为表格。
    • 表格首行必须包括标题，可定义表格中的字段。
    • 切勿编辑或添加到导入模板中的现有列。

添加 1 级细分项

  1. 仅在 1 级列中输入值。
  2. 将所有其他级别列留空（例如，2-5 级）。
  3. 在描述单元格中输入一个值。
  4. 重复步骤 1-3，直到输入所有细分项。

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添加 2 级细分项

  1. 在 1 级和描述列中输入值和描述。将其余单元格留空（例如，2-5 级）。
  2. 在下一行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级值。
    • 在 2 级列中输入一个值。
    • 将其余级别列留空（例如，3-5 级）。
    • 在描述单元格中输入一个值。
  3. 重复步骤 2，直到你为该细分 2 级集输入所有细分项。
  4. 如果要创建其他 2 级集，请重复步骤 1-3。

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添加 3 级细分项

  1. 在 1 级和描述列中输入值和描述。将其余单元格留空（例如，2-5 级）。

  2. 在下一行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级值。
    • 在 2 级单元格中输入一个值。
    • 将其余级别列留空（例如，3-5 级）。
    • 在描述单元格中输入一个值。
  3. 在之后的行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级和 2 级值。
    • 在 3 级单元格中输入一个值。
    • 将其余级别列留空（例如，4-5 级）。
    • 在描述单元格中输入一个值。
  4. 重复步骤 3，直到你为该 3 级集输入了所有细分项。
  5. 如果要创建其他 3 级集，请重复步骤 1-3。

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添加 4 级细分项

  1. 在 1 级和描述列中输入值和描述。将其余单元格留空（例如，2-5 级）。

  2. 在下一行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级值。
    • 在 2 级单元格中输入一个值。
    • 将其余级别列留空（例如，3-5 级）。
    • 在描述单元格中输入一个值。
  3. 在之后的行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级和 2 级值。
    • 在 3 级单元格中输入一个值。
    • 将其余级别列留空（例如，4-5 级）。
    • 在描述单元格中输入一个值。
  4. 在下一行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级、2 级和 3 级值。
    • 在 4 级单元格中输入一个值。
    • 将其余级别列留空（例如，5 级）
    • 在描述单元格中输入一个值。
  5. 重复步骤 4，直到你为该 4 级集输入了所有细分项。
  6. 如果要创建其他 4 级集，请重复步骤 1-4。

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添加 5 级细分项

  1. 在 1 级和描述列中输入值和描述。将其余单元格留空（例如，2-5 级）。

  2. 在下一行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级值。
    • 在 2 级单元格中输入一个值。
    • 将其余级别列留空（例如，3-5 级）。
    • 在描述单元格中输入一个值。
  3. 在之后的行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级和 2 级值。
    • 在 3 级单元格中输入一个值。
    • 将其余细分级别列留空（例如，4-5 级）。
    • 在描述单元格中输入一个值。
  4. 在下一行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级、2 级和 3 级值。
    • 在 4 级单元格中输入一个值。
    • 将其余级别列留空（例如，5 级）
    • 在描述单元格中输入一个值。
  5. 在之后的行中，完成以下步骤：
    • 输入相同的 1 级、2 级、3 级和 4 级值。
    • 在 5 级单元格中输入一个值。
    • 在描述单元格中输入一个值。
  6. 重复步骤 5，直到你为该 5 级集输入了所有细分项。
  7. 如果要创建其他 5 级集，请重复步骤 1-5。

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设置平面细分项导入模板的格式

  1. 在编号列的第 1 行输入一个值。
  2. 在描述列的第 1 行输入描述。
  3. 重复步骤 1 和 2，直到输入所有平面细分项。

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另请参阅