将细分项目导入公司级别管理员工具 (Procore Imports)

目标

使用Procore Imports将自定义细分项导入公司管理员工具。

细分是组织用来将其工作分解为可管理组件的离散类别。 细分项是细分中的许多不同项之一。在 Procore 的财务管理工具中，细分是定义公司预算编号结构模式的构建块。

下面的示例显示了 Procore 的默认预算编号结构，该结构在公司管理员工具中可用。此预算编号结构由 Procore 的两 (2) 个默认细分：成本编号和成本类型组成。这些细分为必填项。

你还可以选择使用最多十 (10) 个自定义细分来自定义预算编号结构。下图显示了如何使用 Procore 的默认细分和你自己的自定义细分组合来自定义预算编号结构。

开始使用 Procore 的 WBS 时，必须由公司的 Procore 管理员在公司级管理员工具中添加细分。这些细分稍后用于定义公司的预算编号结构。公司的预算编号结构可以按原样应用于单个 Procore 项目，或者你可以使用通过公司级别在项目上可用的细分子集，在项目级别定义唯一预算编号结构。

向 Procore 添加新分段时，公司的 Procore 管理员可以将每个细分配置为平面或分层。要了解更多信息，请参阅什么是细分？

不确定要创建哪些自定义细分？要了解其他 Procore 客户如何使用工作分解结构，请参阅我们应该为公司的工作分解结构创建哪些自定义细分？

所需用户权限：
- 公司管理员工具的“管理员”级别权限。
  注意：Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
要求：
- Procore Imports 应用程序 1.4.0 或更高版本。请参阅安装 Procore Imports 。
限制：
- 导入过程不能用于编辑或删除任何现有细分项。
- 重要提示！Procore Imports 不支持 ERP 集成成本编号。请参阅为 ERP 集成配置成本编号首选项。

在 Procore Imports 应用程序的“公司和项目”页面上，选择要导入细分的公司。
点击继续。
在“WBS 细分”部分下，点击添加新细分项。
在“选择预算编号细分”下，选择要将项目添加到哪个细分。
点击下一步。
从以下选项中进行选择：
- 保存并打开空白模板:选择此选项可为你的成本编号打开、填写和保存Excel模板。请参阅准备细分项以导入到 Procore Imports 应用程序。
- 跳过此步骤：选择此选项可将细分项的完整 XLSX 文件上传到 Procore。
选择选择模板文件以从本地设备上传细分项的 XLSX 文件。
点击处理。
查看细分项。
从以下选项中进行选择：
- 将记录保存到计算机：选择此选项可将记录另存为 CSV 文件，之后可另择时间返回以完成导入过程。
- 导入到 Procore：选择此选项可继续导入过程。
通过在文本字段中键入公司名称并点击继续，确认你决定导入细分项清单。
注意
- 如果导入中有任何错误，将提供错误列表。然后，你可以“保存错误以继续”以下载错误副本以与原始导入文件进行比较。
点击完成。