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Procore

将变更通知单发送到变更事件工具

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目标

将在估算中创建的变更通知单发送到变更事件工具。

背景

在估算工具中创建变更通知单后，你可以使用"创建新变更事件"或"更新现有变更事件"选项将该变更通知单复制明细项并将其导出到项目的变更事件工具中。 估算中的成本编号和金额也将在项目预算中更新。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 公司必须获得 Procore 的项目财务管理工具许可。
  • 必须在项目中打开变更事件工具。

步骤

 注意
可以在 Procore 项目中选择的细分和项对于特定的项目 WBS 是唯一的。 如果你在为你的环境创建预算编号时需要帮助，请联系公司的 Procore 管理员。
  1. 导航到项目的估算工具。
  2. 点击估算标签页。
  3. 选择变更通知单。
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  4. 点击操作菜单并选择以下选项之一:
    1. 创建变更事件
      1. 输入新变更事件的标题和描述。
      2. 根据需要更新任何设置。
        • 仅发送成本:在这种情况下，只会发送成本，并且成本 ROM 和营收 ROM 将相同。
        • 发送包括其他调整在内的整个估算:在这种情况下，成本和调整会发送到变更事件工具。 你的成本 ROM 和营收 ROM 可能不同，因为营收 ROM 包括成本并进行调整。
          • 利润、间接开销、折扣、税、其他:选择分布在估算项中或汇总到特定的预算编号。 请参阅估算中的预算编号如何在预算中创建明细项？
            • 如果汇总为特定预算编号，请点击选择或当前选择以为每个预算编号配置成本编号和成本 类型。 然后点击保存更改。
      3. 可选:选择"管理"以更改 WBS 细分和预算编号结构。
    2. 更新现有变更事件
      1. 从变更事件下拉菜单中选择你正在更新的现有变更事件。
      2. 根据需要更新任何设置。
        • 仅发送成本:在这种情况下，只会发送成本，并且成本 ROM 和营收 ROM 将相同。
        • 发送包括其他调整在内的整个估算:在这种情况下，成本和调整会发送到变更事件工具。 你的成本 ROM 和营收 ROM 可能不同，因为营收 ROM 包括成本并进行调整。
          • 利润、间接开销、折扣、税、其他:选择分布在估算项中或汇总到特定的预算编号。 请参阅估算中的预算编号如何在预算中创建明细项？
            • 如果汇总为特定预算编号，请点击选择或当前选择以为每个预算编号配置成本编号和成本 类型。 然后点击保存更改。
      3. 可选:选择"管理"以更改 WBS 细分和预算编号结构。
  5. 点击发送到变更事件。